Chartered Financial Analyst je jedným z najvyhľadávanejších a najuznávanejších poverení vo finančnej komunite. Program je známy svojimi vysokými mierami opotrebenia, úrovňou obtiažnosti a časovým záväzkom potrebným na úspešné absolvovanie a získanie prestížneho označenia CFA. Avšak pre kohokoľvek, kto chce začať obchodovať v kariére, sa vedecký prístup programu CFA k analýze investícií môže zdať do značnej miery v rozpore s rýchlym tempom špekulácií. Aj keď CFA nie je v žiadnom prípade potrebná pre kariéru v dennom obchode, množstvo informácií získaných prostredníctvom programu CFA nebráni potenciálnemu obchodníkovi v deň obchodovania a môže slúžiť ako ďalší nástroj v ich arzenáli na riešenie výziev pri orientácii na trhoch.,
Učebné osnovy a kariéra CFA
Program CFA je známy svojou akademickou prísnosťou a dôslednou prezentáciou nástrojov a techník potrebných na to, aby sa stal finančným analytikom. Musia byť ukončené tri úrovne skúšky CFA, spolu so štyrmi rokmi praxe v odbore, aby ste získali označenie autorizovaného finančného analytika. Rozdelenie troch úrovní CFA skúšok je nasledovné:
Tematická oblasť |
Úroveň I |
Úroveň II |
Úroveň III |
Etické a profesionálne štandardy |
15 |
10-15 |
10-15 |
Kvantitatívne metódy |
12 |
5-10 |
0 |
ekonómie |
10 |
5-10 |
5-10 |
Finančné výkazníctvo a analýza |
15 |
10-15 |
0 |
Podnikové financie |
10 |
5-10 |
0 |
Majetkové účasti |
11 |
10-15 |
10-15 |
Pevné príjmy |
11 |
10-15 |
15-20 |
deriváty |
6 |
5-10 |
5-10 |
Alternatívne investície |
6 |
5-10 |
5-10 |
Správa portfólia a plánovanie bohatstva |
6 |
5-15 |
35-40 |
Celkom |
100 |
100 |
100 |
Ako vidíte, učebné osnovy úrovne I pokrývajú pomerne rovnakú váhu tém s dôrazom na etiku (ktorá je na všetkých troch úrovniach) a finančné výkazníctvo a analýzu (FRA).
Agentúra FRA na úrovni I sa zameriava na osvojenie pojmov, techník a analýzy finančných výkazov, ktoré poskytuje spoločnosť. Stanovuje základy pre analýzu vlastného imania, predpovede a správu portfólia na nasledujúcich úrovniach. Zatiaľ čo úroveň I pokrýva širokú škálu finančných tém, úroveň II sa rozširuje na hlavné témy úrovne I s dôrazom na oceňovanie aktív.
Nakoniec, úroveň III spočíva v uplatnení všetkého, na čo sa vzťahovali posledné dve úrovne, na úspešné spravovanie portfólia pozostávajúceho z viacerých tried aktív. Tento dôraz na správu portfólia je zrejmý z toho, že najobľúbenejší kariérny výber držiteľov charty CFA je výber portfóliového manažéra (22%), pričom na druhom mieste sú analytici (15%). Je potrebné poznamenať, že obchodníci kompromisujú iba 3% všetkých držiteľov charty.
