- Firma: Wealth Resources GroupJob. Názov: Zakladateľ / Certified Financial PlannerCertifications: CFP®
skúsenosť
Neal Frankle je nezávislý Certified Financial Planner ™ so sídlom v južnej Kalifornii. V roku 1994 založil skupinu Wealth Resources Group, aby poskytoval komplexné finančné plánovanie založené výlučne na poplatkoch. Jeho firma sa špecializuje na pomoc klientom pri inteligentnom rozhodovaní o ich peniazoch, aby sa mohli prestať báť a začať si užívať veci, na ktorých im najviac záleží. Pracuje s dôchodcami a predchodcami, majiteľmi malých podnikov, vysoko platenými zamestnancami a vdovy / rozvedenými ženami.
Pretože Neal je skôr registrovaným investičným poradcom ako obchodníkom s cennými papiermi, môže so svojimi klientmi pracovať bez ohľadu na to, kde žijú. Mnoho z jeho klientov s ním pracuje prostredníctvom telefónov a internetu, aj keď žijú do piatich kilometrov od kancelárie. Ako Certified Financial Planner ™ poskytuje komplexné finančné plánovanie pre jednotlivcov a rodiny. Zameriava sa na daňové plánovanie, zamestnanecké výhody, dôchodkové plánovanie, plánovanie nehnuteľností, správu investícií a poistenie.
Neal dáva svojim klientom slovo, že keď s ním budú pracovať, bude počúvať. Bude mať čas zistiť, aké sú skutočné ciele jeho klientov, a bude ich partnerom pri príprave individualizovaného plánu, ktorý im pomôže dosiahnuť tieto ciele.
Neal vie, aké to je mať finančné problémy. Obaja jeho rodičia zomreli, keď bol ešte na strednej škole. Vzal si malú poistnú dohodu k finančnému poradcovi. Namiesto toho, aby mu pomohol rásť bezpečne, aby mu pomohol prejsť vysokou školou, poradca prepadol a účet spálil. Bolo to strašné. Táto skúsenosť však hlboko ovplyvnila Neala a pomohla mu skutočne pochopiť, aké to je byť v ťažkej situácii s obmedzenými zdrojmi a takmer žiadne finančné porozumenie.
Táto skúsenosť ho motivovala k tomu, aby pomohol ostatným tým, že vyvinul špičkovú spoločnosť v oblasti finančného plánovania, ktorá klientom ponúka komplexné služby v oblasti investovania a finančného plánovania prispôsobené ich potrebám.
vzdelanie
Neal získal titul bakalára účtovníctva na Štátnej univerzite v San Diegu.
Citácia od Neal Frankle
"S viac ako 30 ročnými skúsenosťami sa Neal Frankle zaviazal pomáhať ľuďom plánovať ich finančný plán v súlade s ich hodnotami, chrániť ich aktíva a pomáhať im dosahovať ich ciele."
![Neal frankle Neal frankle](https://img.icotokenfund.com/img/android/125/neal-frankle.png)