Fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sa špecializujú na investičné fondy nehnuteľností (REIT), môžu byť ideálnou hrou pre jednotlivých investorov: Bez toho, aby museli vstupovať do dlhých zmluvných vzťahov, uzavrieť hypotéky alebo prísť so značným kapitálom, môžu získať širokú expozíciu diverzifikované portfólio nehnuteľností rýchlo a lacno. Tí, ktorí hľadajú viac exotických pasienkov, by mohli zvážiť kanadské REIT ETF, ktoré prvýkrát vznikli pred 20 rokmi. Okrem obvyklých výhod sú tieto fondy vysoko likvidné, obchodujú na burze cenných papierov v Toronte (TSX) a ponúkajú presvedčivé výnosy s mesačnou distribúciou.
Táto trojica kanadských REIT ETF bola v posledných rokoch silná. Všetky údaje sú aktuálne k 2. januáru 2020. Ceny NAV sú v kanadských dolároch.
kľúčové jedlá
- Kanadské REIT ETF môžu rýchlo a lacno vystaviť diverzifikovaným portfóliám nehnuteľností. Medzi vedúce ETF patrí indexový index REIT indexu iShares S & P / TSX, index REF indexu rovnocennej váhy BMO a index REF indexu Vanguard FTSE.
iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF
Index iITares S & P / TSX Capped REIT ETF (XRE.TO) je lídrom v tomto odvetví, ktorého cieľom je vytvárať dlhodobý kapitálový rast sledovaním indexu REIT s obmedzením S & P / TSX. XRE poskytuje expozíciu približne 16 REIT v niekoľkých podsektoroch: 30, 38% trhovej hodnoty portfólia je v maloobchodných nehnuteľnostiach (najväčšia kategória), 26, 52% v rezidenčných nehnuteľnostiach, 16, 46% v diverzifikovaných REIT, 12, 83% v komerčných / kancelárskych priestoroch a 10, 74% v priemysle.
Spoločnosť XRE si vyžiadala leví podiel na spravovaných fondoch svojho druhu, keďže jej AUM predstavovala 1, 48 miliárd dolárov. Toto číslo zakrýva aktíva jeho najbližšieho najväčšieho konkurenta, ktorý má v AUM menej ako 400 miliónov dolárov. Okrem toho, že XRE má väčšie aktíva ako jeho konkurenti, má výrazne vyššiu držbu, pretože je približne od roku 2002 - o osem rokov dlhšie ako ktorýkoľvek iný kanadský REIT ETF. Jeho celkový výnos od začiatku: 10, 36% - presne to, čo predstavuje referenčná hodnota, mínus pomer výdavkov na správu 0, 61%.
Obchodujúc okolo 19, 50 dolárov za výnos 3, 93%, XRE má medziročný (YTD) denný celkový výnos 20, 85% a trojročný denný celkový výnos 11, 76%. Výťažok distribúcie je 14, 02%.
BMO Equal Weight REITs Index ETF
Cieľom indexu REF indexu rovnakých váh BMO (ZRE.TO) je dosiahnuť rast replikovaním cenových pohybov indexu indexu Solactive Equal Weight Canada REIT. Využitím stratégie rovnakej váhy sa ZRE pokúša znížiť riziká spojené s jednotlivými cennými papiermi.
Spoločnosť ZRE bola založená v roku 2010 a má podiely v 23 REIT, ktoré investujú do všetkého od veľkých spoločností s kapitalizáciou, ako sú Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO), až po menšie realitné spoločnosti, ako je Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF investuje do týchto podielov spravodlivo rovnomerne, pretože najväčšia váha konkrétneho podielu je 5, 09%.
Okrem šírenia svojich aktív do širokého spektra REITov je ZRE vystavená šiestim priemyselným odvetviam, ktoré zahŕňajú diverzifikovanú, kancelársku, obytnú, priemyselnú, maloobchodnú a zdravotnú starostlivosť. V rámci subsektora dominujú maloobchodné a rezidenčné nehnuteľnosti (každé 22% portfólia) a diverzifikované a priemyselné REIT (každá približne 18%).
ZRE má AUM 651, 93 milióna dolárov a obchoduje sa okolo 24 USD, s distribučným výnosom 4, 01%. Jeho ročný celkový výnos z YTD je 26, 48% a jeho trojročný výnos, 14, 25%. má nákladový pomer 0, 61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) poskytuje expozíciu malým, stredným a veľkým kapitálom kanadských realitných spoločností a robí tak pri nízkych nákladoch, dokonca aj pre ETF - má nákladový pomer 0, 35%. VRE sa riadi indexom 25% indexu FTSE Canada All Cap Real Estate, ktorý vlastní podiely v širokej škále kanadských realitných spoločností.
Od svojho založenia vo februári 2012 spoločnosť VRE nazbierala AUM vo výške 246, 23 milióna dolárov. Tieto aktíva sú v súčasnosti rozložené na 18 REIT, pričom 10 najlepších predstavuje 77, 2% majetku fondu. Z hľadiska hlavných váh tvoria priemyselné a kancelárske REIT jednu tretinu portfólia (33%), nasledované rezidenčnými (23, 1%) a maloobchodnými (19, 2%).
Na základe konečnej ceny akcie 34, 31 dolárov má fond distribučný výnos 3, 16%. Jeho ročný celkový výnos z YTD je 18, 94% a trojročný výnos je 10, 03%.