Princípy a techniky denného obchodovania
Denné obchodovanie je svojou povahou špekulatívne a v porovnaní s swingovými obchodníkmi a investormi má najkratší časový rámec. Keďže denní obchodníci majú zriedka (ak vôbec) držia svoje pozície cez noc, musia mať dôkladné znalosti o údajoch o cenách a objeme a technickej analýze. Kvôli všeobecnej povahe technickej analýzy môžu denní obchodníci ľahko prechádzať medzi triedami aktív, pokiaľ tieto aktíva dodržiavajú všeobecné právne predpisy týkajúce sa ponuky a dopytu. Deň obchodníci sa tak môžu cítiť celkom pohodlne pri obchodovaní s akciami, derivátmi a forexom. Medzi bežné stratégie, ktoré používajú denní obchodníci, patria:
- Sviečky: Denní obchodníci vo svojej analýze zvyčajne používajú techniky mapovania sviečok v rozsahu od 30 sekúnd do 5 minút. Okrem toho denní obchodníci sa vo všeobecnosti riadia vzormi svietnikov, ako sú dojis a kladivá (signalizujú zvrátenie trendu), „prenikavými“ vzormi a „pohlcujúcimi“ vzormi. Kĺzavé priemery: V závislosti od štýlu obchodníka sa môže použiť niekoľko kĺzavých priemerov na určenie trendu zásoby. Bežným použitím jednoduchých aj exponenciálnych kĺzavých priemerov sú ich prechody, a to ako pri nákupe, tak pri predaji signálov a pri použití kĺzavých priemerov ako podpory a odporu. Indikátory a oscilátory: Divergencia pohyblivého priemeru (MACD), Bollingerove pásma a index relatívnej sily (RSI) sú spoločné ukazovatele, ktoré môžu viesť k nákupu a predaju signálov. Vzory a podpora a odolnosť: Denní obchodníci môžu používať pri technickej analýze ľubovoľný z rôznych typov vzorov. Bežné vzory zahŕňajú hlavu a plecia, šálky a kľučky, vlajky / vlajky a dvojité a trojité vrcholy a spodky. Podporu a odpor je možné vypočítať niekoľkými spôsobmi, ale najbežnejšie používanými metódami sú Fibonacciho retrace a otočné body.
CFA a denné obchodovanie
Keďže denní obchodníci využívajú technickú analýzu takmer výlučne namiesto základných údajov, nie je čas zistiť, prečo za pohybom aktíva v takom krátkom časovom úseku nie je potrebný, ani nie je potrebné, pretože technická analýza zdôrazňuje, že všetky informácie o aktívum sa už odráža v jeho cene a objeme. Učebné osnovy CFA sa riadia protichodnou filozofiou s veľkým dôrazom na dôsledný základný výskum zameraný na správu portfólia - svet, v ktorom sa obchodovanie s takými krátkymi časovými rozpätiami nepodporuje ani všeobecne neakceptuje.
Okrem toho boli všetky informácie uvedené v materiáloch CFA dôkladne preskúmané alebo potvrdené a vyvinuté empirickými prostriedkami. Učebné osnovy CFA pozostávajú z tvrdých vied a výpočtov, ktoré sa zameriavajú na objektívne údaje. Technická analýza je svojou povahou subjektívna a jej platnosť je kontroverzná. Aj keď to neznamená, že je to neúčinné, na technickú analýzu sa dá nazerať ako na umenie, na rozdiel od vedeckých osnov CFA.
Preto by mal byť denný obchodník lepšie oboznámený s nuansami technickej analýzy priamo zo špecializovaných zdrojov, ktoré sa zaoberajú danou záležitosťou a vlastne denným obchodovaním (alebo sim obchodovaním), na rozdiel od pokusu o zdokonalenie svojho remesla pomocou materiálov CFA. CFA venuje veľmi malú (a základnú) časť technickej analýze iba na úrovni I.
Okrem toho existujú určité zásadné pojmy, ktorým musí denný obchodník porozumieť a ktorý sa dá naučiť iba prostredníctvom skutočných denných obchodov alebo zdrojov určených na tieto pojmy. Učebné osnovy CFAI, hoci sú neuveriteľne dôkladné vo svojom materiáli, jednoducho nemajú čas zahrnúť všetky bežné koncepcie, s ktorými sa denní obchodníci môžu stretnúť každý deň, ako sú skalpovanie akcií, krátke stláčanie, vysokofrekvenčné financovanie a vlastnosti obchodných algoritmov., riziká spojené s opciou a volatilita okolo dátumov vypršania platnosti opcie, analýzy úrovne II a umiestnenia všeobecných objednávok.
Najdôležitejšie je, že CFA vyžaduje odporúčaný záväzok 300 hodín štúdia na úrovni pre úspešné absolvovanie každej skúšky, ako aj štyri roky uplatniteľných pracovných skúseností. Ak ste odhodlaný stať sa úspešným obchodníkom v deň, tieto 900 a viac hodín spolu s dlhoročnými skúsenosťami by lepšie slúžili dennému obchodovaniu a štúdiu materiálov priamo použiteľných na denné obchodovanie na rozdiel od skúšky CFA, najmä počas počiatočnej skúšky etáp svojej kariéry.
