Čo je sociálny index MSCI KLD 400?
Sociálny index MSCI KLD 400, predtým známy ako sociálny index Domini 400, je trhový akciový index 400 verejne obchodovaných spoločností, ktoré splnili určité normy sociálnej a environmentálnej dokonalosti. Potenciálni kandidáti na tento index budú mať pozitívne záznamy o otázkach, ako sú zamestnanecké a ľudské vzťahy, bezpečnosť výrobkov, environmentálna bezpečnosť a správa a riadenie spoločností. Spoločnosti zaoberajúce sa obchodom s alkoholom, tabakom, strelnými zbraňami, hazardnými hrami, jadrovou energiou a vojenskými zbraňami sú však automaticky vylúčené.
Kľúčové jedlá
- Sociálny index MSCI KLD 400 je trhovo vážený index, ktorý sa zameriava na sociálne zodpovedné investovanie (SRI). Index vlastní 400 spoločností z 3 000 najväčších amerických akcií, ktoré musia mať ústredie v USA a musia mať primárne kótované akcie na NYSE alebo NASDAQ. Medzi kritériá pre index patrí vysoko hodnotené hodnotenie na základe environmentálnych, sociálnych a správnych (ESG) ratingov. Sociálny index MSCI KLD 400 sa usiluje investovať do spoločností, ktoré sa zameriavajú na pozitívne ľudské vzťahy a bezpečnosť životného prostredia, spolu s ďalšími pozitívnymi záznamami, pričom sa vyhýba podnikom, ktoré sa zaoberajú pochybnými praktikami, ako sú strelné zbrane a tabak.
Ako funguje sociálny index MSCI KLD 400
Index je nezávisle udržiavaný výskumnou spoločnosťou KLD Research & Analytics a jeho cieľom je udržiavať podobné váhy sektorov ako index MSCI USA. Vlastní 400 spoločností, ktoré boli vybrané zo skupiny 3 000 najväčších amerických akcií na základe trhovej kapitalizácie upravenej o pohyblivé položky. Index vyberá tie akcie, ktoré majú najvyššie hodnotenie v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG).
Spoločnosti môžu byť z indexu vylúčené štvrťročne, ak ich ratingy ESG klesnú pod určité normy, ak sú odstránené z indexu MSCI USA IMI alebo ak už neprechádzajú vylučovacími obrazovkami. Potom sa nahradia tými, ktoré majú vyššie skóre ESG, aby sa udržal počet 400 cenných papierov.
Osobitné úvahy
Tento index, založený v roku 1990 ako sociálny index Domini 400 a premenovaný na sociálny index MSCI KLD 400 v roku 2010, je jedným z prvých indexov sociálne zodpovedného investovania (SRI), ktorých cieľom je pomôcť sociálne uvedomelým investorom zvážiť sociálne a environmentálne faktory v ich investíciách. voľby.
Sociálne zodpovedné investovanie je rastúcim trendom v mnohých demografických a geografických oblastiach a mať sociálne svedomie sa môže stať pre podniky korporáciou konkurenčnou výhodou prostredníctvom vzťahov s akcionármi.
Požiadavky na sociálny index MSCI KLD 400
Sociálny index MSCI KLD 400 vlastní 400 akcií so zameraním na vlastníctvo 90% akcií s veľkým kapitálom, 9% so stredným kapitálom a 1% s nízkym kapitálom. Medzi kľúčové požiadavky na sociálny index MSCI KLD patrí, aby boli spoločnosti kótované na NYSE alebo NASDAQ a mali sídlo v USA.
Od novembra 2019 sú najväčšími podielmi indexov spoločnosti Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) a Visa (V), ktoré tvoria 21, 5% indexu. Od svojho premenovania v roku 2010 až do októbra 2019 sa sociálny index MSCI KLD 400 vrátil ročne 14, 4%.
Kľúčovým spôsobom, ako investovať do sociálneho indexu MSCI KLD 400, je iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Tento fond obchodovaný na burze (ETF) bol založený v roku 2006 a odvtedy sa akcie každoročne zvyšujú o 7, 9%. Spravované aktíva (AUM) pre ETF sú 1, 75 milióna dolárov. Výťažok z dividend je 1, 5%. ETF má päť najlepších holdingov ako sociálny index MSCI KLD 400. Pomer výdavkov na DSI ETF je 0, 25% a 27, 6% ETF sa investuje do sektora informačných technológií.
![Definícia sociálneho indexu Msci kld 400 Definícia sociálneho indexu Msci kld 400](https://img.icotokenfund.com/img/guide-socially-responsible-investing/553/msci-kld-400-social-index.jpg)