Vaše prvé osobné stretnutie s potenciálnym klientom je dôležité, pretože tu prezentujete seba a svoju schopnosť uspokojiť potreby svojich klientov. Ale zapôsobenie na potenciálneho klienta sa musí uskutočniť pred prvým podaním ruky. V skutočnosti existuje niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete klientovi ukázať svoju najlepšiu tvár ešte predtým, ako sa osobne stretnete.
Kľúčové jedlá
- Počítajú sa prvé dojmy - buďte teda pripravení, organizovaní, priateľskí, včasní a pripravení na zapôsobenie.Zkúmajte klienta v predstihu tak, aby ste s ním boli v najlepšej pozícii na osobnú úroveň. Nezabudnite ukázať klientovi, ktorý Vy ste tiež skúsení, profesionálni a pripravení vám pomôcť uspokojiť ich potreby. Uistite sa, že je pre vás ľahké zaistiť sa pomocou viacerých komunikačných možností, aby mohli používať všetko, čo im najviac vyhovuje.
Urobte svoj výskum
Predtým, ako sa uskutoční prvé stretnutie, je vašou úlohou urobiť nejaký prieskum potenciálneho klienta. Zistite, čo sa o túto osobu najviac zaujíma. Čo hľadajú v oblasti finančného a majetkového plánovania? Aké sú ich záľuby, záujmy a sny do budúcnosti? To všetko sa môže prejaviť pri diskusiách o možnostiach finančného plánovania. Ukáže sa tiež, že vám záleží na jednotlivcovi ako na osobe a že ste zvedaví na jeho ciele - nielen ako klient, ale aj ako niekto, kto hľadá uspokojujúci život a bezpečnú finančnú budúcnosť.
Možno budete mať možnosť prečítať si o svojom klientovi a jeho záujmoch na rôznych platformách sociálnych médií online. Mali by ste tiež urobiť nejaký prieskum na pracovisku jednotlivca tým, že sa pozriete na webovú stránku spoločnosti. Tam, kde klient pracuje, sa dozviete veľa o type tlakov, ktoré môže mať jednotlivec a ako sa pozerajú na trh. Môže vám tiež ukázať, aké obavy môžu súvisieť s podnikaním, v ktorom pracujú.
Predveďte svoju profesionalitu
Po úvodnom telefonickom rozhovore s klientom vám nemôže ublížiť zaslanie osobne napísaného listu alebo e-mailu, v ktorom bude vyjadrené, že ste s nimi radi hovorili, a že sa tešíte, až sa s nimi osobne stretnete a prediskutujete ich finančné možnosti. budúcnosť a ciele. Mali by ste im tiež poslať vizitku a uviesť všetky svoje kontaktné informácie pre prípad, že vás chcú kontaktovať pred prvou schôdzkou. Poslaním potenciálneho klienta je tiež poslanie živého životopisu alebo životopisu , pretože mu to umožňuje dozvedieť sa viac o vás a vašej kvalifikácii a vidieť, že ste osoba, ktorá si vybudovala kariéru, rovnako ako oni.
Je tiež dobré poslať všetkým potenciálnym klientom finančný dotazník na vyplnenie, ktorý vám môžu vrátiť na kontrolu pred úvodným stretnutím. Po preštudovaní dotazníka budete lepšie pripravení hovoriť o tom, ako sa klient môže chcieť pohnúť vpred, pokiaľ ide o umiestňovanie jeho majetku a správu jeho majetku. Ďalšími dokumentmi, ktoré budete chcieť požiadať klienta, ktorý prinesie na prvé stretnutie, sú daňové priznania a výpisy z účtu. A buďte pripravení odpovedať na otázky. Preskúmaním odpovedí klienta na finančný dotazník by ste mali byť schopní predvídať, aké sú niektoré z jeho otázok pre vás.
Uľahčí vás nájsť
Pred prvou schôdzkou sa dvakrát poraďte s klientom, aby ste sa uistili, že presne vedia, kde sa s nimi stretávate, či už v kanceláriách alebo na inom mieste. Poskytnite klientovi pokyny a mapu, takže je len malá šanca, že sa stratia. Je tiež dobré im zavolať deň pred schôdzkou, aby im pripomenuli čas a miesto konania schôdzky a aby zistili, či majú pre vás pred schôdzkou nejaké ďalšie otázky. Nezabudnite vyjadriť, že sa tešíte na ich splnenie a dajte im vedieť, že ste si istí, že budete schopní uspokojiť ich potreby finančného plánovania.
Pripravte sa na prvé dojmy
Spodná čiara
Počítajú sa prvé dojmy, a preto sa musíte pripraviť na prvé stretnutie s klientom. Dozviete sa čo najviac o potenciálnom klientovi skôr, ako sa s nimi stretnete, a vy ich necháte s istotou, že ste tou správnou osobou, ktorá odpovedá na ich otázky a dosiahne ich finančné ciele.