Väčšina investorov hodnotí podielové fondy skôr na základe zásad fundamentálnej než technickej analýzy. Podielové fondy sú zvyčajne dlhodobé, investície na nákup a držbu a technická analýza sú vhodnejšie na krátkodobejšie obchodovanie. Investori by však nemali prehliadať hodnotu niektorých spoločných technických ukazovateľov, aby poskytovali obchodné informácie o takmer všetkých investičných alebo finančných nástrojoch vrátane podielových fondov. Nižšie je uvedených päť bežných technických ukazovateľov, ktoré možno použiť na podielové fondy
1. Trendy
Väčšina technickej analýzy začína trendovými čiarami, ktoré spájajú rôzne cenové body a siahajú do budúcnosti, aby identifikovali cenové trendy a oblasti podpory / odporu. V prípade podielových fondov sa pozrite na dlhodobý cenový graf, aby ste určili jeho trend. Trendová čiara môže byť vykreslená nakreslením čiary, ktorá v priebehu času spája viaceré minimá spoločného fondu. Fond mohol v priebehu rokov túto trendovú líniu vyskúšať pri mnohých príležitostiach. Ak sa cena fondu presvedčivo prelomí prostredníctvom dobre zavedeného dlhodobého trendu, je to medvedí signál. Investor v takomto fonde by mal zvážiť predaj svojho podielu na fonde, ak k tomu dôjde . Naopak, porušenie nad dobre definovanou trendovou líniou môže byť býčím signálom, čo naznačuje, že investor by mal zostať vo fonde.
2. kĺzavé priemery
Kĺzavé priemery sú priemery údajov z časových radov, ako sú ceny. Investori ich môžu použiť na identifikáciu cenových trendov podielového fondu. Rastúci kĺzavý priemer naznačuje, že fond je v rastúcom trende, zatiaľ čo klesajúci kĺzavý priemer naznačuje, že je v klesajúcom trende. Druhá hlavná aplikácia vyplýva z prekročenia dvoch kĺzavých priemerov, napríklad krátkodobého, 20-dňového kĺzavého priemeru a dlhodobého, 200-dňového kĺzavého priemeru.
Ak by sa 20-dňový kĺzavý priemer zlomil nad 200-dňový kĺzavý priemer, považovalo by sa to za býčí signál pre podielový fond. Naopak, ak by sa 20-dňový kĺzavý priemer zlomil pod 200-dňový kĺzavý priemer, bol by to medvedí signál. 200-dňový kĺzavý priemer sa považuje za kľúčový technický ukazovateľ, pričom zlomy nad alebo pod úrovňou sa považujú za dôležité obchodné signály. Je zvlášť vhodný na technickú analýzu podielových fondov z dôvodu jeho dlhodobejšej povahy.
3. Relatívny index pevnosti (RSI)
RSI je ukazovateľ dynamiky, ktorý porovnáva rozsah nedávnych ziskov a nedávnych strát s cieľom vyhodnotiť, či je podielový fond prekúpený alebo prepredaný. RSI nad 70 by naznačovalo, že podielový fond je prekúpený a jeho hodnota je predražená a pripravená na ústup. RSI pod 30 označuje prepredaný stav, ktorý môže vyvolať odchod, čo môže podporiť rozhodnutie investora hodnoty kúpiť.
4. Podpora a odolnosť
Úroveň podpory sa vytvára vtedy, keď sa vzájomný fond obchoduje na určitú úroveň a potom sa odrazí späť. Táto úroveň sa postupom času stáva oblasťou silnej podpory pre vzájomný fond. Naopak, oblasť odporu sa vytvára vtedy, keď fond nie je schopný prekonať určitú cenovú hladinu.
Čím viac sa tieto testy podpory a odporu oddeľujú a čím častejšie sa fond obchoduje smerom nadol alebo na úroveň podpory alebo odporu, tým sú impozantnejšie. Prestávka na dlhodobú podporu je veľmi medvedá a môže naznačovať značnú nevýhodu pre podielový fond. Posun nad dlhodobý odpor je veľmi býčí a signalizuje výrazné zhoršenie.
5. Formáty grafov
V technickej analýze sa používa niekoľko rôznych typov grafov, z ktorých najbežnejšie sú čiarové a stĺpcové mapy. Pokročilí používatelia môžu uprednostňovať sviečky pred bodovými a číslami. Formáty grafov pre podielový fond možno interpretovať podobným spôsobom ako akcie. Napríklad vzor hlavy a ramien sa interpretuje ako dosť medvedí pre fond, zatiaľ čo model vzad ramien a ramien sa považuje za býčí signál.
Graf, ktorý sa ľahko identifikuje a má vysoký stupeň spoľahlivosti, je dvojitý alebo trojitý horný alebo dolný okraj. Dvojitá horná alebo trojitá horná časť sa zvyčajne vytvára po dlhom čase a signalizuje bezprostredné zvrátenie trendu; Ak podielový fond, ktorý má tendenciu vyššie, nie je schopný preraziť túto formáciu, môže byť zamierený nižšie. Naopak fond, ktorý vytvoril dvojité alebo trojité dno, sa môže pohybovať vyššie.
Spodný riadok
Aj keď sa podielové fondy nedajú ľahko požičiavať na technickú analýzu, investori môžu na predpovedanie pohybu vzájomných fondov užitočne použiť niektoré spoločné technické ukazovatele. Technické ukazovatele, ako sú trendové línie, kĺzavé priemery, RSI a formácie grafov, sa v analýze podielových fondov používajú v širokej miere, pretože poskytujú spoľahlivé signály, ktoré sa dajú ľahko interpretovať.
![Ako aplikovať technické ukazovatele na podielové fondy Ako aplikovať technické ukazovatele na podielové fondy](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/420/how-apply-technical-indicators-mutual-funds.jpg)