- Firma: Portfolio Wealth Advisors Názov práce: Spoluzakladateľ a generálny riaditeľCertifikácie: CFP®, ChFC a CLU
skúsenosť
Ako generálna riaditeľka portfóliových poradcov v oblasti bohatstva využíva Tracy Ann Miller svoje značné investičné skúsenosti na usmernenie investorov k bohatstvu a bezstarostnému dôchodku. Po mnohých rokoch bankovníctva, životného poistenia a riadenia investícií s Marine Midland Bank, InterSecurity, John Hancock a Merrill Lynch strávila Tracy Ann viac ako desať rokov s Charlesom Schwabom a potom spoluzaložila Portfolio Wealth Advisors. Cieľom spoločnosti Tracy Ann je priniesť nový spôsob, ako pomôcť ľuďom v oblasti rastu bohatstva a finančnej bezpečnosti a pochopiť zložitosť investičného trhu. Pár minút s Tracy Ann a viete, že ste v schopných rukách. Pár rokov s ňou a viete, že budete žiť svoj život tak, ako ste vždy snívali.
vzdelanie
Tracy Ann získala titul BA v politológii, pre-právo z University of Oklahoma.
Citácia z Tracy Ann Miller
„S viac ako 30 ročnými skúsenosťami vo finančnom priemysle sa spoločnosť Tracy Ann Miller ujala holistického prístupu k plánovaniu, čo jej pomáha pochopiť všetku dynamiku finančnej situácie svojich klientov.“
