Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), jedna z najväčších svetových zdravotníckych spoločností, zaznamenala v roku 2018 slabší výkon na širšom trhu. Akciová spoločnosť sa medziročne znížila o 3, 66% (YTD), zatiaľ čo index Standard and Poor's 500 (S&P 500) je približne o 7%. Za posledný mesiac však cena akcií spoločnosti Johnson & Johnson vyzerala zdravšie a vrátila takmer 7% v porovnaní so ziskom iba 2, 14% pre S&P 500 za rovnaké obdobie.
David Katz, hlavný investičný riaditeľ spoločnosti Matrix Asset Advisors, povedal spoločnosti Reuters: „O spoločnosti Johnson & Johnson sme dnes omnoho pozitívnejší ako pred šiestimi mesiacmi. Určite si myslíme, že je to atraktívna investičná príležitosť.“ Cena akcií spoločnosti sa tiež nedávno zlomila nad výstrihom inverznej štruktúry hlavy a ramien, čo naznačuje ďalšiu dynamiku rastu. (Viac informácií nájdete v časti: Ako obchodovať so vzorom hlavy a ramien .)
Spoločnosť Johnson & Johnson plánuje strategicky rozšíriť svoje farmaceutické podnikanie predovšetkým rozšírením svojho imunologického trhu. Tremfya, najnovší imunologický liek spoločnosti, už požaduje 18% podiel na trhu. Akvizíciou spoločnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd. v roku 2017 sa zvýšila ponuka liekov spoločnosti Johnson & Johnson na hypertenziu, medzi ktoré teraz patria Opsumit, Tracleer a Uptravi. Spoločnosť tiež plánuje pokračovať vo vývoji nových liekov, ako je experimentálny depresívny liek esketamín.
Investori, ktorí chcú do svojho portfólia pridať spoločnosť Johnson & Johnson, by mali zvážiť kúpu jedného z týchto troch fondov obchodovaných na burze (ETF), aby sa ich investíciám darilo zdraviu.
iShares US Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA: IHE)
Cieľom iShares US Pharmaceuticals ETF, ktorý bol uvedený na trh v roku 2006, je podobné výnosy ako index Dow Jones US Select Pharmaceuticals Index. Fond to dosahuje investovaním najmenej 90% svojich aktív do cenných papierov, ktoré sú súčasťou referenčného indexu. Patria sem farmaceutické spoločnosti v USA, ktoré vyrábajú lieky na predpis a / alebo voľne predajné lieky. ETF prideľuje 10, 43% portfólia spoločnosti Johnson & Johnson, čím sa stáva najvyššou držbou fondu. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) a Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) sú ďalšie dve najväčšie podniky s alokáciami 9, 22% a 8, 19%.
Spoločnosť iShares US Pharmaceuticals ETF účtuje investorom ročný poplatok za správu vo výške 0, 43% a spravovaných aktív (AUM) vo výške 388, 07 milióna dolárov. Fond má päťročný ročný výnos 10, 04%, ale v krátkodobom horizonte sa tiež darí dobre. Za posledné tri mesiace sa vrátilo 12, 28% a výnos z YTD 5, 32% k augustu 2018. IHE vypláca investorom dividendu 1, 14%.
iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH)
Spoločnosť iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH), ktorá bola vytvorená už v roku 2000, sa snaží replikovať výkonnosť indexu zdravotnej starostlivosti USA Dow Jones. ETF dobre pokrýva široký rozsah amerického zdravotníctva tým, že investuje do farmaceutických, biotechnologických, zdravotníckych služieb a zariadení v USA. Rovnako ako IHE, aj Johnson & Johnson prikazuje najvyššiemu prideleniu IYH s váhou 9, 69%. Spoločnosť UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) a Pfizer zavŕšili tri najvyššie držby fondu. Kôš IYH poskytuje so svojimi 120 podnikmi rozsiahlu diverzifikáciu.
IShares US Healthcare ETF sa dlhodobo darí. Od augusta 2018 má 10- ročné a 5-ročné výnosy 12, 95%, respektíve 13, 5%. Vďaka YTD sa fond vrátil pôsobivých 9, 51%, čím prekonal širší trh (S&P 500) približne o 2, 5% v porovnaní s rovnakým trhom. obdobie. IYH má čisté aktíva 2, 09 miliárd dolárov a pomer nákladov 0, 43%. Investori tiež dostávajú dividendu 1, 08%.
Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)
Vanguard Health Care ETF, ktorý bol vytvorený v roku 2004, je navrhnutý na sledovanie výkonnosti indexu MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Fond to robí investovaním väčšiny svojich aktív do cenných papierov, ktoré tvoria podkladový index. VHT poskytuje svojim 371 farmám komplexné vystavenie americkým zdravotníckym zásobám s veľkou, strednou a malou kapitalizáciou. Johnson & Johnson je opäť držiteľom fondu s vysokou váhou alokácie 8, 74%. Päť najlepších podnikov ETF má kombinovanú váhu takmer 30%.
Vanguard Health Care ETF má nízky poplatok za správu len 0, 1%. Tieto náklady sú viac ako vyvážené dividendovým výnosom fondu vo výške 1, 25%. VHT je najväčší z týchto troch fondov s 8, 96 miliárd dolárov v AUM. Od augusta 2018 má ETF 10-ročný ročný výnos 13, 42% a päťročný ročný výnos 14, 18%. Investori do spoločnosti VHT sa tiež tešili zdravému výnosu z YTD vo výške 10, 09%.
