Investori majú k dispozícii množstvo rôznych investičných nástrojov, takže parkovanie ich peňazí je ľahké. Je to len otázka porozumenia, ktorá z nich má najväčší zmysel. Zoberte napríklad podielové fondy. Tieto vozidlá poskytujú vysoko likvidný a diverzifikovaný spôsob investovania a sú tiež najobľúbenejšou voľbou pre investorov. Podielové fondy pokrývajú široké spektrum odvetví a rôznych tried aktív. Sú tiež obľúbené, pretože znižujú riziko a sú často aktívne spravované, čo znamená, že ich podiely a alokácie aktív sa upravujú pomerne konzistentne.
Niektoré podielové fondy sa sústreďujú na sektor dopravy - segment ekonomiky, ktorý sa zameriava na spoločnosti, ktoré prepravujú tovar a ľudí. Toto odvetvie zahŕňa aj infraštruktúru a vybavenie potrebné na tento účel. Tento článok sa venuje niektorým základom sektora, ako aj tomu, ako do neho investuje priemysel podielových fondov. Uvádzame tiež štyri najlepšie hodnotené fondy špecializujúce sa na dopravné zásoby. Všetky údaje sú aktuálne k októbru 2019.
Kľúčové jedlá
- Podielové fondy sú obľúbené medzi investormi, pretože sú vysoko likvidné a diverzifikované a znižujú riziko. Doprava je podsektorom priemyselného trhu a zahŕňa veľké, dobre zavedené spoločnosti. investuje do amerických akcií a zameriava sa na letecké spoločnosti, leteckú nákladnú dopravu a logistiku. Dopravný fond Rydex poskytuje investorom zhodnotenie kapitálu investovaním aktív do prepravných akcií. Priemyselný fond ICON je investovaný do letectva a obrany, stavebných výrobkov a železníc.
Dopravný sektor: Prehľad
Dopravný priemysel je subsektorom širokého priemyselného trhu a zahŕňa spoločnosti, ktoré prevádzkujú letecké spoločnosti, nákladnú dopravu a železničnú dopravu. Väčšina tovaru nakúpeného spotrebiteľmi a inými podnikmi musí cestovať z jedného miesta na druhé, čím sa dopravný priemysel stane integrálnou súčasťou hospodárskej infraštruktúry.
Dopravné zásoby sa považujú za cyklické, čo znamená, že zisky spoločností sa pohybujú v súlade s pohybom celkovej ekonomiky. Ak trhy dosahujú dobrú výkonnosť, majú cyklické akcie, ako napríklad zásoby prepravných spoločností, tendenciu vytvárať spotrebiteľom výnosy. Podobne aj pokles na širšom trhu vedie k poklesu výnosov pre akcionárov zásob v odvetví dopravy.
Prevažná väčšina spoločností pôsobiacich v sektore dopravy sú veľké a dobre zavedené, čo investorom poskytuje príležitosti na získanie zvýšených výnosov prostredníctvom konzistentných výplat dividend. Investori môžu využívať akcie orientované na rast alebo hodnoty ako doplnok k iným veľkým a stredne veľkým kapitalizáciám, keďže v tomto sektore existuje veľké množstvo. Investori v odvetví dopravy síce majú k dispozícii konkrétne výhody, investície zamerané na sektor však nie sú bez rizika.
Existuje veľa akcií orientovaných na rast a hodnotu, ktoré si môžete vybrať v rámci odvetvia dopravy.
Dopravný priemysel je hlboko ovplyvnený kolísavými nákladmi spojenými s palivom, úrokovými sadzbami, menej ako ideálnym počasím, palivovými prirážkami a daňami, licenčnými a registračnými poplatkami a poistným za požadované krytie.
