Ak hľadáte investičnú stratégiu, ktorá sa dlhodobo vypláca, je ťažké poraziť stratégiu superinvestora Warrena Buffetta. Spoločnosť Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), má historický rekord, keď porazila S&P 500. Niektoré štúdie ukazujú, že hypotetické portfólio, ktoré napodobňuje investície Berkshire na začiatku nasledujúceho mesiaca po zverejnení, tiež prináša návratnosť Index S&P 500.
Chceš niečo z toho? V tomto článku sa dozviete, ako použiť formulár 13F na registráciu komisií pre cenné papiere a cenné papiere na vytvorenie fondu, ako je Buffett.
Čo je Coattail Investovanie?
Väčšina ľudí má rada myšlienku pasívneho investovania alebo stratégiu „buy-and-hold“. Kto chce s dnešnými komplikovanými finančnými trhmi aktívne spravovať portfólio? Pokiaľ však nie ste finančným whizom alebo ste ochotní zaplatiť veľkým dolárom finančnému whiz, vaše možnosti sú obmedzené na podielové fondy, ETF alebo indexové fondy, však? Zle.
Kým podielové fondy, ETF a indexové fondy môžu priniesť dobré zisky, sú za poplatok. Tiež, ak dúfate, že porazíte trh, nepočítajte s tým. Investície ako fond na obchodovanie s pavúkami (SPDR ETF) nikdy nedokážu poraziť S&P 500, pretože ho sledujú. Ako teda môžete uviesť svoje portfólio na autopilota bez poplatkov alebo obmedzení výkonu? Prečo jazdiť na vrtoch úspešného investora?
Investovanie do Coattail je pojem, ktorý investori používajú na opis stratégie napodobňovania obchodov so slávnymi superinvestormi, ako sú Warren Buffett, George Soros, John Paulson alebo Carl Icahn. Zo všetkých superinvestorov tam najviac investorov zrejme sleduje Warrena Buffetta az dobrého dôvodu - jeho výbery rozrástli Berkshire Hathawaya na konečnú spoločnosť s modrými čipmi.
Warren Buffett: InvestoTrivia, časť 2
Ako čítať formulár 13F chytiť Buffett pohyby
Nemôžete začať napodobňovať Buffettove hry bez toho, aby ste vedeli, o čo ide. Ale verte tomu alebo nie, tieto výbery sú prístupné všetkým vďaka SEK. Zákon o cenných papieroch a burzách z roku 1934 uvádza, že všetci inštitucionálni správcovia investícií, ktorí manipulujú s viac ako 100 miliónmi dolárov, sú povinní registrovať svoje podiely každý štvrťrok. To znamená, že ak viete, kde hľadať, môžete mať prístup k niektorým z najlepšie spravovaných portfólií na svete - zadarmo.
Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako nájsť 13F, je smerovanie na stránku elektronického zberu, analýzy a získavania údajov SEC (EDGAR) a vyhľadaním pod názvom spoločnosti.
Tu je príklad, ako by mohli vyzerať niektoré podniky z 13F:
Zdroj: archívy EDGAR
Ako teda viete, aké zásoby sa kúpili a predali v určitom období? To si bude vyžadovať trochu detektívnej práce. Inštitucionálni investiční manažéri musia zverejňovať podiely iba raz za štvrťrok, takže hľadaním rozdielov medzi 13F v predchádzajúcom štvrťroku a súčasným fondom môžete zistiť, čo je nové a čo sa predalo.
Štyri tipy pre vaše portfólio Coattail
1. Správne alokujte svoje akcie
Keďže nebudete môcť kúpiť rovnaký počet akcií, do ktorých investuje portfólio miliárd dolárov v hodnote Buffett, jedným zo spôsobov, ako zaistiť, aby ste pridelili to isté ako Berkshire, je zistiť, aké percento každý podiel tvorí, a použiť ho na váš vlastný sprostredkovateľský účet. (Všetky tieto informácie možno opäť nájsť v 13F.)
2. Aktualizujte svoje portfólio
Po vytvorení svojho portfólia kabrioletov Buffett je jednou chybou, ktorú nechcete urobiť, zabudnutie na jej aktualizáciu. Aj keď je Warren Buffett známy pre svoju filozofiu nákupu a držania, nemyslite si, že nikdy nevykladá zásoby, ktoré nie sú výkonné. Ak sa nepozeráte na Berkshire 13F raz za čas, môžete prísť o skvelý východiskový bod.
3. Vezmite stránku od profesionálov
Nebojte sa, aby ste z portfólia Buffett vybrali celé svoje portfólio. Zatiaľ čo umiestnenie všetkých vašich vajec do jedného košíka je zvyčajne neodporúčané, portfólio Berkshire pozostáva z dlhodobých chovov s veľkými čiapkami. Inými slovami, akcie, do ktorých by ste investovali, sú pravdepodobne menej volatilné, ako to, čo už je vo vašom portfóliu, a už sú primerane alokované.
4. Dajte si pozor na poplatky
Keďže Berkshire Hathaway má toľko peňazí, môže z mesiaca na mesiac robiť menšie zmeny v počte akcií, ktoré vlastní v danej akcii. Keďže vaše portfólio nie je také veľké ako fond Buffett, poplatky za sprostredkovanie (ako sú provízie) sa pravdepodobne dostanú do prekážky tomu, aby zostali pridelené presne ako Berkshire.
Vo všeobecnosti platí, že ak fond uvoľní alebo nakúpi viac ako 10 - 15 percent hodnoty portfólia, možno budete chcieť obchodovať. Nezabúdajte však, že čím menšia je hodnota vášho portfólia, tým väčšie budú tieto zmeny, aby ste dosiahli zisk. Premýšľajte skôr, ako začnete obchodovať.
Spodný riadok
Warren Buffett nám ukázal, že je v priebehu času tvrdým investorom, ktorého treba poraziť. A viete, čo hovoria: ak ich nemôžete poraziť, pripojte sa k nim. Ak sa rozhodnete, že budovanie vlastného fondu Berkshire je pre vás to pravé, potom hľadanie a vyhodnotenie výberov Oracle spoločnosti Omaha nebolo nikdy jednoduchšie.
