Finanční poradcovia pôsobia v rôznych finančných oblastiach vrátane prípravy daňového priznania a daňového plánovania pre svojich klientov. Mnohí, nie však všetci, finanční poradcovia sa špecializujú na daňové záležitosti a poskytujú svojim klientom komplexné daňové poradenstvo vrátane riešenia daňových problémov, daňového plánovania a prípravy na vrátenie daní, ako aj prípravy daňových priznaní k dedičstvu, darom a trustom. Mnoho finančných poradcov, ktorí robia dane pre svojich klientov, má zvyčajne príslušné certifikácie, napríklad certifikovaný účtovník (CPA) a certifikovaný finančný plánovač (CFP).
Daňové služby
Finanční poradcovia zvyčajne pracujú so svojimi klientmi na konkrétnych daňových záležitostiach, ale môžu sa tiež zapojiť do služieb daňovej prípravy. Finanční poradcovia si sadajú so svojimi klientmi a spolupracujú s nimi na maximalizácii daňových priznaní a peňažných tokov. Finanční poradcovia zvyčajne získajú prehľad o finančných cieľoch a jedinečných situáciách každého klienta a až potom poskytujú poradenstvo v oblasti daňového plánovania a prípravy daní.
Klienti, ktorí čelia daňovým problémom, zvyčajne vyhľadávajú služby finančných poradcov, ktorí im môžu pomôcť vyriešiť ich daňové problémy alebo zmierniť daňový dopad na ich súvahy. Finančné poradcovia často pomáhajú svojim klientom pri riešení ich daňových problémov.
Daňové osvedčenia
Finanční poradcovia, ktorí poskytujú daňové služby, zvyčajne získavajú rôzne profesionálne osvedčenia, ktoré im môžu pomôcť zlepšiť ich znalosti daňových zákonov a zvýšiť ich reputáciu medzi klientmi. Medzi najbežnejšie certifikácie patrí certifikovaný účtovník a daňová certifikácia Národnej asociácie certifikovaných verejných účtovníkov. Finančné poradcovia, ktorí sa špecializujú na dane, sa tiež rozhodnú stať sa registrovanými agentmi - pripravujúcimi daňové priznania zaregistrovanými v službe IRS (Internal Revenue Service).
(Súvisiace čítanie nájdete v časti „Čo robia finanční poradcovia?“)
![Pripravujú finanční poradcovia daňové priznania pre klientov? Pripravujú finanční poradcovia daňové priznania pre klientov?](https://img.icotokenfund.com/img/federal-income-tax-guide/797/do-financial-advisors-prepare-tax-returns.jpg)