Akcie so strednou kapitalizáciou historicky vykazujú vyššie výnosy ako ich náprotivky s veľkou kapitalizáciou, a to najmä preto, že prvé tendencie vykazujú vyššie miery rastu ako tie druhé, ktoré podliehajú nadmernej saturácii trhu. Akcie so strednou kapitalizáciou majú tiež konkurenčné výhody a väčšie finančné zdroje ako názvy s nízkou kapitalizáciou. Investori, ktorí hľadajú diverzifikovanú expozíciu so strednou kapitalizáciou, môžu zvážiť nasledujúce pasívne spravované podielové fondy založené na indexoch.
Poznámka: všetky údaje sú aktuálne k 10. januáru 2020.
Akcie investorov fondu Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)
Investičné akcie indexového fondu Vanguard Mid-Cap Index sleduje výkonnosť indexu CRSP USA Mid Cap Index, čo je značne diverzifikovaný index akcií amerických spoločností strednej veľkosti. Tento fond s hodnotou 111 miliárd dolárov investuje skôr do všetkých zložiek podkladového indexu, než pristupuje k výberu vzorky. Čistý nákladový pomer fondu je 0, 17% a jeho päťročná priemerná návratnosť ročnej čistej hodnoty aktív (NAV) je 9, 12%. Medzi tri najvýznamnejšie sektorové investície patria technológie (17, 39%), cyklické spotrebiteľské výrobky (12, 55%) a finančné služby (12, 53%).). Žiadny jednotlivý holding nepredstavuje viac ako 1% celkových aktív fondu.
Vďaka svojej nízkej nákladovej štruktúre, nízkej chybe pri sledovaní a skúsenému riadeniu získal fond rating od zlatého analytika a celkové hodnotenie štyri hviezdičky od spoločnosti Morningstar. Dodáva sa bez poplatkov za načítanie a vyžaduje minimálnu počiatočnú investíciu 3 000 dolárov. Vďaka relatívne nízkemu obratu 11% je vysoko efektívny z hľadiska daní.
Podiely investorov fondu BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
Akcie BNY Mellon MidCap Index Fund Investor, ktoré boli predtým známe ako index indexu Dreyfus Mid Cap Index, sledujú výkonnosť indexu Standard & Poor's MidCap 400 tým, že hľadajú expozíciu voči kmeňovým akciám všetkých 400 stredne veľkých spoločností v indexoch. Čistý nákladový pomer fondu je 0, 50% a jeho päťročná priemerná ročná čistá hodnota aktív (NAV) je 8, 94%.
Medzi tri najväčšie sektorové váhy patria finančné služby (16, 59%), spotrebiteľské cyklické výrobky (12, 30%) a nehnuteľnosti (11, 17%). Z hľadiska konkrétnych spoločností sú dve najväčšie pozície vo výrobcovi počítačových tlačiarní Zebra Technologies Corp (0, 74%) a írskom zdravotníckom dodávateľovi Steris (0, 70%).
Morningstar udelil fondu celkový rating štyri hviezdičky, ktorý nemá poplatky za načítanie a predstavuje minimálnu investíciu 2 500 USD.
Fidelity Spartan Mid Cap Index Trieda investorov (FSMDX)
Trieda investorov indexu Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund sa snaží sledovať výkonnosť indexu Russell Midcap Index, ktorý obsahuje najmenších 800 akcií zahrnutých v indexe Russell 1000. Priemerný ročný výnos čistej hodnoty aktív (NAV) vo výške 13 miliárd dolárov je 9, 48% a jeho päť najväčších sektorových váh je v technológii (16, 26%), priemysle (14, 07%), finančnom správcovi (13, 88%), nehnuteľnostiach (10, 59) %) a zdravotná starostlivosť (10, 25%).
Pokiaľ ide o jednotlivé podiely, žiadna samostatná pozícia nepresahuje 1% celkových aktív fondu. Medzi jej tri najväčšie držby patria poskytovateľ finančných služieb Fiserv Inc (0, 83%), sprostredkovateľ platieb kreditnými a debetnými kartami Global Payments Inc (0, 68%) a poskytovateľ obranných služieb a poskytovateľ služieb informačných technológií L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Fond, ktorý vyžaduje minimálnu investíciu 2 500 dolárov a neúčtuje poplatky za načítanie, získal od Morningstar celkové hodnotenie štyri hviezdičkami.
Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)
Trieda 3, 7 miliardy dolárov Columbia Mid Cap Index Fund Class A sleduje výkonnosť Standard & Poor's MidCap 400 Index. Podobne ako vyššie uvedený spoločník BNY Mellon peer, aj portfólio tohto fondu drží pozície vo všetkých 400 indexovaných akciách. Má výhodu oproti produktu spoločnosti BNY Mellon v tom, že má o niečo nižší pomer výdavkov o 0, 45%. Jej päťročný priemerný ročný výnos z čistej hodnoty aktív (NAV) je 8, 92%.
Päť najväčších sektorových váh fondu je v priemysle (17, 08%), finančných službách (16, 63%), technológii (15, 70%), cyklických spotrebiteľoch (12, 35%) a nehnuteľnostiach (11, 15%).
Fond získal od Morningstar celkové hodnotenie štyri hviezdičkami. Dodáva sa bez poplatkov za načítanie a vyžaduje minimálnu investíciu 2 000 dolárov.
