Investori často potrebujú pravidelný príjem z investícií. Pri dlhopisoch má takýto príjem formu kupónových platieb, ktoré sú k dispozícii vo vopred stanovenej frekvencii platieb. V prípade akcií a podielových fondov príjem pochádza z výplaty dividend.
Aj keď sa od emitentov dlhopisov vyžaduje, aby uskutočňovali výplaty kupónov dlhopisov, môže vedenie spoločnosti vyplatiť dividendy v závislosti od vývoja a okolností podnikania. Hoci spoločnosti nie sú povinné vyplácať dividendy, mnohé z nich robia z rôznych dôvodov: udržanie dôvery investorov, zdieľanie prebytočného príjmu s akcionármi, nemajú vhodné projekty na investovanie tohto prebytku v danom čase. (Viac informácií nájdete v časti Ako dividendy ovplyvňujú ceny akcií. )
Výplaty dividend v zásade berú peniaze z prevádzkového kapitálu spoločnosti. Keby spoločnosť mala tieto peniaze ponechať a znovu investovať do obchodných projektov, mohla by dosiahnuť vyššie výnosy. Ak sú teda dividendy vyplatené, akcie sa začínajú obchodovať za zľavnenú cenu.
Stále existuje niekoľko akcií, ktoré nielenže platia pravidelné dividendy, ale aj napriek pravidelným výplatám dividend si zachovávajú vysoký potenciál zhodnocovania a rastu.
Kritériá pre akcie s vysokou dividendou a vysokou hodnotou
Výnos z dividend je pomer výšky dividend vyjadrený ako percento z aktuálnej ceny akcií. Popri vysokej frekvencii vyplácania dividend (tj štvrťročných platieb) je žiaduci dividendový výnos vyšší ako 2, 5%, čo naznačuje vysoké stavy vyplácané dividendami.
Oceňovanie zásob môže byť ovplyvnené mnohými faktormi, ako napríklad pomer cena / zisk (pomer P / E), zisk na akciu (EPS) a pomer cena / cena (pomer P / B). Modifikovanou verziou široko sledovaného pomeru PE je pomer cena / zisk k rastu (alebo pomer PEG), čo je pomer P / E vydelený predpokladanou mierou rastu.
Ako investor chcete investovať do podnikov, ktorých cena akcií je nižšia a ktoré majú vysoké zisky a vysoký potenciál rastu. Nižšia hodnota PEG znamená podhodnotenú spoločnosť, ktorá je k dispozícii za nízku cenu akcie a ktorá má vysoký potenciál rastu. Vyhľadajte tiež podniky, ktoré majú pomer PEG nižší ako tri.
Aby sa vylúčili zásoby penny a iné nekonzistentné prípady, zásoby sa vyberajú na základe iných kritérií, ako sú napríklad akcie, ktorých ceny akcií sú vyššie ako desať dolárov a akcie s trhovou kapitalizáciou vyššou ako jedna miliarda dolárov.
Akcie s najvyššou hodnotou, ktoré vyplácajú vysoké dividendy
Tento zoznam nie je inkluzívny, ale orientačný a uvedený v náhodnom poradí z rôznych priemyselných odvetví.
1. Abercrombie & Fitch Co. (ANF). ANF je globálny maloobchod s odevmi, ktorý pôsobí prostredníctvom viacerých dcérskych spoločností. Podniká v troch segmentoch: v amerických a medzinárodných obchodoch, ako aj v priamom prenose k spotrebiteľovi. Prevádzkuje viac ako 780 obchodných miest v Spojených štátoch a viac ako 170 v Kanade, Európe, Ázii a na Strednom východe. ANF má pravidelnú históriu vyplácania štvrťročných dividend s vysokým dividendovým výnosom 3, 98%. Jeho nízky pomer PEG 1, 11 naznačuje silný rastový potenciál v porovnaní so súčasným ocenením, čo naznačuje jeho súčasná cena akcií (pohybujúca sa okolo 20, 4 USD) a trhový strop 1, 41 miliardy USD.
