Apple Inc. (AAPL) je jednou z najväčších technologických spoločností na svete a prvá americká spoločnosť, ktorá dosiahla trhové ocenenie 1 bilión dolárov. Od 1. novembra 2018 je trhová kapitalizácia spoločnosti 1, 06 bilióna dolárov.
Tu sú štyri najväčšie stávky na podielové fondy na spoločnosti Apple, Inc.
Index celkového akciového trhu spoločnosti Vanguard (VTSMX)
Fond indexu celkového akciového trhu Vanguard je na Wall Street známy ako jednotné kontaktné miesto pre širokú škálu malých a veľkých kapitalizačných akcií. Fond sa snaží zachytiť výnosy na celom akciovom trhu a má viac ako 3 680 akcií. Aj keď sa zloženie VTSMX príliš nelíši od S&P 500 ETF, jeho investícia do mnohých akcií s nízkou kapitalizáciou ho už niekoľko rokov udržuje nad ostatnými. Približne 20, 1% majetku fondu je investovaných do technologických akcií, pričom Apple je najväčším z jeho aktív. Od novembra 2018 vlastní tento fond viac ako 110, 5 milióna akcií spoločnosti Apple, čo predstavuje 2, 29% z nesplatených akcií spoločnosti. Akcie spoločnosti Apple tvoria 3, 28% z portfólia fondu vo výške 756, 6 miliárd dolárov.
Pomer výdavkov fondu je 0, 14%, čo je len pár bodov pod priemerom v kategórii. Trojročná ročná návratnosť fondu je 11, 15%.
Indexový fond Vanguard 500 (VFINX)
Ďalší fond, ktorý sleduje S&P 500, indexový fond Vanguard 500 dáva akciám, do ktorých investuje, rôznu váhu na základe ich pozície v zozname S&P. S čistým majetkom vo výške 459, 3 miliárd dolárov k novembru 2018 sa alokácia majetku fondu vychýli v prospech informačných technológií a finančných prostriedkov, čo predstavuje 21%, respektíve 13, 3% svojho portfólia. Spoločnosť vlastní 85, 4 milióna akcií spoločnosti Apple alebo 1, 77% spoločnosti, čo z nej robí druhého najväčšieho investora do fondov Apple v Apple. Akcie spoločnosti Apple tvoria 4, 19% celkových aktív fondu.
Pomer výdavkov pre VFINX je 0, 14%. Fond má ročný výnos vo výške 11, 37% ročne.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Depozitné účty Standard a Poor's, známe tiež ako SPDR alebo „pavúk“, uviedli na trh v roku 1993 State Street Global Advisors. Hlavnou funkciou ETF je replikovať výkonnosť S&P 500. Každá akcia SPY vlastní malú časť zo všetkých 500 akcií v S&P 500. SPY sa nakupuje a predáva podobne ako akcie, ale namiesto stávky na jednu konkrétnu spoločnosť., stavíte na celý trh. SPY investuje značné prostriedky do technológií, pričom od novembra 2018 je tomuto sektoru venovaných 22, 47% svojich podielov. Fond vlastní 51, 1 milióna akcií, približne 1, 06% všetkých akcií spoločnosti Apple, čím sa stáva tretím najväčším držiteľom podielových fondov spoločnosti. Akcie spoločnosti Apple tvoria 4, 22% z portfólia fondu vo výške 258, 17 miliárd dolárov.
Ukazovateľ výdavkov na SPY je 0, 09%, čo je výrazne pod priemerom ostatných fondov.
Vanguardov inštitučný indexový fond I (VINIX)
Tento rozsiahly fond skupiny Vanguard Group, ktorý bol založený v roku 1990, v súčasnosti spravuje Donald Butler. Fond usiluje o zhodnotenie kapitálu a príjem z dividend investovaním do všetkých 500 akcií, ktoré tvoria referenčný index S&P 500. VINIX zostáva stále plne investovaný do akcií. Dva hlavné trhové sektory zastúpené v podkladovom indexe a vo fondoch fondu sú finančné a technologické sektory, pričom sektory tvoria 13, 3% a 21% svojho portfólia. Od novembra 2018 má spoločnosť 43, 7 milióna akcií spoločnosti Apple váži štvrtého najväčšieho vlastníka podielových fondov spoločnosti. Stávka VINIX na Apple predstavuje 4, 20% z portfólia fondu vo výške 235, 2 miliárd dolárov.
Pomer výdavkov fondu je veľmi nízky, 0, 04%. Trojročný ročný výnos je 11, 49%.
![Najlepší 4 držitelia podielových listov Apple (aapl) Najlepší 4 držitelia podielových listov Apple (aapl)](https://img.icotokenfund.com/img/growth-stocks/275/top-4-mutual-fund-holders-apple.jpg)