Fondy obchodované v Indii (ETF) pozostávajú z cenných papierov obchodovaných v Indii. Toto je hra na rozvíjajúcom sa trhu, čo znamená, že predstavuje vyššie riziko ako vyspelejšie trhy. Vyššie riziko môže znamenať vyššiu odmenu, ale môže to tiež znamenať strmší výber.
Po mimoriadne silnom roku 2017 bolo veľa indických ETF v prvých deviatich mesiacoch roku 2018 tvrdo zasiahnutých, pričom tlak na indické hospodárstvo a akciový trh sa vybrala. Novo zavedená 10-percentná daň z dlhodobého kapitálového výnosu nadobudla účinnosť od apríla, zatiaľ čo predaj akcií držaných dlhšie ako jeden rok bol predtým oslobodený od dane. To spôsobilo, že niektorí Indovia vytiahli peniaze z dlhodobých investícií, zatiaľ čo proces spätného odkúpenia bol stále bez dane.
Indická ekonomika rastie, ale nie je úplne stabilná a mohla by podliehať volatilite. Pomalšie tempo hospodárskeho rastu v porovnaní s ostatnými rozvíjajúcimi sa ekonomikami malo nepriaznivý vplyv na zahraničné investície. Pred voľbami, ktoré sa majú konať v budúcom roku, je navyše potrebná určitá opatrnosť. Investori na rozvíjajúcich sa trhoch vo všeobecnosti tiež dohliadajú na vplyv obchodnej politiky USA. India je však z dlhodobého hľadiska naďalej zaujímavá pre investorov z rozvíjajúcich sa trhov, pretože výhľad stále naznačuje masívnu expanziu.
Vybrali sme indické ETF, ktoré mali vysoké výnosy v roku 2017; napriek určitým slabostiam v roku 2018 z dlhodobého hľadiska vyzerajú dobre na to, aby mohli využiť súčasné ekonomické trendy. India ETF však nie je investíciou do nákupu a držania. Musíte dôsledne monitorovať nielen výkonnosť každého ETF, ale aj stav hospodárstva v Indii.
Tu je päť najlepších ETF Indie. Všetky informácie sú k 28. septembru 2018 presné.
1. The Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL)
INDL používa ako referenčnú hodnotu index MSCI India. Aj keď má za cieľ investovať 80% svojich aktív do cenných papierov z indexu, zvyšných 20% sa môže investovať do finančných nástrojov s pákovým efektom. Cieľom je dosiahnuť 300% návratnosť. To znamená, že fond sa snaží rásť trikrát rýchlejšie ako index.
Toto predstavuje veľké riziko, pretože straty sa môžu rovnako urýchliť, ako sa môžu zisky dosiahnuť, keď sa podiely využívajú. Zameranie na akcie s veľkými a strednými kapitalizáciami pomáha kompenzovať niektoré riziká.
- Avg. objem: 42, 460Čisté aktíva: 97, 81 milióna dolárov Výnos: 0, 35% 2017, výnos: 128, 31%, 2018, výnos YTD: -12, 92%, pomer nákladov (netto): 1, 04%
2. Columbia India Small Cap ETF (SCIN)
Toto je ďalší indický ETF s malou kapitalizáciou porovnávaný s indexom MVIS India Small-Cap Index. Akcie v indexe sú vážené kapitalizáciou, takže ETF môže vážiť zásoby podobne.
Cieľom fondu je ponechať 80% svojich aktív v cenných papieroch z indexu, ale môže mať v ľubovoľnom čase až 95% aktív investovaných do indexu.
- Avg. objem: 4 752Čisté aktíva: 21, 30 milióna dolárov Výnos: 0, 92%, výnos z roku 2017: 64, 65%, výnos z roku 2018: -23, 80%, pomer nákladov (netto): 0, 86%
3. iShares MSCI India Small-Cap (SMIN)
SMIN sa pokúša dosiahnuť rovnaký výkon ako index MSCI India Small Cap Index. Z času na čas môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú v indexe, ale od ktorých sa očakáva, že sa budú správať podobne ako cenné papiere, ktoré sú v indexe.
Zastúpené spoločnosti sú z hľadiska trhovej kapitalizácie v dolných 14% všetkých indických spoločností.
- Avg. objem: 47, 822Čisté aktíva: 282, 33 milióna USD Výnos: 2, 54% Výnos v roku 2017: 60, 86% Vrátenie za rok 2018: -14, 82% Pomer nákladov: (netto) 0, 75%
4. VanEck Vectors India Small-Cap ETF (SCIF)
Pre investorov, ktorí majú radi akcie s malou kapitalizáciou aj indické akcie, je SCIF príležitosťou investovať do tohto špecializovaného koša akcií: index MVIS India Small-Cap.
Fond môže okrem vkladu priamo do cenných papierov z indexu použiť aj depozitné potvrdenia. Upozorňujeme, že spoločnosti s nízkou kapitalizáciou sú zahrnuté do indexu, takže táto investícia môže priniesť vyššie riziko.
- Avg. objem: 45 365Čisté aktíva: 216, 20 milióna dolárov Výnos: 0, 14% 2017, výnos: 66, 34%, 2018, výnos YTD: -26, 32%, pomer nákladov (netto): 0, 72%
5. Infraštruktúra Columbia India Infrastructure ETF (INXX)
Tento ETF sa riadi referenčným indexom Indxx India Infrastructure Index. Najmenej 80% aktív smerujú do spoločností, ktoré sú uvedené v indexe.
Zameriava sa na spoločnosti zapojené do infraštruktúry, takže by to bola investícia pre tých, ktorí si myslia, že India pravdepodobne rozšíri svoju infraštruktúru, aby vyhovovala potrebám druhej najväčšej populácie sveta (za Čínou). Toto zameranie dáva investorom príležitosť investovať do úzkej časti indickej ekonomiky.
- Avg. objem: 9 501Čisté aktíva: 36, 74 milióna dolárov Výnos: 0, 76% 2017, výnos: 49, 44%, 2018, návratnosť YTD: -15, 85%, pomer nákladov (netto): 0, 84%
Spodný riadok
Pre tých, ktorí sú ochotní podstúpiť väčšie riziko, aby dosiahli vyššie výnosy, ponúka týchto päť ETF expozíciu na rozvíjajúcom sa trhu v Indii. Investícia do týchto ETF by sa však mala dôkladne monitorovať. Pretože ETF obchodujú s akciami, opatrný investor môže predávať akcie, keď návratnosť už nie je atraktívna.