Čo je špecialista na certifikovaný fond (CFS)?
Špecialista na certifikované fondy (CFS) získal osvedčenie od Institute of Business and Finance (IBF) za svoju odbornosť v podielových fondoch a priemysle investičných fondov. Požiadavky na určenie zahŕňajú absolvovanie certifikovanej odbornej skúšky fondu. Certifikovaná špecializovaná skúška fondu je jedným z najstarších certifikačných označení v odvetví podielových fondov.
Kľúčové jedlá
- Certifikovaný špecialista fondu je profesionál z finančného sektora certifikovaný pri poskytovaní pomoci v podielových fondoch. Ak sa chcete stať certifikovaným špecialistom fondu, musíte získať certifikát od Inštitútu podnikania a financií (IBF). makléri, správcovia peňazí, finanční poradcovia a iní odborníci vo finančnom priemysle. Okrem držiteľov certifikátov musia certifikovaní špecialisti na fondy absolvovať každé dva roky 30 hodín vzdelávania. Pred skúškou musí mať potenciálny CFS titul bakalára. alebo 2 000 hodín pracovných skúseností v odvetví finančných služieb a ukončili samostudijný program IBF pozostávajúci zo šiestich modulov.
Porozumenie špecialistu na certifikovaný fond
Špecialisti na certifikované fondy absolvujú školenie na skúšku od IBF, ktorý je tvorcom a vydavateľom označenia CFS. IBF bola založená v roku 1988 a v tom istom roku rozvinula označenie CFS. CFS umožňuje odborníkom, ako sú makléri, správcovia peňazí a účtovníci, ponúkať súčasné investičné poradenstvo o podielových fondoch.
IBF tiež ponúka ďalšie priemyselné certifikácie, vrátane certifikátov v nasledujúcich oblastiach: certifikovaný anuitný špecialista, certifikovaný realitný a trustový špecialista, certifikovaný daňový špecialista, certifikovaný špecialista na príjmy, certifikácia sociálneho zabezpečenia a Medicare, certifikácia alternatívnych investícií, certifikácia rozvodu a Master of Master Veda v oblasti finančných služieb.
Certifikované finančné špecializované certifikácie zvyčajne získavajú jednotlivci, ktorí pracujú vo finančnom priemysle, ako sú napríklad finanční poradcovia, účtovníci, bankári, makléri, správcovia peňazí a certifikovaní finanční plánovači.
Získanie certifikátu certifikátu špecializovaného fondu môže analytikov odlíšiť tým, že im poskytne dodatočnú certifikáciu, ktorá preukáže pridanú odbornosť.
Certifikovaný fondový špecialista verzus séria 6
Certifikácia CFS poskytuje odborníkom v oblasti finančných služieb ďalšie odborné znalosti potrebné na poskytovanie poradenstva klientom o tom, ktoré podielové fondy najlepšie vyhovujú ich konkrétnym potrebám. Toto označenie neoprávňuje jednotlivcov na nákup alebo predaj podielových fondov. Medzitým je licencia Series 6 odlišným aspektom licencovania, ktorý má mnoho certifikovaných špecialistov na fondy a používa pri svojich každodenných obchodných rokovaniach. Licencia série 6 umožňuje odborníkom nakupovať a predávať prostriedky pre svojich klientov a je užitočné mať vo finančnom priemysle
Požiadavky na špecializovaného certifikovaného fondu
Skúška CFS je určená na to, aby poskytla odborníkom aktuálne informácie o trhu týkajúce sa podielových fondov, fondov obchodovaných na burze (ETF), investičných trustov do nehnuteľností (REIT), uzavretých fondov a iných podobných investičných ponúk. Zahŕňa tiež materiál týkajúci sa pokročilej analýzy fondov a výberu fondov, alokácie aktív, tvorby portfólia, riadenia rizika, daní a plánovania nehnuteľností.
Pred skúškou musia mať jednotlivci bakalársky titul alebo 2 000 hodín praxe v oblasti finančných služieb. Predpokladom je aj šesť modulový samostudijný program poskytovaný IBF. Odhady IBF odhadujú, že jednotlivci môžu dokončiť certifikáciu približne za 15 týždňov, aj keď dostanú jeden rok na absolvovanie kurzu po prihlásení sa do programu. Certifikácia CFS vyžaduje na dokončenie tri proaktované online skúšky a prípadovú štúdiu.
Certifikáciu je možné získať od IBF za 1 365 dolárov. Celkové náklady zahŕňajú registráciu, školné, učebnice, hodnotiace otázky, praktické skúšky, referenčné listy, poštovné, záverečné skúšky, prípadovú štúdiu a diplom.
Špecialisti na certifikované fondy musia tiež spĺňať požiadavky na ďalšie vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie predstavuje aj IBF, ktorý sa snaží ponúknuť odborníkom výhodu v informovaní o súčasných investičných nástrojoch a trhových postupoch. V záujme dodržania týchto požiadaviek musia certifikovaní špecialisti na fondy absolvovať každé dva roky 30 hodín nepretržitého vzdelávania.
![Definícia certifikovaného špecialistu fondu (CFS) Definícia certifikovaného špecialistu fondu (CFS)](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/988/certified-fund-specialist.jpg)