Prínos CFA pre denných obchodníkov
Aj keď denní obchodníci sa môžu veľmi dobre nachádzať na opačnom konci finančného spektra od portfóliových manažérov a analytikov, CFA obsahuje množstvo informácií o finančných témach a tieto ďalšie informácie nikdy nemôžu byť prekážkou. Každý obchodník, ktorý sa chce stať študentom trhov, môže nájsť neuveriteľnú hodnotu v materiáloch CFA, ktoré možno okamžite pridať do svojho obchodného repertoáru alebo ako referenčný bod na usmernenie ich rozhodovania.
Napríklad, ak správa o príjmoch bola zverejnená na predobchodnom trhu, deň obchodník môže použiť ktorúkoľvek techniku FRA od CFA, aby pochopil, ako sa to bude hrať pre akcie počas dňa. Úspešné absolvovanie skúšok CFA môže navyše ukázať obchodníkom znalosti širokého spektra finančných konceptov, ktoré môžu zapôsobiť na budúcich zamestnávateľov alebo mentorov.
Obchodníci zamestnaní v profesionálnych firmách môžu tiež potrebovať pojmy ekonómia, oceňovanie vlastného kapitálu a pevný príjem, aby pochopili príkazy, ktoré dostávajú od tímov správy portfólia. Nástroje z učebných osnov CFA môžu tiež využívať denní obchodníci na vykonávanie dôsledného výskumu vlastného kapitálu pre investície, ktoré trvajú dlhšie obdobie, a dokonca aj ten najťažší trhový technik môže nájsť koncepty, ktoré sú v súlade s ich presvedčením, napríklad pokrytie CFA financovania správania.
Spodný riadok
Program CFA je zameraný na dôsledný výskum rôznych tried aktív, čo odráža väčšina držiteľov charty, ktorí sa venujú kariére v oblasti správy portfólia alebo výskumných pozícií. Naopak, denní obchodníci nemajú dosť času na výskum, ani sa nezaoberajú základmi pohybu majetku. Program CFA sa preto môže zdať pomalý a rigidný v porovnaní so zrýchleným svetom máp a chaosu, v ktorom sa denný obchodník darí. Avšak kvôli dôkladnej prezentácii finančných tém CFA môže byť pre denných obchodníkov prospešné sledovať ich Charta CFA, najmä v prípade budúcich kariérnych prechodov alebo získavania ďalších poznatkov o trhoch.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
CFA
Čo môžete očakávať od skúšky CFA úrovne II
MBA
MBA alebo CFA: Čo je lepšie pre kariéru vo financiách?
Kariéra finančného poradcu
Mali by ste získať CFA, MBA alebo oboje?
CFA
Úvod do označenia CFA
Kariérne poradenstvo
Aké typy pozícií môže mať autorizovaný finančný analytik?
CFA
Čo môžete očakávať od skúšky CFA úrovne I
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Čo autorizovaní finanční analytici robia Autorizovaný finančný analytik je profesionálne označenie, ktoré udeľuje inštitút CFA a ktorý meria kompetencie a integritu finančných analytikov. viac Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Definícia Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) je označenie, ktoré môžu finanční odborníci získať, aby preukázali kompetencie pri analýze netradičných aktív. viac Inštitút CFA Inštitút CFA je medzinárodná organizácia, ktorá slúži profesionálom v oblasti riadenia investícií so vzdelávacími, etickými a certifikačnými programami. viac Chartered Life Underwriter (CLU) Chartered Life Underwriter (CLU) je profesionálne označenie pre jednotlivcov, ktorí sa chcú špecializovať na životné poistenie a plánovanie nehnuteľností. viac Definícia technického analytika Technický analytik alebo technik je výskumný pracovník v oblasti cenných papierov, ktorý analyzuje investície na základe minulých trhových cien a technických ukazovateľov. viac Definícia vzoru Vzorec je z finančného hľadiska výrazný útvar v grafe technickej analýzy vyplývajúci z pohybu cien cenných papierov. viac![Aká užitočná je cfa pre dennú obchodnú kariéru? Aká užitočná je cfa pre dennú obchodnú kariéru?](https://img.icotokenfund.com/img/beginner-trading-strategies/128/how-useful-is-cfa.jpg)