Vzhľadom na to, že úrokové sadzby v USA a ďalších primárne rozvinutých ekonomikách sú stále na relatívne nízkej úrovni, mnohí investori, ktorí sa snažia diverzifikovať svoje portfólio na medzinárodnej úrovni, hľadajú ďalšiu výhodu z vyšších dividendových výnosov dostupných v zahraničí. V kategórii medzinárodných akciových fondov, ktoré ponúkajú dividendové výnosy vyššie ako 5%, je k dispozícii množstvo fondov obchodovaných na burze (ETF).
Investori si môžu vybrať zo širokého portfólia medzinárodných ETF až po geograficky viac zamerané fondy, ako sú ázijsko-pacifický alebo európsky ETF, a môžu si vybrať medzi fondmi, ktoré zahŕňajú alebo vylučujú americké akcie. Nasleduje prehľad piatich z ETF s najvyšším výnosom z dividend od novembra 2019.
Kľúčové jedlá
- Medzinárodné akcie, ktoré vyplácajú dividendy, môžu predstavovať solídny spôsob diverzifikácie portfólia pri dosahovaní dividendových výnosov vyšších ako 5%. ETF (IDV) spoločnosti iShares International Select Dividend ETF (IDV) je jedným z najväčších ETF v tejto kategórii so spravovanými aktívami a 5, 7% dividendovým výnosom. Nevýhodou je, že návrat mnohých z týchto ETF podcenil americký trh, merané S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X spustil v roku 2011 globálny X SuperDividend ETF (SDIV) s cieľom ponúknuť investorom expozíciu globálnym akciám s najvyšším výnosom. Cieľom tejto široko držanej ETF s 921 miliónmi dolárov na celkových aktívach v správe (AUM) je držať akcie s najvyšším výnosom dostupné na medzinárodnej úrovni bez ohľadu na trhové odvetvie alebo krajinu.
SDIV sleduje Solactive Global SuperDividend Index, ktorý sa skladá zo 100 rovnako vážených globálnych vysoko výnosných cenných papierov, vybraných na základe výnosov a testovaných tak, aby spĺňali štandardy likvidity a finančnej stability. Fond spravidla investuje najmenej 80% do akcií obsiahnutých v podkladovom indexe alebo do amerických vkladových potvrdeniek (ADR) alebo do globálnych vkladových potvrdeniek (GDR), ktoré tieto akcie predstavujú.
Hlavnými tromi krajinami zastúpenými v portfóliu sú USA, Austrália a Spojené kráľovstvo. Akcie, ktoré tvoria takmer 55% aktív portfólia, tvoria akcie finančného sektora vrátane nehnuteľností.
Medzi najvyššie držby fondu patria prepravná spoločnosť Costamare Inc. (CMRE), hypotéka Genworth (GMA) a dodávateľská spoločnosť Bpost (BPOSY). Pomer výdavkov tohto ETF je 0, 58%. Päťročný priemerný ročný výnos je 0, 39%, ale ponúka výdatný dividendový výnos 8, 5%.
Index globálnych dividend Invesco S&P ETF
Spoločnosť Guggenheim (dnes vo vlastníctve spoločnosti Invesco) uviedla v roku 2007 index globálnych dividendových príležitostí Invesco S&P ETF (LVL) s uvedeným investičným cieľom ponúkať príležitosti na rast výnosov a potenciálnych investícií investovaním do globálnych akcií s vysokým potenciálom rastu, ktoré historicky ponúkajú vynikajúce dividendové výnosy.
Fond investuje svojich 30 miliónov dolárov do aktív na sledovanie indexu S&P Global Dividend Opportunities Index, indexu váženého na výnosoch, ktorý pozostáva zo 100 najvyšších akcií s výnosom z dividend obsiahnutých v indexe S&P Global BMI, ktorý je navrhnutý tak, aby odrážal celkový globálny výkonnosť akciových trhov vrátane rozvinutých a rýchlo sa rozvíjajúcich trhových ekonomík.
