Popredný americký rafinér Marathon Petroleum Corp. (MPC) kupuje súpera Andeavora (ANDV) kótovaného na NYSE za viac ako 20 miliárd dolárov, uviedol dnes v tlačovej správe Marathon. (Pozri tiež 9 energetických zásob pripravených na veľké preťaženie ako ropné výboje .)
Spojením vytvorte najväčšie americké ropné rafinérie
Dohoda, ktorá kombinuje tretiu a štvrtú najväčšiu nezávislú rafinériu v USA, vytvorí najväčšiu spoločnosť na rafináciu, marketing a stredný podnik v USA. V rámci ponuky si môžu akcionári spoločnosti San Antonio v Texase založiť Andeavour. Akcie spoločnosti Findlay, Marathon Petroleum založené na Ohiu alebo 152, 27 dolárov v hotovosti, prémia vo výške 24, 4 percenta oproti záverečnej cene Andeavora 27. apríla podľa zverejnenia. V prípade, že sa akcionári rozhodnú pre akcie, očakáva sa, že budú mať úžitok z oslobodenia od dane. Očakáva sa, že existujúci akcionári Marathonu a Andeavoru budú vlastniť asi 66 percent a 34 percent kombinovanej jednotky.
Maratón očakáva, že bude profitovať zo synergií, ktoré sa odhadujú na viac ako 1 miliardu dolárov v hmatateľných nákladoch a operatívnej integrácii. Počas prvých troch rokov Marathon očakáva, že po transakcii dôjde k vytvoreniu viac ako 1 miliardy dolárov z dodatočnej hotovosti. Marathon uviedol, že schválil postupný program spätného odkúpenia akcií vo výške 5 miliárd dolárov na základe týchto predpokladaných čísel.
Kombinovaná jednotka bude mať kapacitu na spracovanie okolo 3, 1 milióna barelov za deň, uvádza agentúra Reuters. Podporí sa to spoločnou sieťou maloobchodných staníc, ropovodov, zemného plynu a rafinovaných produktov.
Spoločná spoločnosť bude mať najväčšiu rafinérsku kapacitu v USA a bude tiež prekonávať spoločnosť Valero Energy Corp. (VLO) kótovanú na NYSE. Geografické rozptýlenie bude tiež výhodné pre dohodu z regulačného hľadiska, pretože Maratón je zameraný na americké stredozápadné pobrežie a pobrežie Mexického zálivu a rafinérie a ropovody Andeavoru sa nachádzajú v západných USA.
Greg Goff, súčasný predseda a výkonný riaditeľ Andeavoru, sa pripojí k Marathon Petroleum ako výkonný podpredseda. Očakáva sa, že generálny riaditeľ spoločnosti Marathon Petroleum, Gary Heminger, bude viesť kombinovanú jednotku.
Maratón plánuje zachovať súčasné stratégie alokácie kapitálu, ako aj rast dividend.
Dohoda by sa mala uzavrieť v druhej polovici tohto roka.
V piatok mala Andeavour trhovú kapitalizáciu 19, 15 miliárd dolárov a uzavrela na 122, 38 dolárov na akciu, čo je pokles o viac ako 2 percentá.
Marathon je v súčasnosti tretím najväčším nezávislým rafinérom v USA s trhovou kapitalizáciou 39, 34 B. Akcie spoločnosti sa v piatok uzavreli za cenu 81, 43 dolárov, v porovnaní s predchádzajúcim dňom sa znížili o 1, 81 percenta. (Pozri tiež: Zásoby ropných rafinérií by mohli v roku 2018 dosiahnuť nové maximá .)
Marathon tiež vydal svoj štvrťročný zisk 37 miliónov dolárov z 8 centov na akciu. Podľa vyhlásenia zverejneného na jeho webovej stránke dnes ráno bol príjem z operácií 440 miliónov dolárov.
