Môžete investovať do spoločností, ktoré presúvajú ľudí a produkty, nákupom akcií fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré sa špecializujú na sektor dopravy. Odvetvie dopravy je jednou z najrozšírenejších spoločností s priemyselnými spoločnosťami zastupujúcimi letecké spoločnosti, železnice, truckery, sklady vybavenia a lízingu a logistické spoločnosti.
Tri z najvýkonnejších ETF v sektore dopravy celkovo - akcie Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF (TPOR), SPDR S&P Transportation ETF (XTN) a iShares Transport Average (IYT) - zaznamenali medziročný pokles zásob, takže investori sa budú musieť rozhodnúť, či teraz predstavuje vhodný čas na naskočenie, alebo či bude potrebný prístup „počkajte a uvidíte“.
Kľúčové jedlá
- Investori, ktorí sa zaujímajú o odvetvie dopravy, môžu za obchodovanie s týmto sektorom zvážiť ETF. Dopravné zásoby a ETF klesli v priebehu rokov 2017 a 2018, ale obnovujú sa v roku 2019. Odvetvie dopravy je vysoko korelované s cenou ropy - keď ropa stúpa, prepravné zásoby majú tendenciu padať a naopak.
Transport pripravený na zotavenie v roku 2019
V roku 2017 a do roku 2018 zaznamenali tieto spoločnosti niektoré jedinečné výzvy vyplývajúce z účinkov prírodných katastrof, najmä z hurikánov, ktoré spomalili predaj a príjmy v celom sektore. Oživenie však prinieslo nové potenciálne zisky do roku 2019 po dosiahnutí minimálnych 52-týždňových minim v decembri 2018. Odvetvie dopravy je hlavným prispievateľom k rastu hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý sa podľa očakávaní bude naďalej zvyšovať do konca roka.
Ceny ropy sú pre dopravu kľúčovým faktorom, pretože cena komodity má vo všeobecnosti vplyv na náklady na dopravu, najmä ceny pohonných hmôt. Rast cien ropy v roku 2018 vyvíjal tlak na dopravné zásoby a na jeseň toho roku dosiahol 52-týždňové maximum okolo 75 dolárov za barel. Od apríla 2019 však ropa v západnom Texase klesla pod 65 dolárov za barel a očakáva sa, že bude zvyšovať aj počas zvyšku roka 2018.
ETF poskytujú určitú ochranu, pretože sú investované do rôznych spoločností. Vzhľadom na faktory, ktoré ovplyvňujú toto odvetvie, môžu byť ETF opatrnou investíciou pre tých, ktorí hľadajú expozíciu v doprave. Všetky štatistiky sú aktuálne do 18. apríla 2019.
Referenčným indexom pre väčšinu investícií do odvetvia dopravy v USA je index dopravy Dow Jones (ďalej len „Dow Transports“).
1. Akcie spoločnosti Bullx 3x Daily Daily Transportation, akcie ETF (TPOR)
Čistý majetok: 4, 5 milióna dolárov
Výnos z dividend: 0, 82%
Pomer výdavkov: 1, 02%
Avg. Zväzok: 19 276
Začiatočný dátum: 3. mája 2017
Cena: 31, 42 dolárov
Akcie Direxion Daily Transportation Bull 3X Akcie ETF sú relatívne nový fond založený v máji 2017. Tento ETF sa snaží zarábať na výnosoch v tomto sektore zvýšením výnosov prostredníctvom pákového efektu. Spoločnosť TPOR sa snaží získať trojnásobok investičných výsledkov indexu Dow Jones Transportation Average Index. Do indexu patrí 20 prepravných spoločností z celého odvetvia, pričom väčšina indexu predstavuje cestnú a železničnú dopravu, ktorá predstavuje 46%.
Pákové ETF ako TPOR predstavujú jedinečné riziká v porovnaní s tradičnými ETF. Nezabudnite pochopiť, ako môžu ETF s pákovým efektom ovplyvniť vaše riziko a návrat.
2. SPDR S&P Transport ETF (XTN)
Čistý majetok: 160, 8 milióna dolárov
Výnos z dividend: 0, 82%
Pomer výdavkov: 0, 35%
Avg. Zväzok: 14, 224
Začiatočný dátum: 26. januára 2011
Cena: 63, 96 dolárov
XTN sleduje index odvetvia S&P Transportation Select Industry Index. Akcie v tomto indexe sú dopravné spoločnosti z USA vybrané zo širokého indexu celkového trhu S&P. ETF sa pokúša udržať 80% aktív v spoločnostiach z indexu. Správcovia fondov môžu investovať zvyšných 20% aktív do prepravných spoločností, čo pomáha diverzifikovať držbu fondu.
3. Priemer prepravy iShares (IYT)
Čistý majetok: 593, 9 milióna dolárov
Pomer výdavkov: 0, 43%
Avg. Zväzok: 360, 838
Začiatočný dátum: 10. októbra 2003
Cena: 198, 50 dolárov
Priemerný index prepravy Dow Jones je starší ako 100 rokov a je nevyhnutný pri posudzovaní trhu. IYT sleduje tento index. ETF obsahuje najväčšie dopravné spoločnosti v USA a investuje 90% aktív do spoločností, ktoré sú súčasťou referenčného indexu.
Spodný riadok
Odvetvie dopravy má dlhodobo dobré výsledky, ale jednotlivé ceny akcií týchto ETF medziročne klesajú. Očakáva sa, že pokračujúci rast HDP a naprieč priemyselným sektorom podporí ďalší rastový potenciál. Ceny ropy budú jednou z protiváh, ktorú investori budú chcieť sledovať počas celého roka. Celkovo sú tu uvedené tri ETF histórie silného riadenia a špičkového výkonu. Sú to najvýznamnejšie fondy na navigáciu v sektore dopravy a vyššie kapitálové pohyby na trhu vyššie v roku 2019.
