Keď sa lopta v roku 2012 rozpadla a keď v roku 2012 zaznievalo striedanie lopty, nahradil sa veľmi volatilný investičný rok 2011 obdobím, ktoré bolo začiatkom roku 2012, s veľmi malou volatilitou. Dni až 2% dnes a dole 2% nasledujúci deň boli nahradené pomalým a stabilným stúpaním nahor.
Zjednodušený prístup k výpočtu volatility
Zatiaľ čo mnoho investorov sa môže stať obeťou nízkej volatility, ktorá sa vyskytuje na trhu, zdatní investori vedia, že akciový trh málokedy zostáva v rovnakej nálade po dlhú dobu, takže je rozumné veriť, že volatilné obchodné relácie sa môžu čoskoro vrátiť. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby obchodníci mali plán toho, čo budú robiť, keď bude opäť ťažké navigovať na trhu.
Ako môžete znížiť volatilitu svojho portfólia? Tu je niekoľko nápadov.
beta
Všetky zásoby majú mieru volatility nazývanú beta. Táto metrika sa často nachádza v sekcii fundamentálnej analýzy na stránke s informáciami o akciách. Beta jedna znamená, že zásoba bude reagovať v tandeme s S&P 500. Ak klesne S&P o 0, 5%, táto zásoba bude rovnaká. Ak je beta nižšia ako jedna, zásoby sú menej volatilné ako celkový trh a beta nad jedným znamená, že zásoby budú reagovať závažnejšie.
Najlepším spôsobom, ako znížiť volatilitu vášho obchodného portfólia, je predať vysoké beta verzie a nahradiť ich nižšími beta názvami. Vaše akcie spoločnosti John Deere by sa vám mohli skutočne páčiť, ale v časoch vysokej volatility trhu by to mohlo veľmi kolísať. Výmena za nižšiu verziu beta ako Johnson a Johnson by znížila celkovú volatilitu vášho portfólia.
Obchodníci často upravujú volatilitu svojho portfólia, keďže celkový trh vysiela rôzne signály. Keď to bude stúpať, zvyšujú beta. Ak je v korekčnom režime, nižšie názvy beta pomáhajú zachovať kapitál.
zaisťovacie
Zaistenie zahŕňa začatie krátkych pozícií proti vašim dlhým pozíciám. Povedzme, že vlastníte 100 akcií akcie Qualcomm, ale vy ste presvedčený, že trh je zrelý na korekciu. Mohli by ste nakrátko predať 100 akcií vysokej verzie beta s nadhodnotenými akciami, ktoré by v prípade korekcie klesli vyššou mierou ako celkový trh. Krátku pozíciu by ste potom mohli pokryť neskôr, keď si myslíte, že na trhu dôjde k oživeniu. Možno ste prišli o peniaze na svojej pozícii Qualcomm, ale zarobili ste si peniaze na krátkej pozícii.
bonds
Ak majú obchodníci veľkú mieru ochoty riskovať, nemajú veľa produktov s pevným výnosom, ale keď sa trh stáva otáznym a chcú pre svoje peniaze nájsť bezpečné útočisko, ktoré nebude mať vážne reakcie na celkové pohyby trhu, môžu smerovať na trh s dlhopismi. Dlhopisy, dlhopisy ETF a štátne pokladnice slúžia ako bezpečné raje, keď trh klesá. Nielenže znižuje volatilitu, ale stále umožňuje obchodníkovi dosahovať príjem.
peňažný
Najjednoduchší spôsob, ako znížiť volatilitu svojho portfólia, je sedieť. Predaj vašich pozícií a prechod na vyššiu alokáciu hotovosti vás úplne chráni pred krátkodobými výkyvmi na trhu. Dlhodobý pobyt v hotovosti sa neodporúča, pretože peniaze sa stávajú obeťou inflácie, ale pre obchodníkov, ktorí veria, že trh sa čoskoro stabilizuje, je hotovosť ľahkým spôsobom, ako zmierniť straty.
Spodný riadok
Pre dlhodobých investorov môže byť nevyhnutnosťou reagovať na volatilitu. Dočasné poklesy a poklesy na trhu nemenia dlhodobý cieľ vášho portfólia, takže nie je potrebné meniť vaše podiely. Zostaňte v kurze a vedzte, že história ukazuje, že trh sa vždy zotavuje.
POZRI: Pochopenie meraní volatility
![Ako znížiť volatilitu vo vašom portfóliu Ako znížiť volatilitu vo vašom portfóliu](https://img.icotokenfund.com/img/affluent-millennial-investing-survey/311/how-reduce-volatility-your-portfolio.jpg)