Index Standard & Poor's 500 (S&P 500) je indexom 500 najväčších amerických spoločností kótovaných na burze cenných papierov v New Yorku alebo NASDAQ, ktoré vybrala komisia pre indexovanie Standard & Poor's Index na základe trhovej kapitalizácie. Index S&P 500 je všeobecne uznávaný barometer amerického akciového trhu. Fondy indexu S&P 500 umožňujú investorom vytvoriť základné alokácie v amerických akciách s veľkým kapitálom, ktoré odporučil jeden z najznámejších amerických investorov, Warren Buffet, tiež známy ako Oracle of Omaha. Fondy indexu S&P 500 sa snažia replikovať výkonnosť referenčného indexu investovaním do zložiek S&P 500 s podobnou váhou. Tieto fondy využívajú pasívnu alebo indexovanú investičnú stratégiu a investujú všetky alebo podstatnú časť svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií zahrnutých v referenčnom indexe. Všetky údaje o fondoch uvedené nižšie sú podľa Morningstar k 6. februáru 2019.
index
Akcie investorov indexového fondu Vanguard 500
Investičné akcie indexového fondu Vanguard 500 sa usilujú poskytovať investičné výsledky zodpovedajúce cenovej a výnosovej výkonnosti indexu S&P 500, jeho referenčného indexu, s vysokým stupňom pozitívnej korelácie. VFINX bol vydaný spoločnosťou Vanguard 31. augusta 1976. Fond dosiahol celkový výnos 14, 26% za obdobie troch rokov. VFINX je riadený skupinou Vanguard Equity Investment Group a účtuje si ročný nákladový pomer 0, 14%, čo je výrazne menej ako priemerný nákladový podiel podielových fondov s podobnou účasťou.
Na dosiahnutie svojho investičného cieľa VFINX implementuje stratégiu indexovania a investuje takmer všetky svoje celkové aktíva do akcií zahrnutých do indexu S&P 500 s približne rovnakými pomermi ako váha v indexe.
Celkový indexový fond Vanguard 500 má celkové čisté aktíva 520, 3 miliárd dolárov. Jeho koncový výnos za 12 mesiacov bol 1, 76%. Beta fondu (tri roky mesačne) bola 1, 00. Fond má trojročný Sharpe ratio 1, 06 a štandardnú odchýlku v súlade s východiskovou referenčnou hodnotou 12, 07%.
Rovnako ako väčšina fondov indexu S&P 500, aj VFINX je najvhodnejší pre dlhodobých investorov s miernou až vysokou mierou tolerancie rizika, ktorá sa snaží získať expozíciu na americkom trhu s akciami veľkých spoločností. Pretože VFINX má nepatrnú chybu pri sledovaní a nízky pomer nákladov, predstavuje atraktívne jadro pre akciové portfólio.
Indexový fond Schwab S&P 500
Indexový fond Schwab S&P 500 bol vydaný 19. mája 1997 spoločnosťou Charles Schwab Corporation. Spoločnosť SWPPX poskytuje poradenstvo a riadi spoločnosť Charles Schwab Investment Management, Inc. a účtuje pomer výdavkov 0, 02%.
SWPPX je podielový fond, ktorý sa snaží poskytovať investičné výsledky zodpovedajúce celkovej návratnosti indexu S&P 500. Na dosiahnutie svojho investičného cieľa spoločnosť SWPPX obvykle investuje najmenej 80% svojich celkových čistých aktív do akcií tvoriacich index S&P 500. Okrem toho spoločnosť SWPPX spravidla dáva týmto akciám rovnakú váhu ako index.
SWPPX má spravovaných 41, 3 miliárd dolárov a obrat portfólia 2%. SWPPX mal beta 1, 00; alfa -0, 03; Sharpeov pomer 1, 07; a štandardná odchýlka 12, 06.
Fidelity 500 Index Fund
Indexový fond Fidelity 500, vydaný 17. februára 1988, spoločnosťou Fidelity, poskytuje nízkorozpočtovú expozíciu na americkom trhu s akciami veľkých spoločností. FXAIX účtuje ročný pomer čistých nákladov 0, 015%.
Od svojho vzniku fond dosiahol priemerný ročný výnos 10, 42%. Aby bolo možné sledovať podkladový index, spoločnosť FXAIX investuje za bežných trhových podmienok najmenej 80% svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií, ktoré tvoria index, a spoločnosť FXAIX tento index historicky sledovala s malým stupňom chyby sledovania.
FXAIX slúži ako alternatíva k VFINX a SWPPX a je jedným z najlepších fondov, ktoré ponúkajú expozíciu kôru kmeňových akcií zahrnutým v indexe S&P 500. FXAIX môže slúžiť ako hlavný podiel v portfóliu amerických akcií.
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
Fond T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX) bol založený 30. marca 1990 a odvtedy dosiahol priemerný ročný výnos 5, 58%. PREIX účtuje pomer čistých nákladov 0, 21%. Sledovaním indexu S&P 500 sa fond zameriava na vyrovnanie návratnosti investícií amerických kapitalizačných akcií s veľkou kapitalizáciou tým, že sa snaží dosahovať výkonnosť svojho referenčného indexu.
Na základe koncových 10-ročných štatistík má PREIX pomer Sharpe 1, 01 a štandardnú odchýlku alebo volatilitu 12, 44%.
PREIX má celkové čisté aktíva vo výške 30, 9 miliárd dolárov. Môže byť najvhodnejšie pre investorov, ktorí sa snažia získať expozíciu na americkom trhu s akciami veľkých spoločností.
Investovanie do indexových fondov
Investovanie do indexových fondov môže byť veľkou trvalou investíciou a tiež skvelým spôsobom, ako ľahko diverzifikovať portfólio. Zatiaľ čo akciový trh má svoje maximá a minimá, dlhodobý trend pre index S&P 500 je prevažne pozitívny. To dáva príležitosť na investičné príležitosti s nízkym rizikom.
Ak chcete investovať do indexu, ako je jeden zo štyroch vyššie uvedených, budete si musieť vytvoriť investičný účet prostredníctvom niektorého z mnohých sprostredkovateľských služieb. S takou rozmanitosťou funkcií a cien medzi týmito maklérmi je ťažké vybrať jednu. Z tohto dôvodu Investopedia vytvorila zoznam najlepších online brokerov.
![4 najlepšie indexové fondy s & p 500 4 najlepšie indexové fondy s & p 500](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/274/4-best-s-p-500-index-funds.jpg)