Austrálske akciové podielové fondy poskytujú diverzifikáciu tradičného investičného portfólia. Investori, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfóliá a zároveň dostávajú vysoké dividendové výnosy, by mali zvážiť Fond generátora výnosov z kapitálových akcií AMP (40660.AX), austrálsky akciový fond T. Rowe Price (19448.AX) a aberdeenský austrálsky akciový fond (5685.AX)., Všetky informácie tu uvedené boli presné k 5. októbru 2018.
Fond generátora výnosov z kapitálových akcií AMP
Spoločnosť AMP Capital vydala v roku 2013 fond generátora výnosov z kapitálových akcií AMP. Cieľom fondu je poskytovať dividendové príjmy, ktoré sú vyššie ako príjmy indexu akumulácie S & P / ASX 200, jeho referenčného indexu. Výnosy z dividend zahŕňajú úplatky alebo úvery, ktoré vracajú dane, ktoré spoločnosť vyplatila za podnikové zisky späť akcionárovi. Cieľom fondu je dlhodobo poskytovať priemerný ročný výnos od 6% do 8% a má ročný poplatok za správu vo výške 1, 10%.
Fond generátora výnosov z kapitálových akcií AMP sa zameriava predovšetkým na sektory s vysokými dividendami. Približne polovica jej najvyšších držieb je v sektore finančných služieb a sektory pre ďalšie alokácie fondov zahŕňajú nehnuteľnosti, komunikačné služby a cyklické spotrebiteľské služby. Fond má čisté čisté aktíva vo výške 22, 42 milióna USD alebo 15, 82 USD a má minimálnu investíciu 10 000 USD.
Austrálsky akciový fond T. Rowe Price
Cieľom austrálskeho akciového fondu T. Rowe Price je poskytovať dlhodobé zhodnocovanie kapitálu držaním diverzifikovaného portfólia austrálskych majetkových cenných papierov. Fond prekonal svoj referenčný index S&P / ASX 200 s priemerným ročným výnosom 11, 83% od svojho založenia v roku 2012.
Ak sa investori rozhodnú investovať priamo s T. Rowe Price, neexistujú žiadne minimálne požiadavky na investície. Ak však investori neinvestujú priamo s T. Rowe Price, existuje minimálna počiatočná požiadavka na investíciu vo výške 500 000 USD alebo 352 750 USD, čo je pre priemerného investora mimoriadne vysoké. Fond účtuje ročný poplatok za správu vo výške 0, 60%.
Austrálsky akciový fond T. Rowe Price má celkové čisté aktíva vo výške 36, 30 milióna USD alebo 25, 61 milióna USD a 33 podielov. Približne tretina najvyšších pozícií fondu bola vo finančnom sektore a sektory pre ďalšie alokácie fondov zahŕňajú nehnuteľnosti, spotrebiteľský diskrečný materiál a materiály.
Austrálsky akciový fond Aberdeen
Hoci austrálsky akciový fond Aberdeen neponúka výnosy tak vysoké ako výnosy austrálskeho akciového fondu T. Rowe Price a austrálskeho kapitálového dôchodkového fondu AMP Capital, od 5. októbra 2018 mal výnos 3, 96% a dosiahol priemerný ročný výnos 7, 40% od svojho založenia.
Spoločnosť Aberdeen Asset Management vydala Aberdeen Australian Equity Fund v roku 1999. Fond sa snaží prekonať výkonnosť akumulácie S & P / ASX 200, jej referenčného indexu, v priebehu trojročných období. Na dosiahnutie svojho investičného cieľa investuje fond najmenej 65% svojich aktív do akcií kótovaných na austrálskej burze cenných papierov (ASX), ktoré majú zvýšený výnosový potenciál a potenciál na zhodnotenie kapitálu.
Fond má čisté čisté aktíva vo výške 141, 20 miliónov USD, čo predstavuje 69, 62 milióna USD. Približne tretina najvyšších pozícií fondu bola vo finančnom sektore a sektory pre ďalšie pridelenie finančných prostriedkov zahŕňajú zdravotníctvo, materiály, energetiku a priemysel.
