Obsah
- Večere ocenenia klientov
- Ochutnávky vín
- Workshopy o plánovaní nehnuteľností alebo daní
- Hosťovné prednášky
- Maľba Udalosti
- Filmové noci
- Športové kliniky
- Prispôsobené udalosti alebo strany
- Charitatívne podujatia
Klientske podujatia sú pre finančných poradcov osvedčeným spôsobom, ako preukázať uznanie, ďalej rozvíjať vzťahy medzi klientom a poradcom a zvýšiť pravdepodobnosť, že sa predstavia priateľom a spolupracovníkom klientov.
Aby boli tieto udalosti efektívne, musia byť zábavné alebo poučné a predovšetkým nezabudnuteľné. Nezabudnite však, že konečným cieľom je posilniť vzťahy s klientmi a nadchnúť ich, aby vám poskytli pokračujúce podnikanie a odporučili vám ich priateľom a rodine.
Kľúčové jedlá
- Udržiavanie klientov v kontakte alebo nadšenie je jednou z najnáročnejších úloh finančných poradcov, aby udržali svoje podnikanie v raste a úspešné. Dobré začiatky môžu byť tradičné marketingové techniky a programy na správu klientov, ako je zasielanie narodeninových kariet, príležitostné telefonáty alebo e-mailové pripomenutia. často nestačí na to, aby skutočne vynikli. Čas strávený s klientmi a ich premýšľanie nad premyslenými udalosťami môžu byť pre vaše podnikanie obrovským hráčom a môžu posilniť vzťahy s klientmi. Tu odporúčame niektoré inovatívne klientske udalosti, ktoré by ste mohli zvážiť.
Večere ocenenia klientov
Klientská večera je najzákladnejšou udalosťou v oblasti ocenenia - a najintímnejšou. Pozvite klienta na večeru v reštaurácii, ktorá vyhovuje ich preferenciám. Rozšírenie pozvania na manžela / manželku a ďalší pár je tiež neohrozujúcim prístupom k stretnutiu s novými perspektívami.
Môžete tiež usporiadať večere za účelom ocenenia za účasti všetkých vašich klientov a potenciálnych zákazníkov. Prenajmite si sálu a zabezpečte večerné jedlo s nápojmi a hudbou pre podujatie určené len pre dospelých alebo pozve deti a pripravte si varenie v miestnom parku. Nech sa rozhodnete čokoľvek, urobte všetko o tom, ako si ich vážite, a nie o predaji novej ponuky alebo o pokuse o rozhovor s niekým o ďalších službách.
Ochutnávky vín
Ochutnávka vín je spinoff večere ocenenia klienta a môže byť vykonaná iba s vínom a predjedlá alebo s večerným chodom. Veľa reštaurácií ponúka balíček na ochutnávku vína, doplnený somelierom, ktorý pomáha hosťovať a vysvetľovať možnosti vína. Pre drahšiu možnosť je možné rôzne vína spárovať s rôznymi chodmi jedla.
Ak tento typ podujatia prebehne dobre s vašimi klientmi, ponúknite každý rok niekoľko a zaistite si to zaujímavým zameraním na rôzne typy vín zakaždým: všetky červené vína, všetky biele vína, vína z určitej krajiny alebo regiónu atď.
Workshopy o plánovaní nehnuteľností alebo daní
Workshopy sú skvelým spôsobom, ako poskytnúť hodnotu klientom a nadviazať vzťahy s inými odborníkmi. Nájdite miestneho právnika v oblasti plánovania nehnuteľností alebo účtovníka, ktorý je ochotný predstaviť klientovi určitú tému. Klienti profitujú, pretože sa učia o téme zadarmo od profesionálov, ktorí zvyčajne účtujú poplatok. Profesionáli ťažia z marketingu svojich služieb novým klientom.
Ak semináre prebehnú dobre, váš hosť vás môže pozvať, aby ste sa predstavili na podobnom podujatí v ich vlastnej kancelárii.
Tieto podujatia sú zvyčajne nízke a môžu sa konať v kancelárskej konferenčnej miestnosti. Ak niektorý z vašich klientov pracuje počas dňa, zvážte možnosť zúčastniť sa workshopu ako raňajky pred začatím bežného pracovného dňa alebo ako obed a učiť sa.
