- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Názov: Hlavný poslucháčCertifikácie: AEP
skúsenosť
Bob je dlhoročným zástancom finančného plánovania len za poplatok a bol zakladajúcim členom Národnej asociácie osobných finančných poradcov (NAPFA), popredného profesionálneho združenia finančných poradcov, ktorí sú platiteľmi poplatkov. Tri roky pôsobil ako prezident a riaditeľ severovýchodného stredoatlantického regiónu NAPFA a viedol výbor pre rozvoj univerzity NAPFA pre ďalšie vzdelávanie finančných poradcov a projektantov, ktorí sú platení len za poplatok. V roku 2011 získal cenu NAPFA za ocenenie Roberta J. Underwooda za vynikajúce služby a v roku 2013 bol vyznamenaný a uznávaný ako jeden z 30 najvplyvnejších služieb za zásluhy o služby NAPFA a spoločenstvo finančného plánovania, ktoré sa týka iba poplatkov.
Bobova klientská základňa zahŕňala ženy, dôchodky a dôchodky, majiteľky úzko vlastnených podnikov a profesorov na Plymouthskej štátnej univerzite. Očakávajú, že Bob a jeho tím pomôžu formulovať osobné ciele a vyvinú komplexné stratégie plánovania na dosiahnutie týchto cieľov.
Počas 14 rokov pred založením vlastného podniku spravoval Bob majetky, trusty a rozvíjal nové obchody pre oddelenia bankového trustu. Získal titul Master of Science v oblasti finančných služieb (MSFS) na American College v Bryn Mawr v Pensylvánii a postgraduálne štúdium absolvoval na Siena College v Loudonville v štáte New York. Bob je držiteľom certifikátu akreditovaného plánovača nehnuteľností od Národnej asociácie plánovacích plánov nehnuteľností, poprednej organizácie profesionálnych plánovačov nehnuteľností a pridružených plánovacích rád zameraných na stanovenie a monitorovanie najvyšších profesionálnych a vzdelávacích štandardov pre prax.
Bob bol uznávaný ako jeden z najlepších finančných poradcov v krajine časopismi Moneymagazine a Worth. Lekárska ekonomika tiež uznala Boba ako jedného z najlepších finančných plánovačov v krajine pre lekárov.
Finančné spisovatelia často vyhľadávali Bobove odborné znalosti v oblasti osobných financií. Bol citovaný v časopise Wall Street Journal, investičný poradca, lekárska ekonómia, lekárske poradenstvo a časopis o peniazoch. Bob bol tiež zahrnutý v časopise Financial Planner pre jeho prácu ako finančný poradca pre ženy.
Bob je bezprostredným minulým prezidentom a členom správnej rady obchodnej komory Squam Lakes a prezidentom Bieleho rybného zväzu. Je aktívnym členom mesta Holderness, NH ako člen Zoningovej rady pre úpravy a rozpočtového výboru a dlhoročným účastníkom súťaže „Kto môže urobiť najlepšiu súťaž o jablkový koláč“ v Holderness, NH.
V roku 2012 bol Bob menovaný za riaditeľa Speare Memorial Hospital v Plymouthu v štáte NH a pôsobí vo svojom rozpočtovom výbore a vo svojom výbore pre plánovanie dlhého dosahu.
Je členom rady pre plánovanie nehnuteľností v New Hampshire; bývalý predseda, prezident a riaditeľ rady Connecticut Estate and Tax Planning Council; a bývalý prezident a riaditeľ južnej Connecticutskej kapitoly Medzinárodnej asociácie finančných plánovačov (IAFP).
vzdelanie
Bob získal titul BS v oblasti financií od Siena College a jeho MSFS od Bryn Mawr College.
Citácia od Roberta E. Maloneyho
„Robert E. Maloney je riadiacim členom spoločnosti Squam Lakes Financial Advisors, LLC, ktorú založil v roku 1982. Pod vedením potrieb svojich klientov rozvinul Bob svoje odborné znalosti v oblasti komplexného finančného plánovania.“
![Robert e. Maloney Robert e. Maloney](https://img.icotokenfund.com/img/android/420/robert-e-maloney.jpg)