Keď investori pomyslia na nadnárodnú spoločnosť v oblasti elektronického obchodu, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) je meno, ktoré sa vo všeobecnosti prvýkrát objaví na myseľ. Spoločnosť, ktorá sa pôvodne otvorila ako online kníhkupectvo, bola v popredí online obchodu už po dve desaťročia. Preto tradičný maloobchodník so zľavou na tehly Walmart Inc. (NYSE: WMT) otočil hlavu, keď uviedol, že jeho predaj online vzrástol v druhom štvrťroku 2018 o 40%, a zároveň opakuje očakávania 40% zvýšenia e- obchodný predaj za celý rok.
Aby sa zvýšil predaj online, spoločnosť Walmart vylepšila dizajn svojich webových stránok, posunula sa na medzinárodné trhy nákupom Flipkart, najväčšieho indického webu elektronického obchodu v Indii, a pridala ďalšie možnosti prepravy, aby nákupy online boli pre nakupujúcich pohodlnejšie. Marc Lore, vedúci amerického elektronického obchodu spoločnosti Walmart, uviedol, že značky sa viac zaujímajú o predaj na webe Walmart.com, keď je webová stránka pre kupujúcich ľahšia navigácia a má lokalizované dotyky, podľa článku CNBC. (Viac informácií nájdete tiež na: Walmart Nákup 77% podielu vo Flipkarte za 16 miliárd dolárov .)
Rastúci predaj spoločnosti Walmart na internete ukazuje, že investície spoločnosti do posilnenia jej prítomnosti na internete s cieľom konkurovať spoločnosti Amazon vypláca dividendy. Cena akcií maloobchodného gigantu tiež vzrastá z hľadiska technickej analýzy. Vypukol zo zaokrúhľovania spodného grafu a 16. augusta 2018 sa uzavrel vysoko nad svojím 200-denným kĺzavým priemerom - dňom, keď spoločnosť vykázala svoje zisky. Investori, ktorí sa chcú vystaviť Walmartu, by mali zvážiť pridanie jedného z týchto troch fondov obchodovaných na burze (ETF) do svojho portfólia.
Retail VanEck Vectors ETF (NYSEARCA: RTH)
VanEck Vectors Retail ETF sa snaží sledovať výkonnosť indexu Retail 23 kótovaného na trhu MVIS v USA. Za týmto účelom fond, vytvorený v roku 2011, investuje väčšinu svojich aktív do cenných papierov, ktoré tvoria podkladový index. Patria sem 25 najväčšie kótované akcie v USA, ktoré generujú najmenej 50% svojich príjmov z maloobchodu. Aj keď Amazon riadi leví podiel na expozícii na 20, 78%, Walmart stále predstavuje 9, 17% portfólia fondu.
VanEck Vectors Retail ETF vypláca dividendu 1, 39% a má spravované aktíva (AUM) vo výške 94, 94 milióna dolárov. Pomer výdavkov fondu o 0, 35% je nižší ako priemer kategórie 0, 53%. Od augusta 2018 sa RTH vrátila za posledných päť rokov 14, 81% a za posledné tri roky 11, 38%. Fond doteraz profitoval z výrazných spotrebiteľských výdavkov a vrátil impozantných 12, 75%. To je v porovnaní s výnosom širšieho trhu (S&P 500) vo výške 6, 6% za rovnaké obdobie.
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA: FSTA)
Cieľom divízie Fidelity MSCI Consumer Staples ETF, ktorá bola založená v roku 2013, je poskytnúť podobné výnosy indexu spotrebiteľských svoriek MSCI USA IMI. Fond to robí investovaním minimálne 80% svojich aktív do cenných papierov, ktoré sú súčasťou sledovaného indexu. Fond drží akcie v americkom sektore spotrebiteľských svoriek, pričom Walmart tvorí 7, 96% portfólia ETF. Medzi ďalšie najvyššie držby patria The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) na 11, 49% a nápojové giganty The Coca-Cola Company (NYSE: KO) a PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) na 10, 2% a 8, 83%.
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF má 286, 11 miliónov dolárov v čistých aktívach a účtuje investorom nízky ročný poplatok za správu len 0, 08%. Tento nadpriemerný fond s hodnotením rizika má horšiu výkonnosť ako RTH. FSTA má trojročný ročný výnos 4, 92% a neuspokojivý výnos z YTD -4, 28% od augusta 2018. Dividendový výnos 2, 71% pomáha vyrovnať nevýraznú výkonnosť fondu.
Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC)
Vanguard Consumer Staples ETF, ktorá bola založená v roku 2004, je navrhnutá tak, aby kopírovala výnosy indexu spotrebiteľských trhov MSCI USA 25/50. Fond to dosahuje investovaním väčšiny svojich aktív do cenných papierov, ktoré tvoria referenčný index, konkrétne do akcií USA v sektore spotrebiteľských strižnín. Walmart žiada piate najväčšie rozdelenie v koši s akciami ETF s váhou 6, 98%. Portfólio VDC je najvyššie ťažké, pričom jeho 10 najlepších podnikov má kumulatívnu váhu 63, 2%. Celkovo má fond 94 akcií.
Spoločnosť Vanguard Consumer Staples ETF účtuje poplatok za správu vo výške 0, 1% a má podstatnú základňu aktív vo výške 4, 5 miliardy dolárov. Zároveň vypláca dividendu 2, 58%. Od augusta 2018 má VDC päťročné a trojročné anualizované výnosy vo výške 8, 21% a 5, 04%. Podľa YTD sa fond vrátil -3, 63%. ( Štyri investície investovania do maloobchodu .)