Workshopy súvisiace s trhom alebo hosťami
Workshopy týkajúce sa trhu sú založené na témach, ktoré sú pre klientov aktuálne a zaujímavé. Môžu hovoriť o tom, čo sa deje vo finančných správach alebo o nových produktoch.
Trhové workshopy sú efektívne, pretože pomáhajú vzdelávať klientov o základoch investovania a iných aktuálnych otázkach. Dávajte pozor, aby ste na tomto podujatí nerobili príliš veľa predaja. Udržujte ju informačnú a nechajte svojich klientov, aby vás oslovili, ak majú záujem o to, o čom ste diskutovali.
Hosťujúci rečníci sú ďalším vynikajúcim spôsobom, ako poskytovať hodnotu klientom. Títo rečníci môžu diskutovať o čomkoľvek zaujímavom a súvisiacom s potrebami klienta. Napríklad Alzheimerova choroba neustále stúpa. Získanie experta, ktorý by s klientom hovoril o preventívnych opatreniach, mohlo byť užitočnou a nezabudnuteľnou udalosťou.
Maľba Udalosti
Na tomto type akcie inštruktor maľovania učí každého, ako maľovať ten istý obrázok. Poskytujú farby, štetce, plachty a niekedy aj víno.
Poradcovia môžu usporiadať súkromnú reláciu s inštruktorom umenia a pozvať viacerých klientov. Nezabudnite do pozvánky zahrnúť aj manželov - môže vám to poskytnúť príležitosť stretnúť sa s nimi, ak váhajú s účasťou na schôdzach finančného plánovania vo vašej kancelárii.
Uistite sa, že ste urobili skupinový obrázok všetkých klientov, ktorí zdielajú svoje obrazy, a pošlite ich všetkým e-mailom.
Filmové noci
Prenájom kina nemusí byť taký nákladný, ako si myslíte. Požiadajte miestne kino o balíčky, ktoré zahŕňajú premietanie, občerstvenie a nápoje. Požiadajte svojich klientov, aby hlasovali o filme, alebo si vyberte reláciu, o ktorej si myslíte, že sa im bude páčiť.
Športové kliniky
Športové kliniky môžu byť prispôsobené záľubám vašich klientov. Golf je zvyčajne obľúbený u dôchodcovskej klientely a golfová klinika robí veľkú udalosť. Jeho hosťovanie na miestnom golfovom ihrisku s inštruktorom by bolo dobré, pretože golfisti sa zvyčajne snažia vylepšiť. Navyše si môžete otvoriť kliniku pre členov golfového ihriska v nádeji, že môžu hľadať finančného poradcu.
Prispôsobené udalosti alebo strany
Udalosti špecifické pre klienta sú prispôsobené dôležitým míľnikom v živote klienta. Ak usporiadate večierok na počesť týchto míľnikov, výrazne sa zvýši vzťah medzi klientom a poradcom. Napríklad, ak je klient nastavený na dôchodok, poradca by mohol usporiadať prekvapenie pri odchode do dôchodku a pozvať jeho priateľov a rodinu. Poradcovi to tiež poskytuje príležitosť interagovať s novými perspektívami.
Charitatívne podujatia
Hostenie charitatívneho podujatia je ďalšou skvelou príležitosťou na pozvanie klientov. Ak pozvete svojich klientov, aby sa zúčastnili fundraiserov alebo iných podujatí pre svoju obľúbenú charitu, preukáže im, že vám záleží na záležitostiach mimo podnikania.
Ak sa klient aktívne zapája do charitatívnej organizácie, ponuka na pomoc hostiteľovi alebo účasti na udalosti môže tiež zlepšiť váš vzťah.
Je dôležité si uvedomiť, že tieto udalosti sa týkajú vašich klientov, nie vás. Založte svoje možnosti na tom, čo by sa vašim klientom bavilo robiť alebo by z nich malo najväčší úžitok, a udržujte predaj na minime. Podnikanie je založené na osobných vzťahoch, a to najmä v oblasti finančného plánovania a riadenia investícií.
![9 Klientske udalosti na rozšírenie praxe vášho finančného poradcu 9 Klientske udalosti na rozšírenie praxe vášho finančného poradcu](https://img.icotokenfund.com/img/android/595/9-client-events-grow-your-financial-advisor-practice.jpg)