Interactive Brokers sa radí medzi päť najlepších v celkovom hodnotení v roku 2019 vďaka svojmu bohatstvu nástrojov pre náročných investorov, ktorí majú záujem sledovať globálne investičné trendy. Firma robí spojenie s akoukoľvek elektronickou burzou na celom svete, takže môžete obchodovať s akciami, opciami a futures po celom svete a 24 hodín denne, na pracovnej ploche alebo na mobilnom zariadení. Hoci IB pridáva funkcie na prilákanie väčšieho množstva aktív a pomoc novým investorom vrátane vlastného poradenstva pre robotov, odporúčame, aby sa nováčikovia začali obchodovať niekde inde a aby sa rozrástli do rozsiahlych možností IB Traders Workstation (TWS).
Interaktívni makléri v súčasnosti patria do nasledujúcich kategórií:
Spoločnosť Interactive Brokers uviedla na trh v októbri 2019 ponuku bez provízií s názvom IBKR Lite. Táto nová služba ponúka klientom neobmedzené obchodovanie bez provízie s akciami a ETF uvedenými v USA, pričom spoločnosť IB pravidelne účtuje ceny ostatných produktov. Úlovok? Môžete používať iba mobilné aplikácie firmy alebo ich webovú platformu Client Portal. Ak by ste chceli prejsť na bežný účet IB, aby ste mohli využívať výkonné analytické nástroje na TWS, budú vám účtované obvyklé provízne poplatky, ktoré sú na spodnej strane, a za svoje ceny sa vám môžu dobre vyplatiť.
Pros
-
Ceny sú na spodnej hranici rozpätia, najmä maržové sadzby
-
IBKR Lite umožňuje obchodovanie bez provízií na klientskom portáli firmy
-
Klienti IB môžu obchodovať na 120 trhoch v 31 krajinách s použitím 23 mien
-
Traders Workstation je určená pre mimoriadne aktívnych obchodníkov
Zápory
-
Traders WorkStation, platforma IB na stiahnutie, môže byť pre nového investora ťažké použiť
-
IB nepodporuje vzdelávacie účty (529s) alebo 401 (k) s
-
Na veľmi malé alebo neaktívne účty sa môžu vzťahovať poplatky za údržbu alebo poplatky za údaje
Obchodné skúsenosti
4.2Pracovná stanica Traders Workstation je hlavnou platformou IB, ale môžete sa tiež prihlásiť na webový klientsky portál a získať prístup k analýze portfólia, fórum pre klientov, nástroj na prehľad trhu a ďalšie nástroje vrátane obchodovania. Do klientskeho portálu bolo pridaných niekoľko analytických nástrojov vyššej kategórie, vrátane skenerov, globálnych údajov a prispôsobiteľných sledovacích zoznamov. Na všetkých platformách sú streamované údaje všade, aktualizáciu údajov však môžete mať vždy iba na jednom zariadení. Objednávky môžete zadávať aj z grafu alebo z maticového zobrazenia v TWS.
Technológia obchodovania
4.4Môžete pristupovať na akékoľvek miesto na trhu z TWS a zadávať veľké objednávky pomocou vstavaných algoritmov. Stroj IB na vykonávanie objednávok má to, čo by mohlo byť najchytrejším smerovačom objednávok v podnikaní, pretože zostáva na vrchole zmien trhových podmienok, aby presmeroval celú alebo časť vašej objednávky s cieľom dosiahnuť optimálne vykonanie, dosiahnuť zlepšenie ceny a maximalizovať akúkoľvek možnú zľavu., Smerovač objednávok má prístup k skrytým tokom inštitucionálnych objednávok (tmavé oblasti) na vykonávanie príkazov veľkých blokov. V prípade objednávok opcií s viacerými vetvami vyhľadá router najlepšie miesto na vykonanie každej vetvy spreadov alebo si klienti môžu zvoliť cestu k zľavám. Akákoľvek platba za tok objednávok je vrátená klientovi za štandardných klientov Interactive Brokers.
IB nedávno uviedla nový typ objednávky s názvom midprice order, ktorý môže byť smerovaný na niekoľko miest vrátane IEX. Je to pohyblivá objednávka, ktorá sa automaticky prispôsobuje pohybujúcim sa trhom a snaží sa rýchlejšie vyplniť a zlepšiť ceny.
