Akcie základných materiálov niesli v štvrtom štvrťroku 2018 plné bremeno trhového prostredia „risk off“, pretože investori vyhodili mená, ktoré chytili pri kríze colnej obchodnej vojny medzi USA a Čínou a tými, ktorí boli vystavení klesajúce ceny ropy. Počas tohto obdobia americký index základných materiálov Dow Jones (^ DJUSBMT) klesol takmer o 15%, čím sa sektor dostal do korekčného územia.
Koncom decembra sa filtrovali správy o plánovaných januárových obchodných rokovaniach medzi Washingtonom a Pekingom a temné oblaky nad sektorom základných materiálov sa začali rozptýliť. Zásoby základných materiálov dostali ďalšie posilnenie v piatok, keď sa objavili správy, že Čína počas nedávnych obchodných rozhovorov ponúkla šesťročný nárast dovozu z USA. Dohoda má v úmysle znížiť obchodný deficit USA s Čínou z 323 miliárd dolárov v roku 2018 na nulu do roku 2024.
„Ak sa nám nepodarí tento problém vyriešiť, trh zasiahne nepriaznivý vývoj vetra bez ohľadu na to, čo sa stane. Ak tento problém odstránime z cesty, čo zvýši dôveru podnikov a spotrebiteľov, je tu stále dostatok priestoru pre na trhu, aby to fungovalo naozaj dobre, “povedal Randy Frederick, viceprezident pre obchodovanie a deriváty v spoločnosti Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW), za CNBC.
Z technického hľadiska sa vedúce fondy obchodujúce so základnými materiálmi (ETF) prelomili nad kľúčovým odporom, ktorý poskytuje obchodníkom s obratom krátkodobú nákupnú príležitosť. Pozrime sa bližšie na tri konkrétne fondy.
Výber materiálu Sektor SPDR ETF (XLB)
Sektor materiálového výberu Cieľom SPDR ETF (XLB) je poskytnúť investičné výsledky, ktoré zodpovedajú výkonnosti indexu sektorového výberu materiálov S&P. Fond, ktorý bol vytvorený v roku 1998, má v prvom rade veľké americké spoločnosti zaoberajúce sa základnými materiálmi s veľkou kapitalizáciou. Chemický výrobca DowDuPont Inc. (DWDP) predstavuje viac ako 20% portfólia. Spoločnosť XLB s obrovskou základňou aktív vo výške 3, 64 miliárd dolárov, ktorá ponúka dividendový výnos 2, 20%, sa k 22. januáru 2019 medziročne zvýšila o 2, 40% (YTD). ETF účtuje nízky poplatok za správu 0, 13% a získala čistý prílev 87, 06 milióna dolárov za posledný týždeň.
Od februára do septembra minulého roka sa spoločnosť XLB obchodovala v rámci šesťbodového rozpätia a vo štvrtom štvrťroku poklesla o 12, 2%. Fond sa zlomil nad hornou trendovou líniou zostupného kanála Friday, čo naznačuje ďalšiu dynamiku rastu. Obchodníci, ktorí idú dlho, môžu nastaviť pokyn na zisk vo výške 56, 57 alebo 60 dolárov - všetky oblasti, v ktorých sa cena môže stretnúť s nadmerným odporom. Zvážte riadenie rizika zastavením mierne pod 50-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA).
Vanguard Materials ETF (VAW)
Spoločnosť Vanguard Materials ETF (VAW), založená v roku 2004, sa pokúša ponúknuť podobný výkon ako index MSCI US Investable Market Materials 25/50. Fond so spravovanými aktívami (AUM) vo výške 2, 36 miliárd dolárov investuje v celom spektre trhových kapitalizácií spoločností z USA, ktoré pôsobia v sektore materiálov klasifikovaných podľa globálneho odvetvového klasifikačného štandardu (GICS). VAW má silný sklon smerom k subsektorom komodít a špeciálnych chemikálií, pričom celková expozícia portfólia je takmer 50%. Vďaka úzkemu priemeru 0, 06% ETF a dennému objemu dolára 31, 21 milióna dolárov je tento nástroj vhodným nástrojom pre tých, ktorí využívajú krátkodobé obchodné stratégie. K 22. januáru 2019 má fond nízky poplatok za správu len 0, 10%, vyplatí primeranú dividendu 2, 02% a je takmer 3, 5% medziročne.
Cena akcií ETF začala klesať v septembri a nakoniec koncom decembra nakoniec klesla. Od tej doby sa cena zvýšila takmer o 14% a predstavila priestupok nad hornou trendovou líniou zostupného kanála. Tí, ktorí zastávajú dlhé pozície, by mohli zisky banky behať na 124 dolárov, kde fond zistí odpor z horizontálnej línie, alebo si stanovia pozitívny cieľ v ďalšej významnej oblasti odporu na 130 USD. Chráňte obchodný kapitál umiestnením príkazu stop-loss mierne pod 115 dolárov.
ProShares Ultra základné materiály ETF (UYM)
Produkt ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM), ktorý bol uvedený na trh v roku 2007, sa snaží poskytnúť dvojnásobný denný výnos indexu základných materiálov Dow Jones USA. Referenčný index tvoria spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou určitých kovov, chemikálií a výrobkov z papiera. Podobne ako v prípade XLB má fond značnú alokáciu v DowDuPont (20, 06%). Medzi ďalšie kľúčové akcie v portfóliu patria Linde plc (LIN, 14, 06%) a Ecolab Inc. (ECL, 6, 12%). Vďaka priemernému rozpätiu 0, 69% ETF je vhodnejšie obchodovať skôr ako s denným obchodovaním. K 22. januáru 2019 UYM vrátil za rok 6, 54%, držal 36, 93 milióna dolárov v AUM a vyplatil dividendový výnos 0, 93%. Pomer výdavkov 0, 95% je v súlade s priemerom kategórie 0, 93%.
Cena akcií UYM sa od konca septembra obchoduje v jasne definovanom klesajúcom kanáli, ktorý vytvoril jasné zóny podpory a odporu. Cena sa v piatok vyšplhala nad hornú hranicu trendu nad priemerným objemom, čo svedčí o presvedčení býkov. Obchodníci, ktorí nakupujú za súčasnú cenu, by mali hľadať počiatočný posun na 60 dolárov, kde fond môže nájsť odpor z vodorovnej čiary, ktorá spája niekoľko reakčných výkyvných bodov. Pohyb po tejto úrovni môže viesť k cenovej skúške v oblasti 65 dolárov. Zastávky mohli sedieť v strede štvrtkového svietnika.
StockCharts.com
![3 Etfy hrať porcelán 3 Etfy hrať porcelán](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/699/3-etfs-play-china-driven-basic-materials-sector-breakout.jpg)