Akcie nie sú presne vysokými výnosmi; priemerný výnos zásob v S&P 500 je 1, 7%. Ropný sektor je však výnimkou. Zásoby ropy majú vyššiu výnosnosť, pretože sú vzhľadom na vystavenie sa cenám ropy rizikovejšie. Pred niekoľkými rokmi výrobcovia ropy znížili alebo eliminovali svoje výplaty, keď ceny klesli.
Čo je výnos z dividend?
Dividendy sú výplaty na jednu akciu rozdelené akcionárom mesačne, štvrťročne alebo ročne. Platba na jednu akciu je pre investorov ľahko zrozumiteľná, pokiaľ ide o získanie kontroly dividend, ale je ťažké analyzovať celkovú návratnosť sumy peňazí investovaných do akcií spoločnosti tak, že sa pozrieme na výplatu dividend na jednu akciu. Ak chcete správne vyhodnotiť dividendy, pozrite sa na dividendový výnos.
Dividendový výnos je počet dividend, ktoré spoločnosť vypláca vo vzťahu k cene akcií. Vypočíta sa vydelením dividend vyplatených za akciu cenou akcií. Pre investora je to ukazovateľ toho, koľko dividend vyplácajú v súvislosti s objemom peňazí viazaných na akcie spoločnosti.
Vzorec dividendového výnosu odhaľuje dôležité informácie. Vyplatené dividendy a dividendový výnos majú priamy vzťah medzi sebou; keď jedna hodnota stúpa, tak aj druhá. Výnosy z dividend a ceny akcií majú tiež nepriamy vzťah; keď jeden vystúpi, druhý klesne. To je dôvod, prečo v ťažkých časoch, ak sa dividendy spoločnosti zachovajú, zatiaľ čo hodnoty akcií klesajú, dividendový výnos stúpa.
Mnohé zásoby v energetickom sektore platia vyššie ako priemerné výnosy; najvyššie často pochádzajú od spoločností, ktoré prepravujú, spracovávajú a skladujú ropu a plyn. Nižšie uvedené spoločnosti sú piatimi najpredávanejšími akciami vyplácajúcimi dividendy za rok 2018.
Zásoba dividend z ropy | Symbol lístka | Výnos z dividend |
BP | NYSE: BP | 6% |
Royal Dutch Shell | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
Eni | NYSE: E | 5, 4% |
Celkom | NYSE: TOT | 5, 2% |
Príležitostná ropa | NYSE: OXY | 4, 2% |
Výnosy ropného sektoru s vysokou dividendou
Ropný sektor sa dobre darí, pretože investori sú na základe posledných rokov naďalej mrzutí. Hrubé ceny začali klesať v roku 2014, keď dopyt poklesol, ale výroba pokračovala. Ropné spoločnosti trpeli nízkym hotovostným tokom a ťažkosťami so splácaním dlhov a výplatou dividend. Malé ropné spoločnosti zanikli, zatiaľ čo väčšie firmy znížili náklady a vyplácali dividendy.
Odvtedy sa priemysel začal zotavovať a ceny opäť rastú. Zisky a dividendy sa zvyšujú, ale ceny akcií stále zaostávajú, takže výnosy z dividend sú vysoké.
Tu sa pozrieme na päť najlepších akcií s ropnými dividendami.
BP
BP má najvyšší výnos, pretože vypláca veľkú časť svojich peňažných tokov na financovanie svojej dividendy. V roku 2017 spoločnosť vyrobila 24, 1 miliárd dolárov v hotovosti z prevádzkových činností a vyplatila dividendy v celkovej výške 6, 3 miliárd dolárov, čo je niečo viac ako štvrtina jej cash flow. Spoločnosť BP investovala prebytočnú hotovosť do svojho podnikania, minuli 16, 5 miliárd dolárov na výrobu a zvyšok odkúpila akcie. S ešte vyššími cenami ropy v roku 2018 BP zvýšila svoju výplatu o 2, 5% za rok 2018, čo je prvé zvýšenie spoločnosti od roku 2014.
Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell je druhou najvýnosnejšou dividendou v ropnom priemysle. Počas poklesu v roku 2014 spoločnosť namiesto zníženia výplaty predala aktíva a ponúkla investorom možnosť vyplatenia akcií skôr ako hotovosti. Tento zachovaný peňažný tok pomohol spoločnosti získať zdravú súvahu.
Peňažný tok sa zlepšil spolu s cenami ropy. V prvej polovici roku 2018 spoločnosť Shell vygenerovala 18, 2 miliárd dolárov v hotovosti, vyplatila dividendy a financovanie vo výške 8, 2 miliárd dolárov a kapitálové výdavky vo výške 10 miliárd dolárov.
