Investori, ktorí sa snažia diverzifikovať svoje portfólio nad rámec svojich tradičných amerických majetkových cenných papierov a cenných papierov s pevným výnosom, môžu zvážiť zváženie austrálskych dlhopisových fondov obchodovaných na burze (ETF), aby účinne získali expozíciu vládam, vládnym agentúram a firemným dlhom s cennými papiermi s pevným výnosom. spoločností v Austrálii. Nasledujúce vysoko výnosné austrálske dlhopisy ETF si vyžadujú bližší pohľad.
KĽÚČOVÉ POSTUPY
- Investori, ktorí sa snažia pridať do svojich portfólií expozíciu s pevným výnosom, by mali uvažovať o austrálskych fondoch obchodovaných na burze dlhopisov (ETF). Dva z dnešných markízových fondov sú austrálsky dlhopis ETF SPDR S & P / ASX (BOND.AX), ktorý ponúka štátna ulica Global Advisors, a iShares Core Composite Bond ETF (IAF) ponúkaný spoločnosťou BlackRock Inc. Austrálske podnikové dlhopisy ETF v posledných rokoch stúpajú, čo predstavuje 17% celkového austrálskeho trhu ETF.
Austrálsky dlhopisový fond SPDR S & P / ASX
Austrálsky dlhopis ETDR (BOND.AX) spoločnosti SPDR S & P / ASX (BOND.AX) bol vydaný spoločnosťou State Street Global Advisors 26. júla 2012. Fond účtuje pomer ročných čistých výdavkov vo výške 0, 00% a spravuje ho spoločnosť State Street Global Advisors Australia Limited. Cieľom fondu je poskytovať výnosy zodpovedajúce výnosom austrálskeho indexu fixných úrokov S&P / ASX, ktorý je referenčným indexom fondu.
Fond sa vo svojom expozičnom profile môže pochváliť týmto rozdelením podľa sektorov:
- Štátne dlhopisy Commonwealthu (54, 70%) Pološtátne dlhopisy (27, 07%) Nadnárodné dlhopisy (5, 08%) Dlhopisy súvisiace s vládou: (5, 02%) Dlhopisy podnikového financovania (4, 74%) Dlhopisy podnikového priemyslu (2, 44%) Ostatné (0, 58%) Podnikové dlhopisy (0, 37%)
K 10. novembru 2019 bola celková výnosnosť fondu z YTD 8, 4%. Priemerná splatnosť podkladových investícií je 6, 96 rokov a v súčasnosti má v správe aktíva vo výške 47, 7 milióna USD.
IShares Core Composite Bond ETF
IShares Core Composite Bond ETF (IAF) bol vydaný spoločnosťou BlackRock Inc. (BLK) 12. marca 2012. Fond sa snaží sledovať výkonnosť kompozitného indexu Bloomberg AusBond, ktorý je podkladovým indexom fondu.
Na dosiahnutie svojho investičného cieľa má táto ETF predovšetkým držané cenné papiere s pevným výnosom investičného stupňa vydané austrálskou vládou a korporáciami so sídlom v Austrálii. Investovanie do fondu si vyžaduje ročný poplatok za správu vo výške 0, 2%.
K 11. novembru 2019 mal fond 521 držieb a celkové čisté aktíva vo výške 1, 0 miliardy USD. Celkový výnos YTD fondu bol 8, 08%. Priemerná splatnosť podkladových investícií je 7 až 10 rokov, pričom na tieto investície sa zaviazalo 24, 88% fondu. Za nimi tesne nasledujú dlhopisy s duráciou 7-10 rokov (17, 72%), dlhopisy s duráciou 10 - 15 rokov (10, 51%) a dlhopisy s trvaním 2 - 3 roky (10, 18%).
Tento ETF má v súčasnosti v správe aktív 47, 7 milióna USD.
Všeobecný rast austrálskych dlhopisov ETF
Ako široká trieda aktív zažili austrálske podnikové dlhopisy ETF za posledných päť rokov nepopierateľný nárast. Počas tohto obdobia tieto investície dosiahli v priemere 54% ročne, aby dosiahli celkové aktíva približne 9, 3 miliardy AU, čo predstavuje približne 17% celkového austrálskeho trhu ETF. Mnoho analytikov očakáva, že tento trend bude pokračovať, a to napriek úrokovému riziku, ktoré môže poškodiť zisky v prostredí s rastúcou úrokovou sadzbou, pretože je to zvyčajne dočasná situácia.
Medzinárodné investovanie zahŕňa mnoho rizík, ako sú menové, likviditné a ekonomické riziká.
