Podľa inštitútu CFA nie je osoba, ktorá je držiteľom charty CFA, autorizovaným finančným analytikom. Inštitút CFA zdôrazňuje, že označenie CFA nie je podstatné meno. Aby sa osoba stala držiteľom označenia CFA, musí:
• Súhlasíte s dodržiavaním etického kódexu a štandardov profesionálneho správania CFA Institute.
• zložiť skúšky CFA na úrovni CFA I, II a III.
• Dokončiť štyri roky kvalifikovanej odbornej praxe v oblasti investičného rozhodovania.
• Staňte sa riadnym členom inštitútu CFA a požiadajte o členstvo v miestnej členskej spoločnosti CFA.
Staňte sa držiteľom charty CFA
Najdôležitejším krokom k tomu, aby ste sa stali držiteľom zmluvy CFA, je zloženie troch ponúk CFA. Každá skúška sa koná raz ročne, s výnimkou skúšky CFA úrovne I, ktorá sa podáva dvakrát ročne. Aby ste prešli na úroveň II, musíte najprv prejsť na úroveň I; ak sa chcete presunúť na úroveň III, musíte prejsť úrovňou II.
Po absolvovaní všetkých troch skúšok musíte splniť zostávajúce požiadavky skôr, ako sa prihlásite, aby ste sa stali držiteľom zmluvy. Súbežne s vykonaním skúšok môžete získať štvorročné kvalifikované pracovné skúsenosti. Po ukončení štvorročnej kvalifikovanej práce a absolvovaní všetkých troch skúšok požiadajte o členstvo v CFA Institute.
Ak chcete byť prijatý do CFA Institute ako člen, musíte splniť nasledujúce požiadavky:
• Držte bakalársky titul.
• Mať 48 mesiacov prijateľných pracovných skúseností.
• Absolvujte skúšku CFA úrovne I.
• Poskytovať odborné referencie.
• Dodržiavajte kódex správania.
• Poplatky.
Po splnení všetkých týchto požiadaviek budete považovaní za držiteľa zmluvy CFA.
Štatistika poradcu
Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA
Poverený finančný analytik alebo CFA, poverenie je jedným z najnáročnejších označení, ktoré je potrebné získať a štúdium na skúšky si vyžaduje veľa času, obetavosti a disciplíny. CFA je jedným z najuznávanejších a najvyhľadávanejších označení v investičnom priemysle.
Skúška na úrovni CFA úrovne I sa vykonáva iba dvakrát ročne, zatiaľ čo skúšky na úrovni CFA úrovne II a úrovne CFA úrovne III sa udeľujú iba raz ročne. Pretože skúšky sa neuskutočňujú často, absolvovanie všetkých troch stupňov trvá najmenej dva a pol roka.
Najlepším zdrojom informácií o autorizovanom finančnom analytickom programe, požiadavkách, skúškach a štatúte držiteľa zmluvy je webová stránka inštitútu CFA.