Hedžové fondy sú portfóliom investícií na pokročilej úrovni, ktoré obsahuje kombináciu pákových derivátov, ako aj dlhé a krátke pozície domácich a medzinárodných trhov založené na pokročilých metodikách. Tieto fondy sú určené pre sofistikovaných vysokorizikových investorov s vysokou návratnosťou.
Tento článok sa zameriava na najlepšie firmy hedžových fondov založené na celkových spravovaných aktívach (AUM) a ich poradie v zostupnom poradí. Výzvou pre údaje o hedgeových fondoch je to, že väčšina fondov je v súkromnom vlastníctve a prístup k podrobným správam majú iba klienti. Čísla uvedené v tomto dokumente pochádzajú z oficiálnych zdrojov (webové stránky spoločnosti / správy), ktoré sú k dispozícii v čase písania tohto článku, pričom niektoré z nich boli prevzaté z iných zdrojov vrátane spoločnosti Alpha od inštitucionálnych investorov.
Top 10 svetových spoločností zaisťovacích fondov
- Bridgewater Associates LP: Podľa svojej webovej stránky spravuje táto spoločnosť so sídlom v štáte Westport v štáte Connecticut s približne 1400 zamestnancami 150 miliárd dolárov v globálnych investíciách rozložených medzi inštitucionálnych klientov, centrálne banky a vlády, podnikové fondy a penzijné fondy. Má 87, 1 miliárd dolárov v správe hedgeových fondov, čo z neho robí najväčšiu spoločnosť zaoberajúcu sa správou hedgeových fondov. JP Morgan Asset Management je divíziou väčšej JPMorgan Chase & Co. (JPM). Správa hedžových fondov je súčasťou správy aktív spoločnosti JPM spolu so správou iných tried aktív. JPMorgan Chase má k decembru 2013 spravované celkové aktíva v hodnote 2, 4 bilióna dolárov, z čoho má správa aktív hedžového fondu 59 miliárd AUM. Spoločnosť Och-Ziff Capital Management Group LLC: Spoločnosť Och-Ziff (OZM) bola založená v roku 1994 a sídli v New Yorku. V decembri 2014 má 47, 1 miliárd AUM AUM. Spoločnosť Och-Ziff ako špecialista na hedgeové fondy investovala do „multi-stratégie“ fondy, úverové fondy, zabezpečené úverové záväzky (CLO), realitné fondy, akciové fondy a iné alternatívne investičné nástroje, “podľa svojej webovej stránky. Brevan Howard Asset Management LLP: Spoločnosť Brevan Howard, založená v roku 2002, je súkromná spoločnosť so sídlom v Londýne s globálnymi kanceláriami a spravovanými aktívami hedžových fondov približne 40 miliárd dolárov. Je to najväčší zaisťovací fond v Európe pre AUM. Obchodné centrá hedžového fondu sa zameriavajú na viaceré aktíva, vrátane mien a komodít, spolu s bežnými akciami, derivátmi a cennými papiermi s pevným výnosom. Jej definované stratégie sa zameriavajú na krátkodobé ziskové príležitosti v lehote do šiestich mesiacov na základe vznikajúcich ekonomických trendov. BlueCrest Capital Management: BlueCrest bola založená v roku 2000 a má pobočky po celom svete. Funguje v rámci dvoch prúdov: alternatívne riadenie investícií a správa hedžových fondov. Ich hedžový fond AUM vykazuje od decembra 2013 okolo 34, 2 miliárd dolárov, čím sa zaraďuje medzi popredné európske a globálne spoločnosti zaoberajúce sa správou hedžových fondov. BlackRock: Táto firma so sídlom v New Yorku s viac ako 11 000 zamestnancami je jednou z najväčších spoločností spravujúcich aktíva, ktorá má diverzifikované portfólio finančných služieb od sporenia po poistenie až po private equity a ďalšie. Celkovo má AUM 4, 32 bilióna dolárov, s riadením hedgeových fondov 31, 323 miliárd dolárov. AQR Capital Management LLC: Spoločnosť AQR, ktorá bola založená v roku 1998 v Greenwichi v štáte CT, má k septembru 2014 AUM okolo 114, 7 miliárd dolárov, z čoho 29, 9 miliárd je v správe hedžových fondov. Jeho investičný štýl sa zameriava na globálne investície do verejného kapitálu, verejné futures a opcie, verejné dlhopisy, súkromné dlhopisy a mimoburzové deriváty. Lone Pine Capital LLC: Investičný štýl spoločnosti Lone Pine Capital, založený v roku 1997 v Greenwichi, CT, kombinuje základnú analýzu s prístupom zdola nahor, pričom na investovanie do globálneho verejného kapitálu využíva dlhé aj krátke prístupy. Hedžový fond AUM je podľa správy 29 miliárd dolárov. Man Group plc: kótovaná na londýnskej burze cenných papierov, Londýnska spoločnosť Man Group, založená v roku 1783, má od júna 2014 AUM v hedžových fondoch 28, 3 miliárd dolárov (z celkových 57, 7 miliárd AUM) v júni 2014. Prostredníctvom viacerých divízií správcov peňazí, konkrétne AHL (spravované futures), GLG Partners (tradičná správa, alternatívna a hybridná správa investícií), FRM (hedgeové fondy) a Man Numeric (kvantitatívne spravovanie aktív), to je jeden z popredných domov pre správu hedžových fondov. Viking Global Investors: Viking Global založený na CT, založený na CT, bol založený v roku 1999 a má hedžový fond AUM vo výške 27, 1 miliárd dolárov.
Zrátané a podčiarknuté:
Zaisťovacie fondy sú zvyčajne v súkromnom vlastníctve a údaje týkajúce sa týchto fondov sú prístupné iba klientom. Aj keď sa mnohým najlepším hedžovým fondom podarilo prekonať iné investičné nástroje, sú najvhodnejšie pre vysokorizikových investorov s vysokým výnosom. Zoznam najlepších spoločností hedžových fondov sa každý rok neustále mení, čo naznačuje vysokú volatilitu výkonnosti a AUM hedgeových fondov. Investori by mali byť opatrní pri rozhodovaní o investíciách do hedžových fondov bez ohľadu na veľkosť AUM alebo iné parametre.
