Spoločnosť Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) je tretia najväčšia letecká spoločnosť v Severnej Amerike. Letecká spoločnosť je známa zľavneným cestovným a má najväčšiu flotilu lietadiel Boeing 737. Spoločnosť Southwest zverejnila svoje výnosy za Q3 2018 25. októbra 2018. Spoločnosť vykázala tržby 5, 58 miliardy dolárov, v porovnaní s 5, 27 miliardami dolárov v rovnakom štvrťroku minulého roka. K 25. októbru 2018 predstavuje trhový strop juhozápadu 28, 28 miliárd dolárov.
Tu je päť najväčších investorov do podielových fondov podporujúcich spoločnosť Southwest Airlines, ktorí spoločne vlastnia 13, 42% nesplatených akcií.
Fond Vanguard PrimeCap (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) je aktívne spravovaný akciový fond so strednou a strednou kapitalizáciou. Cieľom fondu je dlhodobé zhodnocovanie kapitálu. Benchmarkom fondu je index Standard & Poor's 500 Index (index S&P 500) a výrazne prevyšuje index. VPMCX vlastní 35 miliónov akcií spoločnosti Southwest Airlines, čo je približne 6, 12% z celkovej spoločnosti. Fond Vanguard PrimeCap má na celkových aktívach 69, 5 miliárd dolárov, pričom jeho investície do juhozápadu tvoria 2, 79% portfólia fondu.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Fond indexu celkového akciového trhu Vanguard (VTSMX) je pasívne spravovaný akciový indexový fond. Usiluje sa o vyrovnanie celkového výnosu celého amerického akciového trhu. Portfólio manažéri investujú do viac ako 3 700 akcií podľa váhy každej z akcií v indexe celkového trhu USA v CRSP. Tento index pokrýva takmer celú kapitalizáciu všetkých akcií obchodovaných na New York Stock Exchange (NYSE) a NASDAQ. Fond robí takmer dokonalú prácu pri porovnávaní indexu. K 25. októbru 2018 vlastní tento fond 13 miliónov akcií juhozápadu, čo predstavuje 2, 29% celkových akcií leteckej spoločnosti. Podiel fondu Vanguard Total Stock Market Index Index na juhozápade predstavuje 0, 11% z portfólia fondu vo výške 756, 6 miliárd dolárov.
Vanguard Capital Opportunity Fund (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) je aktívne spravovaný akciový fond. Cieľom fondu je dlhodobý rast istiny. Jej referenčným bodom je index rastu Russell Mid-Cap, aj keď priemerná kapitalizácia portfólia fondu je trojnásobkom priemernej kapitalizácie spoločností zahrnutých v indexe. Výrazne prevyšuje index. VHCOX je s 10 miliónmi akcií juhozápadu alebo 1, 76% spoločnosti tretím najväčším vlastníkom podielových fondov. Celkové aktíva fondu sú ocenené na 18, 4 miliárd dolárov a investície fondu v juhozápadnej časti predstavujú 3% jeho portfólia.
Investor s indexom Vanguard 500 (VFINX)
Index Vanguard 500 INMV (VFINX) sleduje index S&P a snaží sa ho čo najpresnejšie replikovať. Fond spravuje 509 akcií, pričom 14, 28% svojich aktív smeruje do ich top 5 spoločností, medzi ktoré patria ťažkí hitteri ako Apple, Microsoft a Amazon. Fond spravuje Donald Butler, ktorý v roku 2016 prevzal spoločnosť Michaela H. Bueka. 9, 6 milióna akcií VFINX na juhozápade predstavuje iba 0, 1% z portfólia fondu 459, 3 miliárd dolárov.
Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX)
Základný fond Vanguard PrimeCap (VPCCX), podobne ako súrodenec fondu PrimeCap, je riadený z dlhodobého hľadiska, extrémne nízkym obratom a dobre zavedenou investičnou stratégiou. Na rozdiel od fondu PrimeCap, ktorý sa zameriava na akcie orientované na rast, hlavný fond PrimeCap investuje do akcií s hodnotovými aj rastovými charakteristikami. Podielový fond investoval 4, 28% svojho celkového portfólia na juhozápade a vlastní približne 9 miliónov akcií, čo je asi 1, 57% spoločnosti. VPCCX vlastní 11, 7 miliárd dolárov na celkových aktívach od októbra 2018.
![Top 5 držiteľov podielových fondov juhozápadných leteckých spoločností (luv) Top 5 držiteľov podielových fondov juhozápadných leteckých spoločností (luv)](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/880/top-5-mutual-fund-holders-southwest-airlines.jpg)