Zatiaľ čo otázky o budúcnosti americkej zdravotnej starostlivosti zostávajú v hre, zásoby zdravotnej starostlivosti majú naďalej pozitívny výhľad. Možno je to tak preto, že dopyt po zdravotníckych službách stále rastie a väčšina zdravotníckych spoločností sedí v súvahách spláchnutá hotovosťou a môže sa pochváliť silnými financiami.
Všetky zvážené veci, teraz by mohol byť ten pravý čas na zvýšenie vašej expozície v sektore zdravotníctva. Tu je pohľad na niektoré vzájomné zdravotnícke fondy, ktoré tento rok zadržali napriek veľkým hospodárskym výzvam.
Poznámka: Fondy boli vybrané na základe ročnej výkonnosti (YTD) a celkových čistých aktív. Všetky údaje boli aktuálne k 12. novembru 2019.
Kľúčové jedlá
- Aj keď niektoré vývojové trendy v odvetví zdravotníctva môžu investorov trochu obozretne ponúknuť, výber akcií a podielových fondov v tomto odvetví ponúka príležitosť na kúpu. Medzi nákupy patria nasledujúce podielové fondy: Portfólio zdravotníckych zariadení a systémov Fidelity Select, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund a BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio. Všetky uvádzané podielové fondy zaznamenali v roku 2019 nárast medzi 10% a 20%, napriek pretrvávajúcim otázkam o budúcnosti zdravotnej starostlivosti v USA.
1. Portfólio zdravotníckych zariadení a systémov Fidelity Select (FSMEX)
- Emitent: FidelityCelkový čistý majetok: 6, 36 miliárd dolárovPomer nákladov: 0, 73% 2019 Výkonnosť YTD: 19, 06%
Tento fond investuje do spoločností, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom (R&D), výrobou a predajom zdravotníckych pomôcok a zariadení, predovšetkým v USA (asi 95 percent portfólia fondu je domáci). Manažér fondu Eddie Yoon vidí na trhu inteligentných zariadení vreckové príležitosti a ďalšie inovatívne procesy, ktoré by mohli priniesť budúci výnos.
Fond výrazne prekonal index MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index a dokonca aj index S&P 500 s celkovým ročným výnosom 14, 5%. Trojročné a päťročné anualizované výnosy sú 19, 29%, respektíve 16, 55%. Vyžaduje sa minimálna investícia 2 500 USD.
10%
Percentuálny nárast pre sektor zdravotnej starostlivosti S&P 500 v roku 2019; index pozostáva zo 61 akcií, pričom Johnson & Johnson, UnitedHealth Group a Merck & Co. sú tri najväčšie zložky podľa trhového stropu.
2. Vanguardský fond zdravotnej starostlivosti (VGHCX)
- Emitent: VanguardCelkový čistý majetok: 45, 08 miliárd dolárovPomer nákladov: 0, 37% 2019 Výkonnosť YTD: 12, 35%
Tento masívny fond Vanguard je k dispozícii aj ako akcie triedy Admiral (minimálna investícia 100 000 dolárov v porovnaní s 3 000 $ pre akcie triedy investorov). VGHCX, ktorý je aktívnym riadeným fondom, ponúka nízkonákladovú a širokú expozíciu svetovému zdravotníckemu priemyslu vrátane farmaceutických výrobkov, zdravotníckych zariadení a spotrebného materiálu a výskumu a vývoja. V súčasnosti je v portfóliu fondu 83 akcií, ktoré sú silne vážené smerom k farmaceutickým výrobkom (45%).
Je to vyspelý podielový fond - od svojho založenia v roku 1984 fond dosiahol priemerné ročné výnosy takmer 17%. Celkové ročné výnosy za 1 rok, 3 roky a 5 rokov sú 8, 18%, 11, 45% a 7, 45%.
3. Fond zdravotných vied T Rowe Price (PRHSX)
- Emitent: T. Rowe PriceCelkový čistý majetok: 12, 58 miliárd dolárovPomer nákladov: 0, 77 percent2019 Výkon YTD: 11, 6%
Ide o dlhodobý rastový fond, ktorý investuje predovšetkým do stredných a vysokých stropov zapojených do výskumu a vývoja, výroby a distribúcie výrobkov a služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a biologickými vedami. Fond má vo svojom portfóliu 170 akcií, pričom najväčšími odvetviami sú biotechnológia (35, 6%), zdravotnícke služby (24%) a farmaceutický priemysel (16, 6%). Fond má pomerne nízku mieru obratu 31, 6%.
Od svojho založenia v roku 1995 fond dosiahol priemernú ročnú návratnosť 14, 64%. Vyžaduje sa minimálna investícia 2 500 USD. Celkové ročné výnosy za 1 rok, 3 roky a 5 rokov sú 8, 18%, 11, 45% a 7, 45%.
4. Portfólio príležitostí pre zdravotnícke vedy BlackRock; Investor A (SHSAX)
- Emitent: BlackRockCelkový čistý majetok: 7, 23 miliárd dolárovPomer nákladov: 1, 15% 2019 Výkon YTD: 15, 05%
Referenčným indexom tohto fondu je index Russell 3000 Healthcare Index - v súčasnosti má vo svojom portfóliu 105 akcií. Medzi najlepšie držby patria UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) a Stryker Corporation (SYK). Portfólio sa líši od svojej referenčnej hodnoty v tom, že farmy sú pomerne rovnomerne vyvážené medzi zdravotníckym vybavením a spotrebným materiálom a farmaceutickým / biotechnologickým spôsobom.
Fond v každom z posledných 10 rokov dôsledne, ale úzko prekonal svoje referenčné hodnoty. Od svojho založenia v roku 1999 dosiahol fond priemernú ročnú návratnosť 15, 30%. Vyžaduje sa minimálna počiatočná investícia 1 000 dolárov. Celkové ročné výnosy za 1 rok, 3 roky a 5 rokov sú 11, 46%, 16, 56% a 10, 72%.
![Najlepšie 4 podielové fondy zdravotnej starostlivosti za rok 2019 Najlepšie 4 podielové fondy zdravotnej starostlivosti za rok 2019](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/628/top-4-healthcare-mutual-funds.jpg)