2. Vlastný kapitál na prevod energie (ETE). ETE je kótovaná na NYSE a pôsobí v odvetviach energetiky a dopravy. Vlastní a prevádzkuje viac ako 12 800 míľ medzistátnych plynovodov v Amerike, troch zásobníkoch zemného plynu v Texase a ďalších služieb úpravy, ako je kompresia, chladenie, dehydratácia a správa tepelných jednotiek. Vyplatil pravidelné štvrťročné dividendy s vysokým dividendovým výnosom 2, 87%. Okrem toho za posledných 20 mesiacov išlo o dve rozdelenia zásob. Má PEG pomer 1, 5, čo naznačuje vysoký rastový potenciál.
3. Maiden Holdings Ltd. (MHLD). MHLD kótovaná na NASDAQ je súčasťou zaisťovacích riešení a pôsobí v USA a Európe; má obmedzenú prítomnosť v iných globálnych lokalitách. MHLD funguje prostredníctvom dvoch segmentov: diverzifikované zaistenie (DR) a zaistenie AmTrust (AR). DR pokrýva majetkové a úrazové zaistenie, zatiaľ čo AR pokrýva malé komerčné zaistenie, špeciálne riziko, zabalené produkty a poistenie motorových vozidiel a životné poistenie. MHLD vypláca dividendy každý štvrťrok od roku 2008. S trhovým stropom približne 22 miliárd dolárov má nízky pomer PEG iba 0, 82, čo naznačuje vysoký potenciál rastu do budúcnosti.
3 dôvody, prečo kúpiť dividendové akcie
4. Eaton Vance Corp. (EV). Eaton Vance je kótovaná na NYSE a spravuje, predáva a vytvára investičné fondy v USA. Ponúka tiež riešenia v oblasti riadenia investícií a poradenské služby jednotlivcom a inštitúciám. S trhovým stropom takmer 4 miliárd dolárov vyplatila spoločnosť EV štvrťročné dividendy s dividendovým výnosom 2, 87%. Má pomer PEG 1, 5, čo z neho robí zásobu dobrej hodnoty s vysokým potenciálom rastu.
5. Compass Minerals International Inc. (CMP). Compass Minerals kótované na NYSE je v rozmanitom odbore chemických látok, kovov a minerálov. Pôsobí v Severnej Amerike a Veľkej Británii. Ťaží, vyrába, spracováva, distribuuje a predáva rôzne chemikálie, soli a minerály na priemyselné, obchodné a poľnohospodárske použitie. Pri nízkom pomere PEG 0, 92 je to pravidelný platiteľ dividend so štvrťročnou platobnou frekvenciou. Má stabilný trhový strop 2, 87 miliárd dolárov a vysoký dividendový výnos 3, 08%.
6. GATX Corp. (GMT). Spoločnosť GATX Corp so sídlom v NYSE sa zaoberá leasingom, prevádzkou, správou, marketingom a remarketingom potrebných aktív na železničných a námorných trhoch v USA a na celom svete. Spoločnosť bola založená v roku 1898 a má dnes 17 plavidiel a vyše 126 000 automobilov. Ide o pravidelnú štvrťročnú spoločnosť vyplácajúcu dividendy s vysokým dividendovým výnosom 3, 15%. Má hodnotu PEG iba 0, 77, čo naznačuje jeho vysoký potenciál rastu v porovnaní so súčasnou cenou akcie.
Spodný riadok
Samotné vysoké dividendy nemusia byť najlepším ukazovateľom zdravia spoločnosti. Môže to tiež naznačovať, že spoločnosť nemá dostatok obchodov alebo projektov na to, aby využila dostupné peniaze, takže ich vypláca akcionárom. Pri výplatách dividend by sa mali sledovať pravidelné platby vyplatené v pravidelných intervaloch namiesto sporadicky vysokých súm. Štúdium pravidelných a konzistentných výplaty dividend s vysokými hodnotiacimi ukazovateľmi (ako PEG) môže priniesť to najlepšie z oboch svetov: stabilný príjem a zhodnotenie hodnoty. Investori by mali pravidelne sledovať potrebné hodnotové ukazovatele pre svoje investície. Pretože sú založené na predpovedi rastových faktorov, tieto sa môžu drasticky zmeniť. (Viac informácií nájdete v časti Investovanie do hodnoty .)
![6 Akcie vysokej hodnoty a vysokej dividendy (anf, ete) 6 Akcie vysokej hodnoty a vysokej dividendy (anf, ete)](https://img.icotokenfund.com/img/growth-stocks/974/6-high-value-high-dividend-stocks-anf.jpg)