Spoločnosť Goldman Sachs Group Inc. (GS), ktorá za posledné štyri roky rozšírila svoju rodinu ETF na 21 ETF, zdvojnásobuje svoj cieľ stať sa desiatkou najlepších hráčov na trhu. Tento výkon si vyžaduje, aby Wall Street Bank dobehla súperov vrátane JPMorgan Chase & Co. (JPM) a Charles Schwab Corp. (SCHW), tiež oneskorených výrobcov v tomto odvetví, ktorí sú v súčasnosti na desiatom a piatom mieste v danom poradí, resp., za podrobný Barronov príbeh.
Táto iniciatíva vysvetľuje, že spoločnosť Goldman nedávno kúpila aktíva vo výške 33 miliárd dolárov od investičných poradenských služieb Standard & Poor's. SPIAS, tvorca modelových portfólií, ponúka portfólio skonštruované s ETF a podielovými fondmi, čo je model, ktorý sa rýchlo dostáva medzi finančných poradcov. Nedávny mega-obchod spoločnosti Goldman umožní gigantu finančných služieb prenasledovať rastúci trh s aktívami vo výške 360 miliárd dolárov spojený s modelovými portfóliami.
Nákup spoločnosti Goldman SPIAS
- Oddelenie správy aktív v hodnote 1, 5 miliardy USD pridáva ďalších 33 miliárd dolárov. Goldman sa na 17. mieste v priestore ETF snaží prelomiť špičkové obchodné portfólio 10SPIAS, ktoré sa medzi finančnými poradcami stáva čoraz obľúbenejšou.
Portfólio modelového portfólia sa zdvojnásobí za tri roky
Spoločnosť SPIAS pridá ďalšiu správu služieb a ďalších 33 miliárd dolárov k spravovaným aktívam spoločnosti Goldman Sachs Asset Management vo výške 1, 5 bilióna dolárov. V súčasnej dobe je Goldman na 17. mieste z hľadiska veľkosti v priemysle a snaží sa prelomiť jednociferné čísla, podľa Michaela Crinieriho, vedúceho Goldmanovej stratégie stratégie ETF.
SPIAS by mal spoločnosti Goldman poskytnúť výhodu v čoraz viac preplnenom a konkurenčnom priestore ETF, kde boli emitenti znížení intenzívnym znižovaním poplatkov, keď sa snažia získať prostriedky pre investorov. Priestor modelového portfólia by sa mal naďalej rozvíjať, keď sa poradcovia odkláňajú od budovania portfólia, a namiesto toho by sa podľa Barronových projektov malo efektívnejšie využívať ich čas na služby ako koučovanie, plánovanie nehnuteľností a daňové poradenstvo. Prijatie modelových portfólií bolo tiež vyvolané širšími regulačnými a priemyselnými zmenami, ktoré zvyšujú príťažlivosť outsourcingu a mali by kupujúcim uľahčovať diferenciáciu na základe držby fondu a ceny podľa správy.
"Trh by sa mohol v nasledujúcich troch rokoch zdvojnásobiť, " uviedol Crinieri.
Výhodou SPIAS je úspešná história a atraktívne umiestnenie na technologických platformách, ktoré už používa veľa poradcov, hovorí Goldman. 33-miliardová jednotka S&P Global, ktorú banka získava, spravuje aj akciové portfóliá založené na pravidlách.
Portfólio modelov SPIAS využíva otvorenú štruktúru architektúry, ktorá umožňuje zahrnutie ETFS z iných firiem do portfólií a ktorá za svoje služby účtuje poplatok za „prekrytie“, zvyčajne okolo 0, 15%. Spoločnosť Goldman rozšíri svoje ponuky pridaním vlastných modelových portfólií s využitím patentovaného Goldman Sachs ETFS, ktorý nebude účtovať poplatky za prekrytie. Banka namiesto toho vygeneruje príjmy z poplatkov za správu podkladových ETF.
Hýbať sa vpred
Zatiaľ čo väčšina súčasných ETF spoločnosti Goldman sú akciové fondy, napreduje, Crinieri tvrdí, že firma plánuje rozšírenie do viacerých tried aktív a produktových kategórií. Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť Goldman uviedla na trh päť nových ETF v spolupráci so spoločnosťou Motif Investing Inc., ktoré sa spoliehajú na strojové učenie. Banka patrí medzi tých, ktorí sa pokúšajú o revolúciu v technologických investíciách. Svoje nové technologické ETF zamerané na AI zameriava na odvetvia, ako sú údaje, financie a výroba.