Fidelity Select Transportation Portfolio
Portfólio Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) je pod záštitou spoločnosti Fidelity Investments, poskytovateľa profesionálne spravovaných združených investičných fondov pre individuálnych aj inštitucionálnych klientov. Založený v roku 1986, tento podielový fond spravuje Matthew Moulis, ktorého držba sa datuje do roku 2012. Fond usiluje o zhodnotenie kapitálu investovaním minimálne 80% majetku do kmeňových akcií spoločností primárne zaoberajúcich sa poskytovaním prepravných služieb verejnosti alebo tie, ktoré sa zameriavajú na návrh, výrobu, distribúciu alebo predaj dopravných prostriedkov. Do fondu sú zahrnuté domáce aj zahraničné akciové podiely a každý emitent je skrínovaný pomocou fundamentálnej analýzy na určenie finančnej sily a postavenia odvetvia. K 30. septembru 2019 dosiahli čisté aktíva v portfóliu 395, 94 milióna dolárov.
Spoločnosť Fidelity Select Transportation priniesla investorom 10-ročný výnos vo výške 15, 19%, takže hypotetická investícia 10 000 dolárov v roku 2009 by stála k 30. septembru 2019 41 117 dolárov. Počas životnosti fondu investori vrátili 12, 31%. Fond pracuje s nákladovým pomerom 0, 8%, čo je mierne menej ako priemer kategórie 1, 19% v prípade dopravných a priemyselných fondov. Investorom sa pri kúpe neúčtuje zaťaženie vopred, ani sa odložený predajný poplatok neposudzuje pri spätnom odkúpení. Pre IRA je však potrebná minimálna investícia 2 500 USD.
Fond je značne investovaný do domácich akcií, pričom malá časť je venovaná medzinárodným spoločnostiam, hotovosti a iným aktívam. Medzi najvýznamnejšie odvetvia v portfóliu tohto fondu patria:
- Železnice: 43, 5% Letecká preprava a logistika: 23, 44% Letecké spoločnosti: 18, 58%
Podľa prospektu fondu je viac ako 72% investovaných do jeho 10 najlepších holdingov. Medzi päť najlepších holdingov patria Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation a Southwest Airlines.
Fidelity Select Portfolio pre leteckú dopravu
Chcete ešte špecializovanejšiu dopravu? Portfólio Fidelity Select Air Transport Portfolio (FSAIX) je ďalší vzájomný fond dostupný prostredníctvom Fidelity Investments a spravuje ho aj Matthew Moulis. Fond bol založený v roku 1985 a jeho cieľom je poskytovať investorom kapitálové zhodnotenie investovaním najmenej 80% majetku fondu do majetkových cenných papierov spoločností pôsobiacich v regionálnom, národnom a medzinárodnom pohybe cestujúcich, pošty a nákladu pomocou remeselnej techniky., Moulis a jeho investičný tím zahŕňajú domáce a zahraničné majetkové účasti v podielovom fonde a každý z nich je testovaný na finančnú stabilitu a pozíciu priemyslu pomocou fundamentálnej analýzy. Fond spravuje 285, 23 milióna dolárov v investičných aktívach.
Portfólio Fidelity Select Air Transport Portfolio dosiahlo 10-ročný výnos 15, 98%. K 30. septembru 2019 by investícia v hodnote 10 000 dolárov v roku 2009 mala hypotetickú hodnotu 44 022 dolárov. Pomer výdavkov je 0, 81%. Investorom sa neúčtuje zálohové ani odložené zaťaženie predaja, ale pre kvalifikované účty, ako sú IRA, sa vyžaduje minimálna počiatočná investícia 2 500 USD.
Tento sektorovo zameraný fond sa intenzívne investuje do:
- Letecké spoločnosti: 43, 95% Letectvo a obrana: 36, 25% Letecká preprava a logistika: 14, 59%
Tento podielový fond je zameraný predovšetkým na domáce akcie, zatiaľ čo približne 10% fondu je investovaných do medzinárodných mien a peňazí a peňažných ekvivalentov. Päť najlepších holdingov fondu sú UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies a TransDigm Group.
