BlackRock, najväčší správca aktív na svete, sa údajne chystá získať 10 miliárd dolárov alebo viac na investovanie do akcií a snaží sa zopakovať prístup miliardárskeho investora a obchodného magnáta Warrena Buffetta.
Úsilie s názvom BlackRock Long-Term Private Capital sa snaží získať kapitál od štátnych investičných fondov, dôchodkov a iných veľkých investorov a predpokladá sa, že do polovice tohto roku dôjde k úplnému získaniu finančných prostriedkov. Vozidlo by sa zameralo na investície medzi 500 až 2 miliardami USD na dlhodobé trendy, ako je rastúca globálna stredná trieda a miléniové výdavkové návyky, podľa Bloomberga, citujúc anonymný zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Plánuje držať pozície viac ako desať rokov a bude sa zameriavať na ročné výnosy v období od nízkej do polovice dospievania, pričom riziká a výnosy prekračujú očakávania od investícií do akcií a fondov na odkúpenie.
Hľadanie vyšších poplatkov od bohatších retailových investorov
Pri priamom nákupe a držbe podielov v spoločnostiach by BlackRock začal vyzerať podobne ako Berkshire Hathaway Inc. v Buffett (BRK.A) a súťažiť s gigantmi private equity na Wall Street, ako sú Carlyle Group LP a Apollo Global Management LLC (APO). Stratégia by tiež postavila generálneho riaditeľa a spoluzakladateľa Laurence Fink do súťaže so svojou starou firmou Blackstone Group LP (BX), od ktorej sa od roku 1994 odstartoval BlackRock.
Spoločnosť BlackRock minulý rok prvýkrát prekonala aktíva v hodnote 6 biliónov dolárov, čo bolo spôsobené rastúcim dopytom po lacnejších fondoch, ktoré napodobňujú akciové a dlhopisové indexy. Dlhodobý súkromný kapitál BlackRock umožní správcovi aktív rozvíjať svoje podnikanie v oblasti alternatívnych investícií a zameriavať sa na bohatších retailových investorov, segment s vyššími poplatkami ako v prípade súkromného kapitálu v čase, keď tradičné firmy súťažia o kapitál od investorov s vyššou cenou., BlackRock už spravuje 145 miliárd dolárov v investičných stratégiách s vyššími poplatkami, ktoré zahŕňajú private equity a hedge fondy fondov, reálnych aktív a súkromných úverov.
Zhruba 10 miliárd dolárov by znamenalo najväčšiu sumu, akú kedy získala spoločnosť so sídlom v New Yorku, ktorá tiež prispieva časťou svojich vlastných peňazí na iniciatívu.