Zákazníci IBKR Lite môžu používať iba klientsky portál a mobilné aplikácie IB, ktoré neponúkajú pokročilé typy objednávok. Smerovač objednávok pre zákazníkov Lite uprednostňuje platby za tok objednávok, ktoré sa so zákazníkom nezdieľajú.
Použiteľnosť
3Portál pre klientov je veľkým krokom vpred v sprístupňovaní a ľahšom vyhľadávaní nástrojov IB, ako aj v prípade IBot, digitálneho asistenta poháňaného AI. TWS prinieslo určité pohodlie stvorenia, napríklad zoznam s názvom „Pre vás“, ktorý udržuje odkazy na vaše najčastejšie používané nástroje. Stále budete musieť stráviť nejaký čas spoznávaním TWS.
Mobilná a vznikajúca technika
4.2Obchodovanie s možnosťami v mobilnej aplikácii je veľmi jednoduché. Klepnete na dlaždice predstavujúce štrajky a dátumy expirácie, ktoré chcete obchodovať, aby ste vytvorili spread. Pomocou nástroja Profil výkonnosti môžete porovnať dva potenciálne obchody. Tlačidlo Trvalé obchodovanie vám umožňuje rýchlo odosielať objednávky na trh. IBot je zabudovaný aj do mobilnej aplikácie, ktorá vám pomôže nájsť pokročilé typy objednávok a analytické nástroje v aplikácii.
Rozsah ponuky
4.9Neexistuje žiadny iný sprostredkovateľ s tak širokou škálou ponúk ako Interactive Brokers. Okrem priameho prístupu k 120 svetovým burzám IB pridal obrovské zásoby produktov s pevným výnosom, vrátane mnohých európskych podnikových dlhopisov a štátnych dlhopisov denominovaných v eurách. Hoci ponúkajú viac ako 11 000 podielových fondov, môžete použiť ich replikátor podielových fondov na nájdenie lacnejších prostriedkov obchodovaných na burze. IB má tiež nízkonákladovú robo-poradenskú službu s názvom Interactive Advisors.
Správy a výskum
4.3Obchodníci s opciami ocenia mnoho nástrojov zabudovaných do TWS, ako je napríklad pravdepodobnostné laboratórium, ktoré vám umožňuje porovnať výhľad na trhu so súčasnými podmienkami a navrhnúť stratégie, s ktorými môžete obchodovať. IB ponúka svojim klientom bezplatný prieskum od takmer 100 poskytovateľov vrátane Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones a mnoho ďalších. Hodnotenia ESG sú k dispozícii od Thomson Reuters, čo vám umožňuje porovnávať a hodnotiť spoločnosti na základe faktorov, na ktorých vám záleží. Môžete si tiež kúpiť zľavnené predplatné na prémiový výskum.
Analýza portfólia a správy
4.7Produkt Risk Navigator vám umožní stresovo otestovať vaše portfólio tým, že uvidí, ako by určitá zmena trhových podmienok ovplyvnila vaše držby. Čo by sa stalo, keby došlo k poklesu o 10%? Tento nástroj je súčasťou služby IB na portfólio, ale môže byť použitý aj samostatne.
Ich služba portfóliového analytika, ktorú môže využiť ktokoľvek, nielen majiteľ účtu, vám umožňuje získať všetky svoje finančné účty na vykonanie intenzívnej analýzy. Funkcia Priradenie výkonu vám pomôže pochopiť, ktoré trhové sektory prispeli k zmenám hodnoty vášho portfólia. Môžete tiež vytvoriť vlastné referenčné hodnoty, napríklad kombináciu indexu Dow Jones a Nikkei, alebo porovnať svoje výnosy s viac ako 230 referenčnými hodnotami. Toto je veľmi výkonný nástroj, ktorý stojí za to skontrolovať, či ste klientom IB alebo nie.
Zákaznícky servis a pomoc
4.3IBot prešiel dlhou cestou, aby pomohol klientom zistiť, kde nájsť funkcie platformy, ktoré potrebujú. So zariadením IBot môžete hovoriť na mobilnom zariadení a šetriť tak vaše prsty. Aj keď výrazne zlepšili svoj systém telefonickej podpory, priemerní majitelia účtov sa môžu stále zasekávať v dlhom rade.
