Aké sú 3 ETF, ktoré kopírujú investičnú stratégiu spoločnosti Buffett?
Fondy obchodované na burze (ETF) a „bufetová sekcia“ poskytujú investorom príležitosť spojiť jeden z najpopulárnejších investičných nástrojov s prístupom investovania jedného z najúspešnejších investorov.
Jednou z populárnych investičných stratégií je napodobniť úspešného investora, napríklad Warrena Buffetta, známeho „Oracle of Omaha“ a zakladateľa Berkshire Hathaway. Buffett je pravdepodobne najpresnejšie opísaný ako investor s dlhodobou hodnotou. Nehľadá toľko na akcie predávané za výhodnú cenu, ako na akcie spoločností s primeranou cenou, o ktorých sa domnieva, že budú naďalej finančne solídne s dlhodobým potenciálom rastu.
Aj keď Buffett v priebehu rokov investoval do rôznych sektorov, spoločnosti v rámci finančného sektora, ako sú Wells Fargo & Company a GEICO, zostávajú medzi investíciami v Berkshire Hathaway popredné miesto.
Kľúčové jedlá
- Základnou súčasťou investičnej stratégie spoločnosti Warren Buffett je investovať do spoločností, ktoré majú vo svojom odvetví konkurenčnú výhodu, ktorá môže investorom ponúknuť ochrannú priekopu. Väčšina investorov, ktorí sa chcú riadiť stratégiami spoločnosti Buffett, investuje do svojej spoločnosti, Berkshire Hathaway. nie sú ETF, ktoré priamo sledujú Buffettovu investíciu, niektorí sa riadia jeho všeobecnou stratégiou.
Niektorí investori sa snažili sledovať Buffett nákupom akcií Berkshire Hathaway alebo nákupom akcií jednotlivých spoločností, ktoré vlastní alebo investuje Berkshire Hathaway. Keďže sa však ETF stali obľúbeným investičným nástrojom, niektorí investori ich hľadajú ako spôsob, ako ich sledovať. Investičné zásady spoločnosti Buffett. Neexistuje žiadna konkrétna Warren Buffett ETF, ale nejaký cieľ je uskutočniť investície podobné Buffett.
Pojem „priekopa“ v súvislosti s investovaním bol vytvorený spoločnosťou Buffett, aby opísal akúkoľvek spoločnosť s konkurenčnou výhodou v rámci odvetvia, ktoré jej poskytuje ochranu podobnú priekope.
Pochopenie 3 ETF, ktoré kopírujú investičnú stratégiu spoločnosti Buffett
Vektory na trhu Široký priekop ETF
Trhové vektory Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), ktoré uviedla spoločnosť Van Eck Global v roku 2012, sa zameriavajú na identifikáciu a investovanie do týchto spoločností. Fond sa snaží využiť svoje aktíva v hodnote 3, 3 miliárd dolárov na sledovanie výkonnosti indexu Morningstar Wide Moat Focus Index.
Podkladový index ponúka investorom expozíciu voči 20 najatraktívnejším spoločnostiam, ktoré tím prieskumu vlastného imania spoločnosti Morningstar zistil, že má v rámci svojich príslušných odvetví udržateľné konkurenčné výhody. Tento fond so stredne rizikovým ratingom má pomer výdavkov 0, 49% a ponúka dividendový výnos 1, 36%. Jeho trojročný ročný výnos začiatkom roka 2020 je 17, 89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
Sektor finančného výberu SPDR ETF (NYSEARCA: XLF) ponúka širokú angažovanosť spoločnostiam vo finančnom sektore a investuje tiež priamo do akcií Berkshire Hathaway, čo predstavuje takmer 13% držby portfólia fondu. Tento fond založili State Street Global Advisors v roku 1998.
Fond sleduje výkonnosť indexu S&P Financial Select Sector Index, ktorý zahŕňa spoločnosti zo širokého odvetvia finančných služieb vrátane bánk, poisťovacích spoločností, sporiteľov a REIT. Pomer výdavkov fondu je nízky 0, 13% a ponúka dividendový výnos 1, 87%. Päťročný výnos fondu z začiatku roka 2020 je 11%.
iShares MSCI USA Faktor kvality ETF
Faktor kvality iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL), ktorý spoločnosť BlackRock uviedla na trh v roku 2013, má na začiatku roku 2020 viac ako 17 miliárd dolárov. Cieľom fondu je investovať do vysoko kvalitných akcií sledovaním indexu neutrálnej kvality sektora MSCI USA, ktorý investuje do akcií s veľkým a stredným kapitálom vybraných na základe troch základných ukazovateľov: dlh k vlastnému kapitálu (D / E), návratnosť vlastného kapitálu (ROE) a variabilita výnosov.
Celkový výnos fondu od jeho vzniku je 13, 62%. Má nákladový pomer 0, 15% a dividendový výnos 1, 91%. Tento fond so stredne rizikovým ratingom sa intenzívne investuje do technológií, financií a zdravotníctva.