Fond dopravy Rydex
Fond prepravy Rydex (RYTSX) je súčasťou skupiny podielových fondov Rydex a bol založený v roku 1998. Tento sektorovo zameraný fond spravujú Michael Byrum a Ryan A. Harder. Snaží sa poskytnúť investorom zhodnotenie kapitálu podstatnou investíciou všetkého majetku fondu do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré patria do kategórie prepravy.
Podiely sa zameriavajú na spoločnosti so sídlom a pôsobením v Spojených štátoch, ale fond môže tiež nakupovať americké vkladové potvrdenky (ADR), aby získal expozíciu voči zahraničným akciám. Existuje tiež šanca, že fond môže obsahovať deriváty, ako sú futures, opcie na cenné papiere a akciové indexy. Správcovia fondov tiež zameriavajú aktíva fondu vo výške 10, 3 milióna dolárov na spoločnosti s nízkou alebo strednou trhovou kapitalizáciou.
Dopravný fond Rydex priniesol investorom 10-ročný výnos 10, 34%. Pomer výdavkov fondu je 1, 71% vyšší ako podobné sektorovo orientované fondy v kategórii preprava. Investorom sa pri kúpe akcií stanovuje počiatočný predajný poplatok vo výške 4, 75%, hoci na spätné odkúpenie sa neúčtuje žiadny odložený predajný poplatok. Pre nekvalifikované a kvalifikované účty sa vyžaduje minimálna počiatočná investícia 2 500 USD, pričom pre skupinové dôchodkové plány sa vyžaduje 1 000 USD.
Väčšina tohto podielového fondu sa investuje do:
- Cestná a železničná: 31, 73% Letecké spoločnosti: 18, 71% Letecká preprava a logistika: 16, 78%
Medzi päť najlepších majetkových účastí fondu patria Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors a Tesla.
ICON Industrials Fund
ICON Industrials Fund (ICTRX) bol založený v roku 1997 a bol spravovaný Craigom, Brianom a Scottom Callahanom. Pomocou kvantitatívnej metodiky na identifikáciu cenných papierov, ktoré sú podhodnotené v porovnaní s hodnotou, sa fond snaží poskytnúť investorom dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním minimálne 80% svojich aktív do spoločností, ktoré pôsobia v priemyselnom odvetví.
Hoci sa zameriava na širšie zameranie ako spoločné dopravné fondy špecifické pre dopravu, je vo vzťahu k tomuto odvetviu silne vážený. S aktívami vo výške 11, 94 milióna dolárov je 29, 39% jeho portfólia investovaných do letectva a obrany, zatiaľ čo stavebné výrobky a železnice predstavujú 16, 92% a 16, 33% z portfólia fondu. Na vytvorenie investičného mixu v podielovom fonde sa používajú kmeňové akcie a prioritné akcie a je povolená akákoľvek veľkosť trhu.
ICON Industrials Fund dosiahol 10-ročný ročný výnos 11, 84%. Pomer výdavkov podielového fondu vo výške 1, 50% sa považuje za vysoký. Investorom sa pri nákupe akcií neúčtuje zaťaženie vopred a pri spätnom odkúpení akcií im nevznikajú odložené nákupné poplatky. Pre nekvalifikované účty je potrebná minimálna počiatočná investícia 1 000 USD.
Medzi päť najlepších holdingových akcií tohto podielového fondu patria Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, kanadská tichomorská železnica, Raytheon a Kansas City Southern.
Spodný riadok
Je dôležité, aby investori využívali sektorové investície, napríklad dopravné akcie, ako súčasť komplexnej stratégie prideľovania aktív pre dlhodobé investovanie. Podielové fondy poskytujú investorom jednoduchý spôsob, ako získať prístup k dopravnému priemyslu a zároveň zmierniť niektoré riziká spojené s týmto odvetvím.