Eni
Eni SpA je najväčšou spoločnosťou v Taliansku a je čiastočne vo vlastníctve talianskej vlády (~ 30%) a čínskej vlády (2%).
Spoločnosť bola pôvodne založená v roku 1926 pod názvom Agip. V roku 1953 bola reorganizovaná ako talianska národná ropná a plynárenská spoločnosť. Spoločnosť Eni SpA v minulosti znížila svoje dividendy. Keď ceny ropy v roku 2009 klesli, spoločnosť Eni znížila dividendu o 23 percent. 23. septembra 2015 spoločnosť znížila svoju dočasnú dividendu vyplatenú o 29 percent z 0, 56 USD na 0, 40 USD.
Manažment spoločnosti Eni bez váhania upúšťa od vyplácania dividend pri poklese cien ropy.
Celkom
Integrovaný producent ropy Total SA (NYSE: TOT) so sídlom vo Francúzsku je veľmi diverzifikovaný s obchodnými segmentmi, ktoré zahŕňajú segment proti prúdu, rafináciu a chemický priemysel, segment marketingu a služieb a podnikový segment. Rozmanitosť spoločnosti pomohla obmedziť straty spoločnosti Total pri poklese cien ropy v rokoch 2014 a 2015. Od decembra 2014 do decembra 2015 akcie spoločnosti klesli iba o 3 percentá, čo je zlomok v porovnaní s väčšinou ropných spoločností.
Celkom za posledných desať rokov svoju dividendu neznížila. Aj keď spoločnosť nie je klasickou ropnou spoločnosťou, všetky jej obchodné línie sa zameriavajú na ropný trh a táto diverzita pomohla jej oceneniu počas prudkého poklesu ceny ropy. Aj keď spoločnosť nemala prudký pokles cien akcií, aby pomohla zvýšiť výnosy, v roku 2018 si stále udržala dividendový výnos vo výške 5, 2%.
Príležitostná ropa
Investori majú tendenciu prehliadať spoločnosť Occidental Petroleum, pretože jej chýba uznanie mien spoločností BP, Shell a Exxon, ale mnohým svojim konkurentom prekonala v priebehu rokov, keď zaznamenala ročný nárast dividend o 500 percent. Spoločnosť zvýšila výplatu o 500 percent, čo vysvetľuje jej vysoké výnosy. Spoločnosť Occidental Petroleum plánuje každoročne zvyšovať výrobu o 5 až 8 percent, čo bude podporované súčasnými cenami ropy.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Analýza sektorov a odvetví
5 najlepších energetických zásob do roku 2020
Najlepšie zásoby
Špičkové zásoby ropy a plynu pre Q1 2020
Najlepšie zásoby
Špičkové zásoby ropy a plynu Penny za Q1 2020
Dividendové akcie
3 najväčšie mylné predstavy o dividendových akciách
Dividendové akcie
3 najvyššie dividendové akcie za rok 2018
zásoby
Je to ten pravý čas na nákup Seadrill? (SDRL)
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Výnos z dividend Výnos z dividend je finančný pomer, ktorý ukazuje, koľko spoločnosť vypláca dividendy každý rok v pomere k cene akcií. viac Vysvetlenie peňažných dividend: charakteristika, účtovníctvo a porovnávanie Peňažná dividenda je bonus vyplácaný akcionárom ako súčasť súčasného zisku spoločnosti alebo akumulovaného zisku a usmerňuje investičnú stratégiu pre mnohých investorov. viac Definícia indexu EAFE Index EAFE je akciový index, ktorý slúži ako výkonnostná referenčná hodnota pre hlavné medzinárodné akciové trhy zastúpené 21 hlavnými indexmi MSCI z Európy, Austrálie a Stredného východu. viac Čo je Saudi Aramco? Ropný gigant je najziskovejšia spoločnosť na svete, ktorá zatieni aj technologických gigantov ako Apple a Alphabet. viac Model diskontnej dividendy - DDM Model diskontnej dividendy (DDM) je systém na vyhodnocovanie akcií pomocou predpovedaných dividend a ich diskontovania späť na súčasnú hodnotu. viac Porozumenie Nerozdelený zisk Nerozdelený zisk je kumulatívny čistý zisk alebo zisk firmy po zaúčtovaní dividend. Niektorí ľudia ich označujú ako prebytok príjmov. viac![5 najlepších dividend vyplácajúcich ropné zásoby za rok 2019 (bp, rds-a, rds 5 najlepších dividend vyplácajúcich ropné zásoby za rok 2019 (bp, rds-a, rds](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/959/top-5-dividend-paying-oil-stocks.jpg)