Vo svete investovania, ktorý sa hlási k desiatkam rôznych stratégií a metodík na vytváranie výnosov, zostáva dividendové investovanie jedným z najlepších spôsobov akumulácie bohatstva z dlhodobého hľadiska. Spoločnosti, ktoré vyplácajú pravidelné dividendy, často vytvárajú dostatočný príjem a peňažný tok na pravidelné zdieľanie týchto ziskov s investormi. Zatiaľ čo akcie s vysokým rastom, ako sú Netflix a Amazon, dostávajú veľkú pozornosť, dividendy stále vytvárajú zhruba jednu tretinu celkovej návratnosti investície a poskytujú pravidelný tok príjmov, ktorý by mal pokračovať aj napriek krátkodobým výkyvom na trhu.
Dividendy sa často považujú za dividendy pochádzajúce z veľkých a dobre zavedených spoločností, ale každá spoločnosť, ktorá má v súvahe k dispozícii hotovosť, môže dividendy vyplácať. Mladé alebo rýchlo rastúce spoločnosti majú tendenciu brať akúkoľvek dostupnú hotovosť a znovu ju investovať do svojich podnikov, aby podporili ďalší rast. Vyspelejšie alebo konzervatívnejšie spoločnosti, ktoré už nie sú vo fázach rastu, často čerpajú veľkú časť svojho nadmerného peňažného toku a poskytujú ho akcionárom vo forme dividend. Najmä investori v dôchodku sa radi zameriavajú na spoločnosti vyplácajúce dividendy z dôvodu ich typicky podpriemerných rizikových profilov a z dôvodu, že dividendy poskytujú stabilné toky výnosov.
Nie všetky investície zamerané na dividendu sú však rovnaké. Podielové fondy zamerané na dividendu a fondy obchodované na burze (ETF) sú hojné, ale mnohé referenčné hodnoty indexov, ktorých cieľom je dosiahnutie veľmi odlišných cieľov.
Dow Jones US Vyberte index dividend
Dow Jones US Select Dividend Index, ktorý bol založený už v roku 2003, sa zameriava na 100 akcií s výplatou dividend, ktoré sa sledujú na základe faktorov, ktoré zahŕňajú mieru rastu dividend, pomer výplaty dividend a objem obchodovania. Zložky sa potom vážia výnosom z dividend.
Tento index je silne vážený smerom k sektorom s vyššími výnosmi, ako sú napríklad odvetvia verejnoprospešných služieb, ktoré majú k 31. decembru 2015 33% aktív indexu, a spotrebný tovar so 16% aktív. Medzi najlepšie umiestnenia k 31. decembru 2015 patria Lockheed Martin, Kimberly-Clark a McDonald's.
Index dividend aristokratov ProShares S&P 500
Dividendové šľachtici sú akcie spoločností, ktoré zvýšili dividendy najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov. Budovanie dividendového portfólia zloženého z aristokratov sa stalo populárnou investičnou stratégiou medzi žiadateľmi o príjmy, pretože vo všeobecnosti poskytuje predvídateľný príjem spolu s pravidelným zvyšovaním.
Index dividend aristokratov ProShares S&P 500 je index s rovnakou váhou, ktorý obvykle obsahuje okolo 40 až 50 mien z indexu S&P 500, ktoré zodpovedajú definícii aristokrata dividend. Spotrebitelia, ako sú Hormel Foods, Clorox a Consolidated Edison, patria k 30. septembru 2015 medzi najlepšie umiestnenia indexu.
Index indexu dividend pre NASDAQ v USA
Vymedzenie pojmu „dividendový dosiahnutie“ je trochu iné ako vymedzenie pojmu „dividendový aristokrat“. Úspešníci požadujú len minimálne desaťročnú históriu zvyšovania dividend namiesto 25 rokov. Preto je vesmír investičných možností pre americký index dividendových výnosov NASDAQ USA Dividend Achievers Select Index oveľa väčší.
Tento index, ktorý existuje približne od roku 2000, sa zvyčajne skladá z viac ako 100 domácich mien s veľkými písmenami zo širokého spektra odvetví a sektorov. Microsoft, Johnson & Johnson, IBM a Coca-Cola sú na vrchole udržiavacieho zoznamu indexu.
Index globálnej dividendy S&P
Po celom svete existujú príležitosti na dividendy. Cieľom indexu S&P Global Dividends Opportunity Index je zahrnúť približne 100 vysoko výnosných akcií, ktoré spĺňajú kritériá preukázania ziskovosti, rastu zisku na akciu (EPS) a likvidity.
Zloženie tohto indexu by si mali byť vedomí rizikovo averzívnych investorov. K 31. decembru 2015 iba 17% aktív v rámci tohto indexu pochádza zo Spojených štátov. Mandát indexu tiež stanovuje, že akcie z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov sa môžu kvalifikovať, čo je rizikovejšie ako priemerný index dividend. Výnos indexu vo výške 6% k 20. januáru 2016 je lákavý, prináša však ďalšie riziko. Výška štvrťročnej dividendy sa tiež môže výrazne líšiť.
