Lord, Abbett & Co., LLC bola založená v roku 1929 a je súkromnou spoločnosťou zaoberajúcou sa správou investícií v USA so sídlom v Jersey City v New Jersey, ktorá ponúka širokú škálu investičných príležitostí na vlastný kapitál a pevný príjem pre individuálnych a inštitucionálnych investorov. Lord Abbett má k 30. septembru 2019 v správe aktív 194 miliárd dolárov. Spoločnosť má 49 partnerov a 796 zamestnancov. Zameriava sa predovšetkým na dlhé a aktívne spravované investičné portfóliá. Lord Abbett ponúka 57 podielových fondov za primerané náklady.
Kľúčové jedlá
- Lord Abbett je 90-ročná súkromná spoločnosť zaoberajúca sa správou investícií v USA so sídlom v New Jersey. Lord Abbett má v správe aktív viac ako 194 miliárd dolárov a ponúka 57 podielových fondov. Medzi výpredajové fondy patrí trieda C s vedúcimi investormi, ktorá sa skladá predovšetkým z majetkové cenné papiere a fond s vysokým výnosom triedy A, ktorý je predovšetkým dlhopisom s vysokým výnosom. Okrem toho je fond triedy A s viac výnosmi, fond iných fondov Lord Abbett a fond triedy A bez sprostredkovateľských daní, ktorý investuje do investícií - mestské dlhopisy oslobodené od federálnej dane z príjmu.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C
Spravované aktíva (AUM): 3, 9 miliardy dolárov
Čistý nákladový pomer: 1, 66%
Fond má ročné výnosy 21, 18%, 3 roky a 12, 65%.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C sa snaží o zhodnotenie kapitálu investovaním do majetkových cenných papierov amerických a zahraničných firiem, o ktorých sa manažér fondu domnieva, že má z dlhodobého hľadiska nadpriemerný rastový potenciál. Hoci fond neobmedzuje svoje držby trhovou kapitalizáciou, má tendenciu zameriavať sa na akcie s veľkými kapitalizáciami. Fond sa zameriava predovšetkým na akcie informačných technológií, ktoré majú v portfóliu fondu pridelených približne 32%. Druhé najväčšie postavenie majú spotrebiteľské cyklické zásoby s alokáciou asi 16, 3%. Apple je najväčší držiteľ fondu s približne 5, 7% alokáciou. Top 10 akciových pozícií predstavuje asi 30% portfólia fondu.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C získal celkové ratingové hodnotenie od spoločnosti Morningstar, ktoré získalo 3 hviezdičky, za svoje silné výnosy upravené podľa rizika. Fond má poplatok za načítanie vo výške 1% a minimálnu investičnú požiadavku 1 500 USD.
Lord Abbett ponúka svojim investorom od roku 2019 57 podielových fondov.
Lord Abbett Vysoký výnosový fond triedy A
AUM: 7, 03 miliárd dolárov
Pomer čistých výdavkov: 0, 90%
Fond má ročné výnosy vo výške 9, 37%, 3 roky a 5, 25% v prípade 5-ročných výnosov.
Fond investovania do vysokých výnosov kategórie Lord Abbett sa snaží o súčasné výnosy a zhodnotenie kapitálu investovaním do dlhových cenných papierov s nižším ratingom, ako sú konvertibilné a podnikové dlhopisy. Fond môže z času na čas investovať aj do zahraničných dlhopisov a komunálnych dlhopisov. Viac ako 80% držby dlhopisov fondu má nezmyselný stav s priemerným ratingom sústredeným na hornú úroveň spektra s vysokými výnosmi. Približne 80% aktív fondu sú držané vo vysoko výnosných dlhopisoch, zatiaľ čo zvyšok je rozdelený medzi majetkové účasti, bankové pôžičky a dlhopisy investičného stupňa. K 29. novembru 2019 mal fond priemernú duráciu 3, 79 roka a 30-dňový výnos SEC 6, 23%.
Lord Abbett High Yield Fund Class A bol schopný poraziť väčšinu svojich kolegov v kategórii dlhopisov s vysokým výnosom a získal od Morningstar celkové hodnotenie štyroch hviezdičiek. Fond prichádza s poplatkom za načítanie vo výške 2, 25% a vyžaduje, aby jeho investori prispievali najmenej 1 500 $.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Fund Trieda A
AUM: 1, 3 miliardy dolárov
Pomer čistých výdavkov: 1, 17%
Fond má výnos za 1 rok, 3 roky a 5 rokov s výnosmi 8, 50%, 5, 49% a 3, 88%.
Lord Abetbet Multi-Asset Income Fund Class Class A sa považuje za fond fondov, ktorý vlastní ďalšie fondy Lord Abbett, ktoré investujú do najrôznejších dlhopisov a domácich a zahraničných akcií. Fond spája svoje podiely, aby získal expozíciu voči rastovým a hodnotovým akciám predovšetkým strednej trhovej kapitalizácie. Akcie zaberajú približne 39% aktív fondu, cenné papiere s pevným výnosom majú alokáciu 53% a hotovosť takmer 8%. Majetkové účasti fondu sú rovnomerne rozdelené medzi zahraničné a domáce akcie. Vo svojom portfóliu dlhopisov sa fond zameriava na dlhopisy investičného stupňa a podnikové dlhopisy s vysokým výnosom. Fond má výnos SEC za 30 dní 2, 32%.
Spoločnosť Morningstar udelila lordu Abbett Multi-Asset Income Fund Fund Class A celkové hodnotenie troch hviezdičiek v kategórii konzervatívnych alokácií. Fond účtuje poplatok za načítanie vo výške 2, 25% a má minimálnu investičnú požiadavku 1 500 USD.
90 rokov
Ako dlho podniká investičná spoločnosť Lord Abbett.
Lord Abbett Fond stredne bez dane triedy A
AUM: 4, 8 miliardy dolárov
Pomer čistých výdavkov: 0, 71%
Fond má ročné výnosy vo výške 8, 35%, 3 roky a 3, 17% v prípade 5 rokov.
Lord Abbett Intermediate Free Free Fund Class Class A investuje do mestských dlhopisov investičného stupňa oslobodených od federálnej dane z príjmu s profilmi strednej splatnosti. Fond spravidla drží dlhopisy so splatnosťou v rozmedzí od troch do 10 rokov. Fond má 30-dňový výnos SEC 1, 47%.
Fond získal celkové hodnotenie štyri hviezdičkami od spoločnosti Morningstar v kategórii mestských národných medziproduktov. Fond účtuje poplatky za načítanie vo výške 2, 25% a vyžaduje minimálnu investíciu vo výške 1 000 USD.
![4 Z najlepších lord abbett podielových fondov 4 Z najlepších lord abbett podielových fondov](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/635/4-best-lord-abbett-mutual-funds.jpg)