Podielový fond Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares (VIMAX) je indexový fond, ktorý sa snaží odzrkadľovať výkonnosť indexu Mid-Cap CRSP USA, nespravovaného benchmarku, ktorý predstavuje americké americké stredné podniky. Začalo sa obchodovať v novembri 2001 a od októbra 2018 bol podielový fond výnosom 1, 51%. Spoločnosť Morningstar Investment Research vlastní štvorhviezdičkové hodnotenie a zlatú medailu. Jeho pomer čistých výdavkov je 0, 05%; poplatok za správu je 0, 04%. Trieda podielov Admirál je verziou inštitucionálnej triedy podielov spoločnosti Vanguard, v ktorej sú väčším klientom a účtom účtované nižšie poplatky výmenou za vyššie minimálne zostatky na účtoch.
Donald Butler spravuje fond od jeho založenia. Michael Johnson sa k nemu pripojil ako portfólio manažér v roku 2016.
výkon
Od októbra 2018 sú admirálne akcie fondu Vanguard Mid-Cap Index s hodnotou 7, 77% medziročne (YTD). Podielový fond za posledné tri roky priniesol výraznú návratnosť 13, 78%; 11, 66% za posledných päť rokov; 12, 42% za posledných 10 rokov; a 10, 24% od svojho vzniku - takmer presne v súlade s referenčným indexom.
Prideľovanie portfólia
K októbru 2018 bolo na akcie pridelených 99, 49% podielového fondu. Zvyšok bol v dlhopisoch a hotovosti. Päť najväčších sektorov podľa alokačnej váhy boli technológia (18, 87%), spotrebiteľská cyklika (15, 09%), priemysel (15, 5%), finančné služby (13, 44%) a zdravotníctvo (10, 02%).
Top 10 holdingov
Admirálne akcie fondu Vanguard Mid-Cap Index mali v rámci svojho portfólia celkom 366 pozícií a jeho ročný obrat je 14%. stredný trhový strop jeho spoločností je 15, 3 miliárd dolárov (na väčšom konci rozpätia so strednou kapitalizáciou). 10 najlepších podnikov, ktoré tvoria 7, 07% celkových aktív, je
Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
Concho zdroje Inc | CXO | 0, 70% |
Roper Technologies Inc. | ROP | 0, 70% |
Worldpay Inc Trieda A | WP | 0, 70% |
Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
Amphenol Corp Trieda A | APH | 0, 64% |
Centene Corp | CNC | 0, 64% |
ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Spodný riadok
Z historického hľadiska boli ceny akcií so strednou kapitalizáciou volatilnejšie ako akcie s vysokou kapitalizáciou, ktoré dominujú na celkovom trhu, a často dosahujú odlišnú výkonnosť. Od roku 2016 sú v prevádzke a zníženie dane z príjmu právnických osôb v roku 2017 by im malo ďalej pomôcť. Po celú dobu životnosti poskytoval admirálne akcie indexového fondu Vanguard Mid-Cap Index investorom vynikajúce výnosy a stále zostáva jedným z najlepších podielových fondov pre dlhodobú expozíciu v stredne veľkých spoločnostiach.
Celkovo mali akcie so strednou kapitalizáciou od marca 2016 vyššie výkony ako ich väčšie náprotivky. Zatiaľ čo spoločnosť S&P 400 dúfa, že bude naďalej stavať na svojich pozitívnych prírastkoch z YTD, admirálne akcie fondu Vanguard Mid-Cap Index Index zaostávajú za celkovým indexom so strednou kapitalizáciou a Manažér dúfa, že sa v priebehu roka tento spread skráti. H
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Najlepšie podielové fondy
4 najlepšie fondy celkového indexu trhu
Dôchodkové sporiace účty
VTIVX: Prehľad fondu Vanguard Target Retirement 2045
Podielové fondy
Celkový index indexu akciového trhu Vanguard verzus indexový fond Vanguard 500
Najlepšie podielové fondy
Top 5 držiteľov podielových fondov spoločností Southwest Airlines (LUV)
Najlepšie ETF
Najlepšie 3 ETF pre dlhodobých investorov
Podielové fondy
Najlepšie 4 zdravotnícke vzájomné fondy za rok 2019
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Definícia fondu so strednou kapitalizáciou Fond so strednou kapitalizáciou je typ investičného fondu, ktorý zameriava svoje investície na spoločnosti s kapitalizáciou v strednom rozsahu kótovaných akcií na trhu. viac Definícia indexu EAFE Index EAFE je akciový index, ktorý slúži ako výkonnostná referenčná hodnota pre hlavné medzinárodné akciové trhy zastúpené 21 hlavnými indexmi MSCI z Európy, Austrálie a Stredného východu. viac Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac Indexový fond Indexový fond je portfólio akcií alebo dlhopisov, ktoré je navrhnuté tak, aby napodobňovalo výkonnosť trhového indexu. Tieto fondy často tvoria hlavné držby dôchodkových portfólií a ponúkajú nižšie ukazovatele výdavkov ako aktívne spravované fondy. viac Čo je index rozvíjajúcich sa trhov MSCI? Index rozvíjajúcich sa trhov MSCI bol vytvorený spoločnosťou Morgan Stanley Capital International a je určený na meranie výkonnosti na rozvíjajúcich sa trhoch. viac Russell Microcap Index Russell Microcap Index je index takmer 1 550 akcií s nízkou a nízkou kapitalizáciou, ktorý zachytáva najmenšie 1 000 spoločností v spoločnosti Russell 2000. viac![Vimax: prehľad predného indexového fondu so strednou kapitalizáciou Vimax: prehľad predného indexového fondu so strednou kapitalizáciou](https://img.icotokenfund.com/img/index-trading-strategy-education/602/vimax-overview-vanguard-mid-cap-index-fund.jpg)