Rodina amerických fondov skupiny Capital ponúka investorom vzájomné fondy od začiatku 30. rokov minulého storočia. V súčasnosti sa môže pochváliť viac ako 50 ponukami fondov a pokrývať širokú škálu kategórií. Väčšinu prostriedkov aktívne spravujú profesionálni analytici a manažéri. Nasledujúce fondy sa môžu pochváliť najdlhšou históriou.
Poznámka: Všetky finančné údaje sú aktuálne k 7. januáru 2020.
1) Americká investičná spoločnosť amerických fondov
Fond Investment Company of America (AIVSX) je aktívne riadený akciový fond zameraný na rast a príjmy. Jeho priemerný ročný výnos od začiatku roku 1930 je 12, 04%, čo výrazne prekračuje priemerný ročný výnos spoločnosti S&P 500 v priemere 9, 82% za rovnaké časové obdobie. Fond má päťročný ročný výnos 9, 43%, pomer výdavkov 0, 57% a dividendový výnos 1, 5%.
2) Americký vzájomný fond
Americký vzájomný fond (AMRMX) je fond s veľkou kapitalizáciou, ktorého cieľom je zachovať kapitál výberom akcií, ktoré ponúkajú silné základy a udržateľné dividendy. Od svojho založenia v roku 1950 je priemerná ročná návratnosť fondu 11, 58%. Päťročný výnos fondu je 9, 82%, pomer nákladov a výdavkov je 0, 61%, s dividendovým výnosom 1, 97%.
3) Fond AMCAP
Fond AMCAP (AMCPP), ktorý bol založený v roku 1967, usiluje sa o dlhodobý kapitálový rast zameraním na akcie, ktoré neustále preukazujú vynikajúce zisky. Priemerný ročný výnos fondu za posledných desať rokov je 12, 96%, jeho päťročný ročný výnos je 10, 48% a pomer výdavkov je 0, 66%, čo je výrazne pod priemerom kategórie 1, 19%. V súčasnosti neexistuje dividendový výnos.
4) Nový perspektívny fond
Americké fondy spustili Nový perspektívny fond (ANWPX) v marci 1973 s investičným cieľom hľadania dlhodobého zhodnotenia kapitálu. Správca fondu investuje predovšetkým do nadnárodných nadnárodných spoločností vo forme kmeňových akcií, prednostných akcií, dlhopisov alebo konvertibilných cenných papierov. Priemerný ročný výnos od vzniku je 12, 16%. Päťročný výnos fondu je 10, 16% a pomer jeho výdavkov je 0, 77% s dividendovým výnosom 0, 53%.
5) Rastový fond Ameriky
Rastový fond Ameriky (AGTHX), ktorý bol založený v decembri 1973, sa usiluje o dlhodobý rast kapitálu investovaním do cyklických podnikov, podhodnotených spoločností a potenciálnych príbehov o zvrate. Priemerný ročný výnos fondu za posledných 10 rokov je 10, 80%, jeho päťročný ročný výnos je 11, 12% a pomer výdavkov k nemu je 0, 65%. Poskytuje dividendový výnos 0, 98%.
6) Príjmový fond Ameriky
Income Fund of America (AMECX), ktorý bol predstavený v decembri 1973, sa snaží dosiahnuť rast kapitálu investovaním do zmesi akcií, konvertibilných cenných papierov a dlhopisov. Jeho 10-ročný ročný výnos je 8, 95%, jeho päťročný ročný výnos je 8, 96% a pomer výdavkov fondu je 0, 58%. Fond sa môže pochváliť atraktívnym dividendovým výnosom 2, 78%.
7) Americký dlhopisový fond
Americký dlhopisový fond (ABNDX), ktorý bol založený v máji 1974, udržiava diverzifikované portfólio s pevným výnosom prispôsobovaním meniacim sa podmienkam na trhu s dlhopismi s cieľom zachovať vysoký príjem a zachovať kapitál. 10-ročný ročný výnos fondu je 2, 78% a jeho päťročný ročný výnos je 2, 12%. Pomer výdavkov je 0, 6% s výťažkom 2, 28%.
8) Americký vyvážený fond
Americký vyvážený fond (ABALX), ktorý bol založený v júli 1975, usiluje sa o dlhodobý rast kapitálu a výnosov investovaním až 75% svojich aktív do kmeňových akcií, pričom zvyšok pripája na dlhopisy a iné cenné papiere s pevným výnosom. Päťročný výnos fondu je 8, 03%, pomer výdavkov je 0, 57% a dividendový výnos je 1, 87%.
9) Fond základných investorov
Od svojho založenia v auguste 1978 sa fond Fundamental Investors Fund (ANCFX) zameriava na hodnotové príležitosti a akcie vykazujúce vynikajúci potenciál predaja a výnosov. 10-ročný anualizovaný výnos fondu vo výške 12, 38% práve zatienil svoj päťročný anualizovaný výnos vo výške 11, 33%. Pomer výdavkov je 0, 59% a dividendový výnos je 1, 53%.
10) Americký dlhopisový fond oslobodený od dane
Americký daňový fond oslobodený od daní (AFTEX), ktorý bol založený v októbri 1979, sa snaží maximalizovať príjem oslobodený od dane investovaním predovšetkým do dlhopisov samospráv a orgánov verejnej správy. Fond sa môže pochváliť 10-ročným výnosom 4, 43% a 5-ročným výnosom 3, 51%. 12-mesačný výnos fondu je 2, 63% a pomer jeho výdavkov je 0, 54%.
![10 amerických fondov investuje podielové fondy s dlhoročnými výsledkami 10 amerických fondov investuje podielové fondy s dlhoročnými výsledkami](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/684/10-american-funds-mutual-funds-with-long-track-records.jpg)