vzdelanie
4Traders Academy ponúka bezplatné online kurzy na širokú škálu tém, od TWS pre začiatočníkov až po podrobné vysvetlenia rôznych obchodných algoritmov, ktoré môžete použiť. Traders Academy je prístupná zo všetkých platforiem vrátane mobilných. IB má ročne približne 250 živých webinárov a majú archív s takmer 900 predtým zaznamenanými webinármi. Blog Traders 'Insight obsahuje vzdelávací obsah o dôchodkových a daňových témach, ako aj výhľady na USA, ázijsko-pacifický, európsky a rôzne trhové odvetvia. IBKR Quant Blog je tu pre klientov, ktorí chcú modelovať finančné trhy a písať vlastné obchodné algoritmy.
náklady
4.7Jedným slovom: Nízka. Klienti si môžu vybrať z programu s pevnou sadzbou alebo zo stupňového plánu, v závislosti od objemu obchodovania. Plán s pevnou úrokovou sadzbou je najlepší pre občasných obchodníkov, ktorí uprednostňujú trhové pokyny, zatiaľ čo stupňovitý model minimalizuje obchodné náklady pre častých obchodníkov, ktorí pri svojich stratégiách zohľadňujú kurzové zľavy. Na naše výpočty sme použili program s pevnou sadzbou, ktorý je 0, 005 USD za akciu s minimom 1 USD za obchod. Za obchody s opciami sa neplatí poplatok za jednu nohu; provízie sa pohybujú od maxima 0, 70 dolárov za zmluvu do 0, 15 dolárov za zmluvu v závislosti od objemu. Maržové sadzby boli najnižšie v našom prieskume a môžete si požičať proti svojmu majetku z akéhokoľvek dôvodu - nielen obchodovanie. Navyše, IB platí 1, 7% z nečinnosti v hotovosti nad 10 000 dolárov.
Klienti IBKR Lite neplatia žiadnu províziu za americké akcie, sú však obmedzení na webový klientsky portál a mobilné aplikácie IB. Bežný harmonogram provízií sa vzťahuje na všetky ostatné obchody. IB neúčtoval základný poplatok za opčné zmluvy; občasní obchodníci zaplatia 0, 70 dolárov za zmluvu.
Čo potrebuješ vedieť
Interactive Brokers vynaložili veľké úsilie, aby ich technológie boli príťažlivejšie pre masový trh, ale drvivá väčšina nástrojov by mohla zastrašiť nového investora. Toto množstvo nástrojov robí platformu najvhodnejšou pre denných obchodníkov alebo pokročilejších investorov. Ich poradenská služba je lacný spôsob, ako sa dostať na platformu. Častí obchodníci budú potešení širokou škálou typov objednávok, globálnymi triedami aktív a obchodnými algoritmami, ktoré ponúka IB. Ak vyrastáte nad tým, čo ponúka váš aktuálny maklér, pozrite si stránku Interactive Brokers.
Porovnať interaktívne makléri
Ako jeden z našich popredných brokerov je Interactive Brokers perfektnou voľbou pre celý rad investičných štýlov. Zistite, ako sa porovnávajú s inými online brokermi, ktoré sme preskúmali.
Interaktívna maklérska recenzia 2019
metodológie
Investopedia sa zameriava na poskytovanie nezaujatých, komplexných recenzií a hodnotení online brokerov investorom. Naše recenzie sú výsledkom šiestich mesiacov od vyhodnotenia všetkých aspektov platformy sprostredkovateľa online, vrátane používateľskej skúsenosti, kvality obchodných vykonaní, produktov dostupných na ich platformách, nákladov a poplatkov, zabezpečenia, mobilných skúseností a služieb zákazníkom. Na základe našich kritérií sme vytvorili hodnotiacu stupnicu, ktorá zhromažďovala viac ako 3 000 údajových bodov, ktoré sme zvážili do nášho systému hodnotenia hviezd.
Okrem toho sa od každého sprostredkovateľa, ktorého sme požiadali o prieskum, vyžadovalo, aby vyplnilo 320-bodový prieskum o všetkých aspektoch svojej platformy, ktorú sme použili pri testovaní. Mnohí z online brokerov, ktorých sme hodnotili, nám poskytli osobné demonštrácie ich platforiem v našich kanceláriách.
Náš tím odborníkov z odvetvia pod vedením Theresa W. Carey vykonal naše recenzie a vyvinul túto najlepšiu metodológiu v tomto odvetví na hodnotenie online investičných platforiem pre používateľov na všetkých úrovniach. Kliknite sem a prečítajte si celú našu metodiku.
![Interaktívny prehľad maklérov Interaktívny prehľad maklérov](https://img.icotokenfund.com/img/android/984/interactive-brokers-review.png)