Neuberger Berman LLC, založená v roku 1939, je globálnou spoločnosťou zaoberajúcou sa správou aktív a finančným poradenstvom v New Yorku. Spoločnosť má k 30. septembru 2018 aktíva v správe (AUM) vo výške 315 miliárd dolárov (vrátane alternatívnych aktív, ako sú súkromné kapitálové fondy a hedžové fondy), s 32 kanceláriami v 20 krajinách. Spoločnosť Neuberger Berman bola v roku 2008 divíziou spoločnosti Lehman Brothers, bola však hodnotným aktívom a nie dôvodom zlyhania firmy. Počas likvidácie spoločnosti Lehman Brothers v roku 2009 manažment vytvoril súkromný výkup zamestnancov. Neuberger Berman je teraz jednou z najväčších správcovských spoločností na svete spravovaných zamestnancami.
Zvládanie
George Walker je predsedom a výkonným riaditeľom od roku 2009. Predtým bol globálnym vedúcim oddelenia riadenia investícií v spoločnosti Lehman Brothers a pomáhal pri zabezpečovaní výkupu zamestnancov. Prezident a generálny riaditeľ pre investície Joseph Amato prišiel do spoločnosti aj od spoločnosti Lehman Brothers v roku 2009. Vedú spoločnosť na ceste expanzie otvorením nových kancelárií, poskytovaním ďalších služieb a vytváraním nových produktov.
ľudia
Spoločnosti vlastnené zamestnancami majú sklon k svojim zamestnancom pristupovať veľmi dobre. Dôkazom toho v spoločnosti Neuberger Berman je, že spoločnosť Pensions & Investments ho v rokoch 2013 až 2017 označila za najlepšie miesto v oblasti správy peňazí. Spoločnosť má zavedenú silnú politiku rozmanitosti a zameriava sa na udržanie zamestnancov. Miera retencie vedúcich pracovníkov je od roku 2009 96%.
Zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na odloženom pláne odmeňovania, môžu nasmerovať 50% svojich prostriedkov na nákup akcií spoločnosti. Všetky peniaze neinvestované do akcií spoločnosti musia byť 100% investované do rovnakých portfólií ako klienti spoločnosti. Jedným z veľkých obchodných miest spoločnosti je, že jej zamestnanci investovali viac ako 3 miliardy dolárov do súladu s klientmi.
Investiční manažéri
Portfólio manažéri Neuberger Berman majú v priemere 25 rokov skúseností v odbore a 93% klientskych aktív spravujú vedúci portfólio manažéri s viac ako 20 ročnými skúsenosťami. Mnoho portfóliových manažérov investovalo peniaze spolu so svojimi klientmi.
Služby a produkty
Neuberger Berman poskytuje služby finančného poradenstva a správy investícií penzijným fondom, penzijným programom, charitatívnym organizáciám, bohatým jednotlivcom, jednotlivým investorom, štátnym fondom a korporáciám. Členenie podľa AUM je 66% od inštitúcií, 18% prostredníctvom finančných poradcov a 16% od súkromných klientov. Severoamerickí klienti tvoria 70% AUM.
Neuberger Berman bol tradične správcovskou spoločnosťou s tradičnou rodinou podielových fondov. Expanduje na vysoko výnosné cenné papiere, rozvíjajúce sa trhy, private equity a alternatívne investície. Veľký tlak sa vynakladá na vytváranie investícií do podielových fondov, ktoré sú spravované skôr spôsobom spoločným pre hedžové fondy a súkromné kapitálové fondy. Spoločnosť má k dispozícii 46 vzájomných fondov pre inštitucionálnych aj individuálnych investorov. AUM je rozdelená, so 106 miliardami dolárov do majetkových investícií, 135 miliárd dolárov do cenných papierov s pevným výnosom a zostatok v alternatívnych investíciách a investíciách do viacerých tried aktív.
výkon
Spoločnosť Neuberger Berman neoznamuje informácie o návratnosti súkromných alebo inštitucionálnych účtov, ale je povinná pravidelne podávať informácie o podielových fondoch. Pohľad na celkové hodnotenie výkonnosti rodiny podielových fondov poskytuje pohľad na výsledky správy portfólia spoločnosti.
Skupina sa intenzívne zameriavala na investície do akcií s 60, 5%, nasledované aktívami s pevným výnosom vo výške 33, 2%. Peňažné prostriedky predstavovali 5, 1% a iné investície 1, 2%. JP Morgan Chase bol s 9, 96% najvýznamnejším americkým holdingom, po ktorom nasledovala technológia Alphabet and Aspen Technology. K 30. septembru 2018 bol celkový priemerný výnos rodiny fondov Neubergera Bermana 6, 1% v porovnaní s priemerom kategórie 7, 9%. Päťročné koncové výnosy rodiny fondu boli 8, 56%.
Podľa spoločnosti Morningstar bol fond s najlepšou päťročnou relatívnou výkonnosťou fond inštitucionálnej triedy Neuberger Berman Greater China Equity, ktorý bol ohodnotený piatimi hviezdičkami. Fond s najhoršou päťročnou relatívnou výkonnosťou s dvojhviezdičkovým ratingom bola trieda investorov do dlhopisových dlhopisov Neuberger Berman. Dva fondy s najvyššími a najnižšími nákladmi boli inštitúcia Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional a Neuberger Berman Core Plus R6, s pomerom výdavkov na správu (MER) 2, 60%, respektíve 0, 39%.
![Neuberger berman: zvýraznenie investičného manažéra Neuberger berman: zvýraznenie investičného manažéra](https://img.icotokenfund.com/img/startups/981/neuberger-berman-investment-manager-highlight.jpg)