Americké akcie tvoria 30, 4% portfólia, nasleduje Kanada s 15, 4% a Švajčiarsko s 10, 8%. Dominujú finančné zásoby, ktoré tvoria 25, 4% portfóliových aktív. Medzi tri najlepšie holdingy patria Orange SA, Total SA a Eni SpA,
Pomer výdavkov je 0, 64% a dividendový výnos je 3, 5%. Priemerný ročný výnos fondu za päť rokov je záporný 3, 3%. Medzitým je priemerný ročný výnos S&P 500 8, 7%.
Medzinárodná dividenda SPDR S&P ETF
Medzinárodnú dividendovú dividendu ETF (DWX) SPDR S&P (DWX) založili State Street Global Advisors v roku 2008 a získala spravované aktíva vo výške 804 miliónov dolárov (AUM). Tento ETF sleduje medzinárodný index dividendových príležitostí S&P, index zložený zo 100 najlepších akcií s najvyšším výnosom z dividend spoločností so sídlom mimo USA, ktoré spĺňajú štandardy minimálnej likvidity a finančnej stability.
Najviac zastúpenými krajinami sú Kanada a Japonsko, ktoré tvoria 18, 9% a 11, 2% portfóliových aktív. Finančné, pomocné a realitné akcie sa spoja a poskytujú viac ako polovicu majetku fondu.
Najvyššie držané portfólio sú EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Pomer výdavkov fondu je 0, 45%. Priemerný výnos za päť rokov je 2%. Dividendový výnos pre ETF SPDR S&P International Dividend je 4, 25%.
iShares Ázia / Tichomorie Dividenda ETF
Investori hľadajúci expozíciu v dôležitom ázijsko-tichomorskom regióne možno budú chcieť zvážiť dividendu ETF spoločnosti BlackRock pre Áziu a Tichomorie (DVYA), ktorá ponúka dividendový výnos 5, 97%. Fond je relatívne nový a bol založený v roku 2012. Má aktíva v hodnote 32, 7 milióna dolárov. Tento ETF sleduje dividendovo vážený index Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30, ktorý sa skladá iba z 30 akcií, ktoré sú vybrané na základe vysokého výnosu, potenciálu rastu, konzistentného výkonu a udržateľnosti. Fond zvyčajne investuje 90% alebo viac do cenných papierov, ktoré tvoria index, alebo do iných investícií s charakteristikami podobnými cenným papierom obsiahnutým v indexe.
Austrália predstavuje 55, 5% aktív portfólia. Hongkong, Japonsko a Singapur sú tiež všetky zastúpené v držbe portfólia. Spotrebiteľský a finančný sektor sú dva najviac zastúpené trhové sektory, z ktorých každý predstavuje o niečo viac ako 25% celkového portfólia.
Prvými tromi držbami pre tento ETF sú CSR LTD, JB Hi-Fi LTD a Harvey Norman Holdings LTD. Priemerný ročný výnos fondu za päť rokov je 1, 24%. Pomer výdavkov je 0, 49%.
iShares International Vyberte dividendu ETF
BlackRock tiež ponúka širšiu platformu iShares International Select Dividend ETF (IDV), ktorú uviedla na trh v roku 2007. Tento ETF má celkové aktíva 4, 6 miliardy dolárov, čo ho robí jedným z 10 najčastejšie držaných zahraničných akciových ETF so zahraničnou kapitalizáciou. Tento fond, ktorý ponúka 5, 7% dividendový výnos, sleduje index dividend DAC Jones EPAC Select Dividend Index, ktorý sa skladá zo 100 akcií s vysokými dividendami, ktoré sa obchodujú predovšetkým na burzách na trhoch mimo rozvinutých krajín USA.
Spojené kráľovstvo tvorí 23, 9% portfólia, za ním nasleduje Austrália s 15% a Taliansko s 10%. Akcie finančného sektora získavajú najväčší podiel na aktívach, čo predstavuje 38, 9% z celkového portfólia. Najvýznamnejšie portfólio v portfóliu sú British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) a Austrálska centrálna banka (CBA).
Pomer výdavkov pre ETF dividendy iShares International Select Dividend je 0, 49. Priemerný ročný výnos fondu za päť rokov je 1, 99%.
![5 Najlepšie dividenda 5 Najlepšie dividenda](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/877/5-best-dividend-paying-international-equity-etfs-sdiv.jpg)