Ak máte radi autá, alebo ak chcete iba diverzifikovať svoje portfólio, aby ste získali expozíciu voči nestabilnému odvetviu, ktoré sa môže vyplatiť v rýžových priehradkách, môže byť spôsob, akým dôjde k výmene prostriedkov obchodovaných v automobilovom priemysle (ETF).
Automobilový priemysel bol v posledných piatich rokoch zmiešanou taškou a je ťažké s istotou predpovedať, ktorým smerom sa vydá v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Prekvapivé prezidentské víťazstvo Donalda Trumpa môže mať neočakávaný dopad, najmä ak jeho politiky týkajúce sa obchodu a outsourcingu pracovných príležitostí prebehnú. Napokon, práca predstavuje značnú časť nákladov na auto.
Trump opäť pravdepodobne nemôže zmeniť stabilný rast automatizácie výroby, čo zmierni vyššie náklady na pracovnú silu. A existujú aj ďalšie faktory - napríklad ťažba ropy a zemného plynu, ceny komodít, dane z uhlíka a celková daňová politika -, ktoré sťažujú prognózu aj pre tých najskúsenejších pozorovateľov trhu.
Pozrite sa na tieto špičkové ETF pre automobilový priemysel. Niektoré prísne sledujú automobilový priemysel, zatiaľ čo iné zahŕňajú iné odvetvia, ale stále majú vysoké percento spoločností pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu, takže ho môžete prispôsobiť svojej tolerancii rizika.
Všetky údaje o výkonnosti za celý rok (YTD) vychádzajú z obdobia od 1. januára 2017 do 6. novembra 2017. Fondy boli vybrané na základe spravovaného a výkonného majetku. Všetky údaje sú aktuálne k 6. novembru 2017.
Prvý trustový fond Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Emitent: Prvé správy TrustAssets pod správou: 21, 0 milióna USDRočný výkon: 22, 25% pomer nákladov: 0, 70%
Toto je skutočný automobilový priemysel ETF, ktorý sleduje Nasdaq OMX Global Auto Index, ktorý zahŕňa iba spoločnosti klasifikované ako výrobcovia automobilov. Index je založený na trhovej kapitalizácii. Spoločnosti v indexe musia mať počas trojmesačného obdobia trhový strop najmenej 500 miliónov dolárov a priemerný objem obchodovania najmenej 1 milión dolárov. Ako už názov napovedá, jedná sa o globálny index a existujú obmedzenia na zabránenie dominantného postavenia jednej alebo dvoch spoločností. V súčasnosti je v držbe fondu 34 akcií.
Pri ročných poplatkoch za 70 bázických bodov je CARZ trochu drahý, ale zameriava sa výlučne na automobilový priemysel. ETF vzrástla za posledný rok o 28, 80%. Trojročné a päťročné výnosy boli 13, 26% a 67, 31%.
BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF (ADRA)
- Emitent: InvescoAssets Under Management: 24, 1 milióna USDRočný výkon: 25, 51% Pomer výdavkov: 0, 30%
Niektoré z hlavných automobilových prehrávačov sú práve teraz v Ázii a ak chcete, aby boli vystavení týmto priemyselným titánom, ako aj niektorým z najaktívnejšie obchodovaných spoločností s veľkým kapitálom na ázijskom trhu, môže to byť pre vás fond. ADRA sleduje index ADR BNY Mellon Asia 50, ktorý zahŕňa spoločnosti s trhovou kapitalizáciou od 2 do 175 miliárd dolárov. Index je štvrťročne vyvážený.
Toyota Motor Corporation (TM) a Mitsubishi (MTU) patria medzi päť najlepších holdingov fondu, zatiaľ čo spoločnosť Honda Motor Co., Ltd. (HMC) je na ôsmom mieste. Celkovo tvoria automobilové spoločnosti viac ako 17% aktív ADRA. Jednoročné, trojročné a päťročné výnosy sú 25, 69%, 14, 11% a 44, 75%.
iShares Globálny zákaznícky voľný ETF (RXI)
- Emitent: iSharesAssets Under Management: 204, 1 milióna USDRočný výkon: 16, 26% pomer nákladov: 0, 48%
Investori, ktorí sa usilujú o investície do automobilového priemyslu, nájdu expozíciu aj v ETF podľa vlastného uváženia. Jedným príkladom je RXI. Hoci fond striktne nesleduje medzinárodný automobilový priemysel, mnohé jeho podiely sú automobilové spoločnosti. Medzi 20 najväčších holdingov fondu patria výrobcovia automobilov Toyota Toyota, Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) a Ford (F). Celkovo predstavuje automobilový priemysel viac ako 10% portfólia RXI.
Fond sa snaží replikovať výkonnosť indexu S&P Global 1200 Consumer Discretionary Sector Index, pričom automobilový priemysel predstavuje významnú časť držby fondu. Fond je diverzifikovaný na celom svete, pričom 60% je podiel v amerických spoločnostiach a 14% v japonských spoločnostiach. Ročná výkonnosť spoločnosti RXI je 22, 04%, výkonnosť 3 roky je 5 rokov a 78, 50% je výkonnosť päť rokov.
