Je nemožné zveličiť našu závislosť na vode. Aj keď zhruba 70% zeme je pokryté vodou, iba nepatrná časť 1% je čerstvá a ľahko prístupná pre viac ako 7 miliárd ľudí.
Organizácia Spojených národov v skutočnosti vypracovala správu v roku 2015, v ktorej sa uvádza, že svet môže mať do roku 2030 iba 60% požadovanej vody, ak nedôjde k významným zmenám globálnej politiky. Pointa je, že voda je vzácna a stále vzácnejšia komodita, takže teraz by mohol byť ten pravý čas, aby ste zvážili jej pridanie do svojho portfólia pre dlhodobý rast.
Viac investičných poradcov odporúča komodity ako špecializovanú triedu aktív na zabezpečenie ostatných aktív vo vašom celkovom portfóliu. Ak hľadáte diverzifikáciu svojich komoditných podnikov tak, aby zahŕňali vystavenie vode, mohli by ste sa pozrieť na jednotlivé zásoby vodárenských služieb, ak máte čas a sklon - alebo by ste sa mohli pozrieť na vznikajúcu triedu fondov na výmenu vody (ETF) na zaistiť svoje stávky.
Tu sú tri z najvýznamnejších vodných ETF, ktoré by investori mali zvážiť. Aj keď tieto ETF mali v roku 2019 solídne výnosy, za posledných päť rokov tiež priniesli silnejšie výnosy a mali by byť prínosom, keď sa tento sektor vyzdvihne. Všetky údaje sú k 14. januáru 2020.
1. Vodné zdroje Invesco ETF (PHO)
Je to najväčší a pravdepodobne najobľúbenejší vodný ETF s viac ako 1, 12 miliárd dolárov v správe aktív (AUM). Na rozdiel od iných vodných fondov je PHO zameraná na USA, s košom 36 podnikov, ktoré sa nakláňajú smerom k spoločnostiam so strednou a menšou kapitalizáciou, ťažkými strojmi a rozvodnými sieťami a ľahkým priemyslom.
10 najdôležitejších holdingov PHO tvorí takmer 60% portfólia; Danaher Corp., Waters Corporation a Roper Technologies sú tri najväčšie holdingy. Akcie vzrástli za posledných šesť mesiacov o 10%. Akcie zaznamenali zisky v období 1 roka, 3 roky a 5 rokov, pričom vzrástli o 33%, 17% a 10%.
2. Invesco Global Water ETF (PIO)
Portfólio PIO, s viac ako 200 miliónmi dolárov v správe aktív, sleduje Nasdaq OMX Global Water Index a zameriava sa na globálne spoločnosti, ktoré vytvárajú produkty na ochranu a čistenie vody. Ako by ste mohli očakávať, portfólio je silne naklonené smerom k priemyselným odvetviam a verejným službám s výrazným uprednostňovaním rastu a hodnoty veľkých spoločností.
Portfólio je tiež dosť koncentrované, pričom 10 najväčších holdingov predstavuje takmer 55% svojich aktív. K dispozícii je 43 podnikov. Najlepšie mená zahŕňajú Danaher Corporation, Geberit a Ecolab Inc.
Zatiaľ čo PHO uprednostňujú mnohí investori, PIO je dobrá hra pre investorov, ktorí majú dôveru v najvyššie držby fondu. Akcie vzrástli za posledných šesť mesiacov o 11%. Dlhodobejšie výsledky sú lepšie. Fond priniesol jednoročné, trojročné a päťročné ročné výnosy vo výške 30%, 15% a 8%.
3. Invesco S&P Global Water ETF (CGW)
Ako už názov napovedá, tento fond sleduje S&P Global Water Index a investuje do spoločností všetkých trhových stropov, ktoré môžu ťažiť zo zvýšeného dopytu po vode, vrátane kvality vody a dopravnej infraštruktúry.
Hoci CGW je globálne vystavená, je silne vážená voči USA (približne 48% svojich podnikov) a Veľkej Británii (približne 13%). V súčasnosti je v koši fondu 51 spoločností, pričom 10 najdôležitejších podnikov predstavuje viac ako 52% jeho celkových majetkových účastí; American Water Works, Xylem a Geberit sú tri najväčšie podniky.
Spoločnosť má v správe aktív takmer 721 miliónov dolárov. Akcie v roku 2019 sa mierne nezmenili, teda o 0, 90%. Fond priniesol jednorázové, trojročné a päťročné ročné výnosy vo výške 30%, 15% a 10%.
