Ako popredné rozvíjajúce sa trhové hospodárstvo Čína po desaťročia neustále priťahuje záujem investorov vďaka príležitostiam v telekomunikačných, finančných službách a sektore spotrebného tovaru. Nasledujúce tri čínske vzájomné fondy využívajú príležitosti v týchto a ďalších oblastiach.
Dividendový fond Matthews China
Fond investovania do dividend Matthews China Dividend Investor Fund (NASDAQ: MCDFX), ktorý bol založený v roku 2009, je súčasťou trojice čínskych fondov ponúkaných spoločnosťou Matthews International. Spravuje Yu Zhang, fond vo výške 349 miliónov dolárov sa v prvom rade zameriava na zhodnotenie kapitálu a bežné príjmy a zameriava sa na akcie vyplácané dividend spoločnostiam, ktoré majú sídlo v Číne alebo tam vykonávajú rozsiahle obchody. Pri výbere akcií sa fond spolieha na základnú analýzu a prístup založený na hodnote a môže investovať aj do konvertibilného dlhu. Fond má pomer výdavkov 1, 15%, čo sa považuje za podpriemerné pre aktívne spravované fondy rozvíjajúcich sa trhov a môže sa pochváliť päťročnou ročnou návratnosťou 8, 97%.
Medzi významné holdingy patrí výrobca odevov Shenzhou International Group Holdings, akcie čínskej stavebnej banky H, holdingy Boer Power, Yum Brands a Shanghai Baosight Software Company.
Fidelity China Region Fund
Fidelity China Region Fund (NASDAQ: FHKCX), ktorý bol založený v roku 1995, využíva základnú analýzu spoločností, priemyselných odvetví a ekonomických podmienok na nájdenie zásob s potenciálom
pre dlhodobé zhodnocovanie kapitálu. Spravovaný spoločnosťou Bobby Bao, fond spravidla investuje najmenej 80% svojho portfólia 1, 3 miliardy dolárov do spoločností so sídlom v Číne vrátane Taiwanu a Hongkongu. Všetky dividendy alebo kapitálové zisky sa rozdeľujú ročne. Fond má pomer výdavkov 0, 95% a môže sa pochváliť päťročnou ročnou návratnosťou 7, 46%.
Medzi holdingy patrí Čínska stavebná banka a Čínska banka v Pekingu, Taiwanská výrobná spoločnosť pre polovodiče, burzy a zúčtovanie v Hongkongu, Ping An Insurance Group a mediálna spoločnosť Tencent Holdings.
Príležitostný fond Oberweis v Číne
Oberweis China Opportunities Fund (NASDAQ OBCHX), od realizátora Oberweis Funds, je riadený firemným prezidentom Jamesom Oberweisom a bol založený v roku 2005. Fond sa usiluje
dosiahnuť kapitálový rast investovaním najmenej 80% svojich aktív do čínskych kmeňových akcií, o ktorých sa domnieva, že tento cieľ pravdepodobne dosiahne. Fond môže dodatočne investovať do cenných papierov, ktoré poskytujú expozíciu na zahraničných trhoch. S pomerom výdavkov 1, 91% sa fond môže pochváliť päťročnou ročnou návratnosťou 3, 49%. Je zaujímavé, že jeho posledný trojročný anualizovaný výnos je 11, 36%.
Medzi významné holdingy patrí maloobchodný diskontný predajca Vipshop Holdings, ktorého cena akcií sa od roku 2012 viac ako zdvojnásobila. Fond tiež zastáva pozície v Tencent Holdings, Ping An Insurance Group, energetickej spoločnosti China Everbright International, biofarmaceutickej spoločnosti China Biologic Products a čínskej internetovej technológii. firma NetEase.