Cenné papiere s veľkým kapitálom alebo cenné papiere investované do spoločností s trhovou kapitalizáciou viac ako 10 miliárd dolárov poskytujú stabilitu ceny a často stabilné výplaty dividend, ktoré zvyšujú celkovú návratnosť portfólia. Na trhu s akciami s veľkým kapitálom sú populárne voľby základné podielové fondy, ktoré investorom umožňujú získať expozíciu voči špecifickým segmentom trhu prostredníctvom jedinej investičnej pozície. Základné podielové fondy so zameraním na pozície veľkých spoločností poskytujú investorom prístup ku všetkým aspektom trhu veľkých spoločností vrátane akcií s rastom a hodnotou. Aj keď investovanie do základného podielového fondu s veľkým kapitálom poskytuje určité výhody, investori by si mali byť vedomí potenciálnej straty istiny a volatility spojenej s majetkovou účasťou.
Medzi najobľúbenejšie podielové fondy s veľkým kapitálom patria Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) a BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Informácie tu uvedené boli aktuálne k 13. októbru 2018.
Základný fond s vysokým kapitálom Columbia s vysokým kapitálom
Základný fond s vysokým kapitálom Columbia s vysokým kapitálom bol založený v júli 1996 a má čisté aktíva vo výške 435 miliónov dolárov. Manažéri fondov sa snažia poskytnúť investorom celkový výnos pred poplatkami a výdavkami, ktorý prevyšuje celkový výnos indexu Standard and Poor's 500 (S&P 500). Strategicky posúvajú počet a percento podielov vo fonde v snahe prekonať index a znížiť časom nedostatočné výkony. Od septembra 2018 fond dosiahol 10-ročný výnos vo výške 11, 93%.
Správcovia fondov sa zameriavajú na investičné podiely na americkom trhu, pričom väčšina cenných papierov klesá v obrovských a veľkých kapitáloch. Je prítomná diverzifikácia naprieč rôznymi odvetviami, pričom 26, 77% portfólia investovalo do technologických cenných papierov, 15, 26% do cenných papierov pre zdravotnú starostlivosť, 13, 45% do cenných papierov pre finančné služby a 12, 46% do spotrebiteľských cenných papierov podľa uváženia. Medzi najvyššie podiely v Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund patria Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) a JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund bol založený v apríli 2007 a má viac ako 774, 89 miliónov dolárov v čistých aktívach. Manažéri fondov sa snažia poskytovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním podstatného množstva všetkých čistých aktív do kmeňových akcií nachádzajúcich sa v indexe S&P 500. Hoci podobné váhy trhovej kapitalizácie možno nájsť v rámci Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, manažéri využívajú počítačom podporovanú kvantitatívnu analýzu kmeňových akcií na pochopenie historického ocenenia spoločnosti, rastu, ziskovosti a ďalších faktorov, ktoré predstavujú príležitosť prekonať referenčnú hodnotu. index. Od septembra 2018 fond dosiahol 10-ročný výnos 11, 66%.
Správcovia fondov majú flexibilitu pri investovaní do domácich a zahraničných emitentov podľa vlastného uváženia, hoci investičný mix je zameraný na Spojené štáty americké. Väčšina aktív fondu je držaná v cenných papieroch s krytým kapitálom, po ktorých nasledujú pozície s veľkým kapitálom a minimálna expozícia voči akciám so strednou a malou kapitalizáciou. Zásoby informačných technológií tvoria najväčší sektor s váhou 25, 23%, za ktorým nasledujú zásoby finančných služieb vo výške 14, 43%, zásoby podľa uváženia spotrebiteľa vo výške 12, 10% a zásoby finančných služieb vo výške 11, 23%. Medzi najlepšie držby fondu patria spoločnosti Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) a Johnson & Johnson (JNJ). Fond má relatívne nízky pomer čistých výdavkov 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Schwab Core Equity Fund bol založený v júli 1996 a vlastní čistý majetok vo výške 2, 30 miliárd dolárov. Fond sa snaží poskytnúť investorom dlhodobý kapitálový rast investovaním predovšetkým do domácich akcií. V podstate všetky aktíva podielového fondu sú investované do cenných papierov domácich emitentov s trhovou kapitalizáciou najmenej 500 miliónov dolárov. Manažéri fondov sa snažia časom prekonať celkový index S&P 500. Od októbra 2018 fond dosiahol 10-ročný výnos vo výške 12, 81%.
Zatiaľ čo celé portfólio fondu je zložené z domácich akcií, správcovia fondov ponúkajú určitú diverzifikáciu prostredníctvom sektorovej expozície. Technologické cenné papiere tvoria 17, 15% investičného mixu, za ktorým nasledujú zásoby zdravotnej starostlivosti vo výške 15, 26%, zásoby finančných služieb vo výške 13, 22%, akcie podľa vlastného uváženia spotrebiteľov vo výške 13, 54% a zásoby zdravotnej starostlivosti vo výške 13, 24%. Medzi najlepšie držby fondu Schwab Core Equity Fund patria Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) a Alphabet (GOOGL). Fond má pomer čistých výdavkov 0, 74%.
BlackRock Advantage Core-Cap Core Fund
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund bol založený v decembri 1999 a má investičné aktíva vo výške 2, 20 miliárd dolárov. Manažéri fondov sa snažia poskytnúť investorom dlhodobý kapitálový rast investovaním väčšiny čistých aktív fondu do majetkových cenných papierov veľkých spoločností. Investičný mix pozostáva z prevažne bežných akcií domácich emitentov nachádzajúcich sa v indexe Russell 1000. Od septembra 2018 fond dosiahol 10-ročný výnos 10, 92%.
Diverzifikácia sektora je najviac zaťažená zásobami informačných technológií, ktoré tvoria 26, 27% portfólia. Zásoby zdravotníckej starostlivosti tvoria 14, 85%, za ktorými nasledujú zásoby podľa výberu spotrebiteľa vo výške 13, 1% a zásoby finančných služieb vo výške 12, 87%. Medzi najlepšie držby fondu patria Microsoft, Apple, Amazon.com a Alphabet. Čistý nákladový pomer pre hlavný podielový fond je 0, 48%.
