Prezidentské víťazstvo Donalda Trumpa poslalo trhy na prudký nárast, keď hlavné ukazovatele zasiahli simultánne maximá v roku 2016 prvýkrát od roku 1999. A hoci býčí trh vstupuje do siedmeho roku, väčšina analytikov stále vidí rastový potenciál na rok 2017, najmä finančný zásob.
Ak prezident Trump dodrží svoje sľuby o kampani, banky uvidia návrat hlavných ustanovení, medzi nimi šéf Dodd-Frank. Nižšie dane môžu navyše pripraviť pôdu pre vyššie úrokové sadzby a infláciu - sladké vyhliadky pre finančné inštitúcie štátu, ktoré pri zvyšovaní úrokových sadzieb profitujú. Ak nemáte náladu filtrovať jednotlivé akcie, tieto najlepšie fondy obchodované na bankových burzách (ETF) sú vynikajúcou alternatívou na zaistenie rizika a na vystavenie sa pohybom vo finančnom sektore.
Všetky údaje o výkonnosti za rok (YTD) odrážajú obdobie od 1. januára 2017 do 3. augusta 2017. Fondy boli vybrané na základe kombinácie spravovaných a výkonných aktív. Čísla boli k 4. augustu 2017 presné.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Emitent: FidelityAssets Under Management: 939, 78 milióna USDRočný výkon: 8, 59% Pomer výdavkov: 0, 08%
Tento pasívne spravovaný fond sa snaží sledovať index finančného indexu MSCI USA IMI, pričom najmenej 80% jeho aktív investovalo do spoločností v indexe. Fond má v súčasnosti kôš so 410 akciami, pričom 10 najdôležitejších spoločností predstavuje asi 44% portfólia fondu. Názvy domácností ako JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) a Bank of America Corporation (BAC) majú prvé tri sloty s celkovou celkovou hmotnosťou asi 23%. Ročné výnosy FNCL boli 33, 87% a jej trojročné anualizované výnosy boli 14, 42%. Dátum vzniku fondu je október 2013.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Emitent: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 miliárd USD.YTD Výkon: 9, 42% Pomer výdavkov: 0, 44%
Tento fond je porovnávaný s americkým finančným indexom Dow Jones a je silne vážený smerom k bankovým a diverzifikovaným finančným sektorom, pričom portfólio sa uzatvára s trochou nehnuteľností, poisťovníctva a softvéru. Top 10 holdingov fondu tvorí približne 39% celkových aktív, na čele ktorých stojí JPMorgan Chase & Co. (JPM) na 6, 86%. Jednoročné, trojročné a päťročné ročné výnosy IYF sú vysoké na 27, 02%, 12, 56% a 16, 97% v uvedenom poradí.
Finančné preferované portfólio Invesco ETF (PGF)
- Emitent: InvescoAssets Under Management: 1, 71 miliárd USDRočný výkon: 9, 80% pomer nákladov: 0, 63%
Tento fond je relatívne nízkym rizikom a prináša stabilné, ak nie nevýnosné výnosy. Je založený na finančnom indexe Wells Fargo Hybrid a preferovaných cenných papieroch. Približne 90% majetku fondu tvoria akcie spoločností uvedených v indexe. Fond je vyvážený a rekonštituovaný mesačne. Medzi jej najlepšie držby patria HSBC Holding PLC (HSBC) a Barclays PLC (BCS). Jednoročné, trojročné a päťročné ročné výnosy PGF sú 4, 43%, 8, 08% a 7, 06%. Fond má zdravú 12-mesačnú distribučnú mieru 5, 28%.
Regionálne bankovníctvo SPDR S&P ETF (KRE)
- Emitent: State Street Global AdvisorsMateriá pod správou: 3, 61 miliardy USDRočný výkon: -0, 54% Pomer výdavkov: 0, 35%
Tento fond je porovnávaný s indexom S&P Regional Banks Select Industry Index, ktorý tvoria regionálne banky a sporné banky. Fond používa reprezentatívnu stratégiu výberu vzoriek na výber akcií av súčasnosti vlastní 102 akcií. KRE vykázala v roku 2017 prílev viac ako 205 miliónov dolárov. Medzi jej 10 najväčších holdingov patrí približne 23% celkového portfólia. Patria medzi ne CIT Group Inc. (CIT) a Zions Bancorporation (ZION). Jednoročné, trojročné a päťročné anualizované údaje o výkonnosti fondu sú pôsobivé na 41, 72%, 15, 16% a 17, 81%.
