Obsah
- 1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
- 3. JP Morgan Private Bank
- 4. Wells Fargo
- 5. Správa majetku UBS
- 6. Charles Schwab
- 7. Skupina Vanguard
- 8. Vernosť
- 9. Goldman Sachs
- 10. Northern Trust
Ak hľadáte registrovaného investičného poradcu (RIA), ale neviete, kde začať, už ďalej nehľadajte. The Wall Street Journal každoročne vydáva zoznam najlepších 40 spoločností spravujúcich majetok. Tieto rebríčky sa zakladajú na spravovaných aktívach súkromných klientov USA s vysokou čistou hodnotou (AUM) na účtoch v hodnote viac ako 5 miliónov dolárov.
Kľúčové jedlá
- Jednotlivci s vysokou čistou hodnotou často hľadajú profesionálneho investičného poradcu, ktorý spravuje ich peniaze. Hoci veľkosť nie je všetko, firmy, ktoré priťahujú veľké množstvo aktív, signalizujú, že majú bohatú klientelu. Toto je najnovšia pozícia 10 najlepších investícií správcovské spoločnosti podľa aktív a čistého príjmu.
1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Divízia správy majetku Bank of America Corp. (BAC) je na tomto zozname s číslom 1, 35 bilióna dolárov v AUM. Jedným z dôvodov, prečo je Bank of America tak vysoko hodnotená, je skutočnosť, že získala Merrill Lynchovú po finančnej kríze v roku 2008.
Divízia Global Wealth & Investment Management sa zameriava na dva typy klientov: ľudí s celkovým investovateľným majetkom viac ako 250 000 dolárov a jednotlivcov s vysokým čistým majetkom, pre ktorých môže Bank of America poskytnúť komplexné riešenia správy majetku. Má viac ako 20 000 správcov majetku vo viac ako 750 pobočkách. V roku 2018 mala divízia globálnej správy majetku a investícií Bank of America čistý príjem 4, 1 miliardy dolárov, čo je o 33% viac ako v predchádzajúcom roku.
Global Wealth & Investment Management Bank of America je kombináciou Merrill Lynch Global Wealth Management a US Trust, Bank of America Private Wealth Management.
2. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley (MS) je na druhom mieste v tomto zozname s 1, 26 bilióna dolárov v AUM. Má viac ako 15 600 majetkových manažérov v takmer 600 pobočkách. V roku 2018 sa čisté príjmy zvýšili o 6 %% z roku 2017 na 40, 1 miliardy dolárov. Zvýšili sa výnosy zo správy aktív a čistých úrokových výnosov, čo môže pomôcť vysvetliť rast firmy. Čistý zisk v roku 2018 dosiahol 8, 9 miliárd dolárov, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 44%.
3. JP Morgan Private Bank
JPMorgan Chase & Co. (JPM) je treťou najväčšou spoločnosťou spravujúcou majetok, ktorá má v AUM 774 miliárd dolárov. Divízia správy majetku má viac ako 1300 správcov majetku iba v 48 pobočkách. V roku 2018 predstavoval majetok pre JP Morgan Private Bank 28% z jej celkovej AUM.
4. Wells Fargo
Hneď za UBS stojí Wells Fargo & Company (WFC) so 604 miliardami USD v AUM. Spoločnosť má takmer 15 000 majetkových manažérov v 1 468 pobočkách. V roku 2018 bol celkový príjem 86, 4 miliárd dolárov, čo je približne 2% pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čistý zisk sa však v rovnakom období zvýšil o 1% na 22, 4 miliárd dolárov.
5. Správa majetku UBS
Za Wellsom Fargom stojí UBS, ktorá je na piatom mieste v top 40 spoločností zaoberajúcich sa správou majetku Wall Street Journal s 601 miliardami dolárov v AUM. Má viac ako 7 100 majetkových manažérov v 208 pobočkách v USA. Pretože UBS nie je americká spoločnosť, ukladá namiesto 10-K 20-F. Podľa tejto správy mala spoločnosť UBS za fiškálny rok 2018 prevádzkový príjem 30, 2 miliárd dolárov, čo je o 2% viac ako v predchádzajúcom roku.
6. Charles Schwab
Spoločnosť Charles Schwab Corporation (SCHW) so 421 miliardami dolárov v AUM je na šiestom mieste. Charles Schwab zamestnáva viac ako 2 000 majetkových manažérov a má 345 pobočiek v USA. Pod súčasnou štruktúrou Charlesa Schwaba patrí správa majetku pod záštitu Investor Services. V roku 2018 sa čistý výnos z investičných služieb zvýšil o 18% oproti predchádzajúcemu roku. Tento nárast je do veľkej miery spôsobený zvýšením poplatkov za správu a správu aktív.
7. Skupina Vanguard
Nie. 6 je Vanguard so 406 miliardami dolárov v AUM. Vanguard sa líši od ostatných správcovských spoločností na tomto zozname, pretože je vo vlastníctve klienta, na rozdiel od verejne obchodovaného alebo súkromného vlastníctva. Výsledkom je, že Vanguard je schopný viac sa zamerať na klientov a zároveň im ponúka množstvo investičných príležitostí, ako sú nízkonákladové podielové fondy, ETF, poradenstvo a ďalšie súvisiace služby.
8. Vernosť
Fidelity Investments sa v tomto zozname umiestnila na ôsmich miestach so 400 miliardami dolárov v AUM. Má asi 2 400 správcov majetku v takmer 200 kanceláriách. Fidelity má dva typy majetkových služieb: správa majetku, ktorá vyžaduje minimálnu investíciu 250 000 dolárov, a správa súkromného majetku, ktorá vyžaduje minimálnu investíciu 2 milióny dolárov.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) je ôsmy najväčší fond správy majetku s 300 miliardami dolárov v AUM. Má len vyše 500 investičných manažérov pôsobiacich v 13 pobočkách. Goldman Sachs vyžaduje na účtoch minimálne 10 miliónov dolárov.
Rovnako ako Charles Schwab, Goldman Sachs hlási svoje poradenské služby v oblasti bohatstva v zastrešujúcom segmente: Správa investícií. V roku 2018 vykázala spoločnosť Goldman Sachs v tomto segmente čisté príjmy vo výške 7 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast o 11% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
10. Northern Trust
Prvou desiatkou je Northern Trust (NTRS) s 260 miliardami USD v AUM. Má 680 majetkových manažérov v 62 pobočkách. Manažér sa stará o jednotlivcov s mimoriadne vysokou čistou hodnotou. V roku 2018 dosiahli tržby spoločnosti Northern Trust 5, 96 miliárd dolárov - 11% nárast za posledný rok.