Pokroky v technológii a rozmanitosti pomáhajú finančným poradcom nájsť nové príležitosti na rast, v súlade s tohtoročnou konferenciou LPL Focus 2019. Od inkluzívnejších náborových programov po vylepšenú generáciu potenciálnych zákazníkov majú poradcovia lepšie príležitosti ako kedykoľvek predtým, ako sa spojiť s vyhliadkami, speňažiť svoje podnikanie a pomôcť klientom splniť ich ciele.
Viac diverzity sa rovná novým príležitostiam
Focus 2019 si uvedomil potrebu inkluzívnejších obchodných praktík vo finančných službách a zdôraznil dôležitosť poradcov zo širokého spektra prostredí a vytvorenia programov na získavanie talentov, ktoré sú navrhnuté osobitne s ohľadom na rozmanitosť. Na konferencii sa tiež uskutočnili útržky zamerané na zdieľanie osvedčených postupov pri rôznom nábore a autentickom prepojení s africkými americkými, hispánskymi, LGBT a ženskými investormi.
„Máme príležitosť a zodpovednosť byť aktérmi pozitívnych zmien v našom priemysle, “ hovorí Kathleen Zemaitis, senior viceprezidentka pre finančnú rozmanitosť a inklúziu LPL. „Dúfame, že posilníme našich poradcov v ich práci a pomôžeme ďalším investorom získať prístup k objektívnemu finančnému poradenstvu od dôveryhodného poradcu.“ Na ďalšiu podporu tohto úsilia spoločnosť LPL zaviedla sadu nástrojov navrhnutých na pomoc poradcom pri dosahovaní nových trhov. Poskytovala tiež príležitosti na vytváranie sietí pre poradcov z rôznych skupín spolu s členmi vedúceho tímu LPL.
Vylepšené technické riešenia zvyšujú výsledky
Vďaka správe spoločnosti PWC, že rast finských spoločností preorientuje odvetvie finančných služieb a do roku 2020 ohrozuje až 22% tradičného podnikania v oblasti správy aktív a správy majetku, Focus 2019 zdôraznil, že prijatie nových digitálnych riešení môže zlepšiť komunikáciu a ponúknuť ďalšie možnosti pre rast. Ako hlavný rečník na prestávke venovanej generácii potenciálnych klientov vyzdvihla Winnie Sun, spoluzakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Sun Group Wealth Partners, potenciál sociálnych médií na priamejšie rozšírenie dosahu poradcov a kontakt s potenciálnymi klientmi.
Tento trend vedúcich generácií bol jedným z niekoľkých technologicky inšpirovaných riešení predstavených počas konferencie. Iné sa zamerali na zvýšenie efektívnosti a minimalizáciu času stráveného na nepodstatných úlohách. Vďaka hláseniu LPL by poradcovia trávili viac ako 40% svojho času administratívnymi úlohami. Prijatie riešení, ako sú nástroje na vytváranie textových správ kompatibilné s SEC a FINRA, by mohlo uvoľniť čas na hľadanie nových obchodných príležitostí.
Vysvetľuje, že tieto typy riešení by mohli „transformovať, ako trávia svoj čas“, prezident a generálny riaditeľ LPL Dan Arnold zdôraznil potrebu zefektívniť pracovné toky poradcov prostredníctvom riešení, ako je platforma ClientWorks LPL. Tieto typy riešení, ktoré majú pomôcť poradcom pri otváraní nových účtov s 30% menším počtom požadovaných polí, by mohli výrazne skrátiť čas potrebný na vstup nových klientov.
Ľahšia monetizácia pomáha poradcom uspieť
Technológia tiež pomáha zjednodušiť proces získavania ďalších postupov a ponúka ďalšie možnosti rastu v tomto procese. Vďaka daňovej reforme a regulačným postupom zameraným na podnikanie, ktoré v posledných rokoch vedú k zvýšenému záujmu o fúzie a akvizície, môžu end-to-end riešenia, ako sú riešenia ponúkané spoločnosťou LPL, uľahčiť prechod cez všetky fázy procesu fúzií a akvizícií vrátane oceňovania a štruktúrovania obchodov., "Chceme byť schopní zobrať čo najviac práce a zložitosti z poradenských dosiek, aby sa mohli sústrediť na svoje hlavné podnikanie, " uviedol Greg Cornick, výkonný viceprezident LPL pre financie a vedúci finančného poradenstva pre poradenstvo, Okrem pomoci pri akvizíciách ponúka spoločnosť LPL aj portfólio riešení speňažovania vrátane prístupu ku kapitálu a zdrojom, ktoré poradcom pomôžu speňažiť ich podnikanie v prípade neplánovaného ukončenia.
Zdôraznil význam kombinácie technologicky zameraných riešení so zvýšeným záväzkom k rozmanitosti, Focus 2019 zdôraznil, ako môžu poradcovia využiť technológie a začlenenie, aby vytvorili rast pre seba a svojich klientov.
![Vnútorné zameranie na rok 2020: zvýšená rozmanitosť, zjednodušený rast Vnútorné zameranie na rok 2020: zvýšená rozmanitosť, zjednodušený rast](https://img.icotokenfund.com/img/financial-advisor-guide/600/inside-focus-2020-increased-diversity.jpg)