- Firma: Rall Capital ManagementJob Titul: PrincipalCertifications: CFP®
skúsenosť
Bob Rall, CFP®, má kariéru trvajúcu viac ako 25 rokov v odvetví finančných služieb, má vášeň pre pomoc rodinám dosiahnuť lepšiu návratnosť života prostredníctvom komplexného finančného plánovania a riadenia investícií.
Bob začal svoju kariéru v Prudential Insurance a neskôr sa pripojil k maklérskej firme Dean Witter v Cocoa Beach na Floride. Čoskoro si uvedomil, že hoci sa mu páčili vzťahy, ktoré si vytvoril s klientmi, cítil opovrhovanie kultúrou Wall Street. V roku 2000 sa pripojil k nezávislej spoločnosti zaoberajúcej sa finančným plánovaním a správou investícií, ktorá je založená len na poplatkoch, av roku 2004 založil svoju vlastnú nezávislú spoločnosť, ktorá sa zaoberá iba poplatkami, Rall Capital Management.
Zatiaľ čo väčšina poradenských firiem sa zameriava na klientov s mimoriadne vysokou čistou hodnotou, Rall Capital Management sa stará o skupinu s nedostatkom služieb, tzv. „Hromadný blahobyt“. Ide o rodiny skromnejších prostriedkov s menším priestorom pre chyby pri plánovaní svojich finančných prostriedkov. futures a správa ich investičných portfólií. Bob je spokojný s poskytovaním kvalitných služieb finančného plánovania a riadenia investícií, ktoré potrebujú, aby dosiahli všetko, čo chcú v živote.
Bob je CERTIFIKOVANÝ FINANČNÝ PLANNER ™ a je členom Asociácie finančného plánovania (FPA) a Národnej asociácie osobných finančných poradcov (NAPFA). Je prispievateľom do časopisu Journal of Financial Planning a pôsobil v rôznych dobrovoľníckych funkciách v FPA.
Mimo kancelárie sú Bob a manželka Gina aktívnymi členmi miestnej komunity. Jeho vášeň pre beh ho priviedla k tomu, aby slúžil na palube organizácie Space Coast Runners, neziskovej skupiny propagujúcej fitnes prostredníctvom behania a chôdze. Okrem toho sa Bob, Gina a ich dospelé deti, Adam a Jenna, hlboko zapájajú do programu špeciálnych olympiád Brevard County. Vzťahy, ktoré si rodina vďaka programu vybudovala, sa stali silnou súčasťou ich života.
Oblasti skúmania:
- Rozpočtovanie a správa dlhovInvestičné riadeniePlánovanie dôchodkovSociálne zabezpečenie a Medicare Plánovanie stratégií minimalizovania daníVzdelávanie plánovaniaVývoj a analýza poisťovníctvaOstatné plánovanie
vzdelanie
Bob získal titul bakalára v odbore komunikácií na univerzite v Ohiu a jeho ocenenie Certified Financial Planner (R) od College for Financial Planning.
Citát od Bob Rall
„Aj keď je vaša návratnosť investícií dôležitá, veríme, že je dôležitejšie dosiahnuť lepšiu návratnosť investícií.“ “