Dopadové investovanie sa ujalo medzi tisícročiami, pretože to znamená dodržiavanie investičnej stratégie, ktorá podporuje prospešné sociálne a environmentálne účinky, ako sú fondy obchodované na burze (ETF), ktoré kladú dôraz na investovanie do sociálneho dobra. Mladí ľudia čoraz viac trvajú na tom, aby svoje peniaze investovali do prispievania k blahobytu planéty a ľudskosti. A tento trend sa neobmedzuje iba na tisícročia. Nastupujú tiež detské boomu a starší investori.
ETF a investície do sociálneho dobra
Rôzne spoločnosti poskytujúce finančné služby, ako sú MSCI a Morningstar, si vyvinuli vlastné ratingy ESG (environmentálne, sociálne a správne), aby hodnotili spoločnosti a investície podľa ich dodržiavania rôznych princípov.
Vybrali sme päť najlepších spoločensky zodpovedných burzových fondov (ETF), ktoré sú dnes k dispozícii. Tieto ETF sme vybrali na základe ich záväzku ovplyvniť investície a spravované aktíva. Inými slovami, ide o päť najväčších sociálne a environmentálne zodpovedných burzových fondov.
Všetky údaje sú aktuálne k 2. decembru 2019.
Kľúčové jedlá
- Investori, ktorí sa zaujímajú o sociálne zodpovedné investičné stratégie, často hľadajú spoločnosti, ktoré sa vysoko hodnotia v oblasti environmentálneho, sociálneho a správneho (ESG) ratingu. Investovanie s priamym dopadom je stratégia, ktorá sa nezameriava iba na finančné zisky, ale chce aj vytvárať pozitívne sociálne alebo environmentálne vplyvy..Investovanie do sociálne zodpovedných fondov obchodovaných na burze (ETF) je spôsob, ako sa môžu investori podieľať na investovaní do vplyvu. Investori si môžu vybrať z množstva etických a udržateľných ETF, napríklad tých, ktoré sa zameriavajú na životné prostredie, rodovú rozmanitosť a znížené emisie uhlíka.,
1. iShares MSCI KLD 400 Sociálne ETF (DSI)
DSI sleduje 400 spoločností, ktoré sa usilujú pozitívne prispieť k sociálnym a environmentálnym podmienkam. Používa prístup replikácie indexu, ktorý investuje do spoločností zahrnutých do sociálneho indexu MSCI KLD 400. Tento index nezahŕňa spoločnosti zaoberajúce sa zbraňami, tabakom, alkoholom, jadrovou energiou a geneticky modifikovanými potravinami.
V portfóliu je veľa technológií s približne 23% trhovej hodnoty. Celkovo sú čisté aktíva vo fonde 1, 64 miliardy dolárov, čo z neho robí najväčší fond v kategórii.
- Ukazovateľ výdavkov (netto): 0, 25% Čistý majetok v správe: 1, 64 miliárd dolárov Denný objem nápojov: 51 762Distribúcia Výnos: 1, 47% Počet podielov: 403Cena: 116, 33 $Rokedy (YTD) Návratnosť: 26, 4%
2. iShares MSCI USA ESG Vyberte ETF (SUSA)
Tento fond sleduje 100 spoločností v MSCI USA Extended ESG Select Index. Index zahŕňa americké spoločnosti, ktoré sú predmetom skríningu na vysoké ratingy ESG. Spoločnosti sú vážené na základe ich rebríčka ESG, pričom spoločnostiam s nižším skóre je podľa kritérií ESG priradená nižšia váha. Medzi najvyššie podiely vo fonde patria Microsoft Corp, Apple Inc a Ecolab Inc.
Ide o populárny fond, ktorý je na druhom mieste, pokiaľ ide o hodnotu spravovaného majetku. Ročný výnos fondu (YTD) má výnos 27, 02%.
- Ukazovateľ výdavkov (netto): 0, 25% Čistý majetok v správe: 1, 08 miliárd dolárovRočný objem nápojov: 45, 148Distribúcia: 1, 60% Počet držieb: 118Cena: 129, 50 USDRok do dnešného dňa (YTD) Návratnosť: 27, 02%
3. iShares MSCI ACWI nízkouhlíkový cieľ ETF (CRBN)
Ide o globálny fond, ktorý sa ako kritérium pre investície do spoločností zameriava na emisie uhlíka. Fond sleduje cieľový index nízkouhlíkového indexu MSCI ACWI, ktorý monitoruje spoločnosti z hľadiska emisií skleníkových plynov. CRBN má spravované aktíva v hodnote 462, 9 milióna dolárov. Ročný výnos fondu je 22, 63%.
Podľa sektorov je fond silne vážený smerom k finančným službám a informačným technológiám s 19, 38% a 14, 96% z trhovej hodnoty. Medzi najvyššie podiely vo fonde patria Apple, Microsoft a Amazon.com.
- Ukazovateľ výdavkov (netto): 0, 20% Čistý majetok v správe: 462, 9 mil. USDAný denný objem: 18 906Distribúcia Výnos: 2, 18% Počet akcií: 1 352Cena: 125, 76 $Rokedy (YTD) Návratnosť: 22, 63%
4. Index rodovej diverzity SPDR SSGA ETF (SHE)
Toto je fond pre rodovú rozmanitosť. Investuje do spoločností, ktoré majú vysoké percento žien na pozíciách vedúcich a riadiacich pracovníkov. SHE sa zameriava na 1 000 najväčších spoločností v Spojených štátoch a meria pomer žien a mužov vo významných pozíciách v spoločnosti. Do fondu je zaradených iba 10% spoločností, ktoré sa umiestnili na tomto rebríčku.
Spoločnosť SHE tiež zvažuje každú investíciu na základe trhovej kapitalizácie spoločností, do ktorých investuje. Fond má spravované aktíva vo výške 149, 8 milióna dolárov s návratnosťou 20, 85%. Najvyššie podiely vo fonde sú Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company a Home Depot Inc.
- Ukazovateľ výdavkov: 0, 20% Spravované aktíva: 149, 8 milióna dolárovPríjem denne: 5 806 Výnos: 1, 91% Počet podnikov: 178Cena: 75, 90 USDRok do dnešného dňa (YTD) Návratnosť: 20, 85%
5. Zásoby fosílnych palív SPDR S&P 500 zdarma ETF (SPYX)
Bezplatný ETF SPDR® S&P 500 bez fosílnych palív je indexový fond, ktorý sleduje držbu a návratnosť indexu bez fosílnych palív S&P 500. Tento fond sa zameriava na spoločnosti S&P 500, ktoré sa nezúčastňujú na rafinačných operáciách, ktoré vytvárajú alebo vyžadujú skladovanie fosílnych palív. Tieto spoločnosti sú tiež opatrnejšie. Medzi najvyššie podiely vo fonde patria Microsoft, Apple a Amazon. Najvýznamnejšie odvetvia sú informačné technológie a finančné služby. Energetické spoločnosti tvoria iba 1, 22% fondu.
- Ukazovateľ výdavkov: 0, 20% Spravované aktíva: 404, 26 milióna dolárov Denný objem nápojov: 14 687Distribúcia Výnos: 1, 63% Počet podielov: 484Cena: 76, 41 $Rokedy (YTD) Návratnosť: 27, 30%
Spodný riadok
Dni sú preč, keď investori pri investovaní museli zbaviť obáv ľudí a planéty. Tieto ETF dokážu nájsť spoločnosti, do ktorých by mohli investovať, ktoré demonštrujú podstatné programy trvalej udržateľnosti zamerané na zníženie negatívnych dopadov a podporu investovania pre sociálne blaho.
